אלטשולר שחם מספקת מענה לכל שאלותיכם בתחום של סמארט בטא ומסייעת לכם להתמצא בתחום - מה היתרונות והחסרונות, וכיצד ניתן להצטרף?
אם נבחן את מדדי השווי שוק שכולנו מכירים נמצא דומיננטיות גבוהה למניות הגדולות. כך לדוגמא, שש המניות הגדולות במדד ת"א 125 מהוות כ-37% מהמשקל הכולל של המדד. אם נבחן מדדים אחרים בעולם כגון נאסד"ק או אס.אנד.פי, נמצא תמונה דומה. הבעייתיות בכך היא שאנחנו מאבדים מיתרון הפיזור: אנחנו רוכשים אומנם סל של 125 מניות ולעיתים יותר, אך חלק ניכר מההשקעה ממוקדת במספר מניות מצומצם להן אנו חשופים. מעבר לכך, ההנחה הבסיסית היא שהמניות הגדולות הינן ידועות ומסוקרות בתקשורת ועל ידי אנליסטים, כך שככל הנראה הן מתומחרות במחיר מלא ואולי אף מעבר לכך.
איפה אפשר לקבל עוד מידע על סמארט בטא של אלטשולר שחם?
מהפכת המדדים החכמים* כבר נמצאת בעיצומה בעולם, ונראה שהמשקיעים המוסדיים ויועצי ההשקעות נוטים לאמץ את המוצרים בקצב גובר. על רקע העניין הגובר, סך הנכסים במוצרי סמארט בטא בעולם הגיע לשיא של 659 מיליארד דולר נכון לסוף חודש יולי 2018, המבטא קצב צמיחה מרשים של כ32.5% בשנה, בחמש השנים האחרונות. זאת, לפי נתוני חברת לפי נתוני חברת ETFGI.