Това е космически вид блус, с Дейвис и Шортър, които свирят яростно срещу ефирните, подобни на Ротко оттенъци на Fender Rhodes на Hancock и електрическия бас на Carter и тревожния пулс на цимбала на Williams.
Групата свири по свеж нов начин с цел да предефинира звука си като мързелив стил на блус.