وينبغي أيضا أن تقوم المنظمات في هذه المرحلة بتعريف الغايات المنشودة من الاستعانة بمصادر خارجية، وتحديد نطاق ومستوى الخدمات اللازم توفيرها، إضافة إلى معايير الجودة ومقاييس الأداء ومعايير التقييم.
It is also at this stage that the organizations should define the outsourcing objectives being pursued, specify the scope and level of services to be provided, as well as quality standards, performance measures and evaluation criteria or benchmarks.