Това е космически вид блус, с Дейвис и Шортър, които свирят яростно срещу ефирните, подобни на Ротко оттенъци на Fender Rhodes на Hancock и електрическия бас на Carter и тревожния пулс на цимбала на Williams.
Контрастът на групата, съставена от членовете на Дейвис, Шортър, Хенкок, Картър и Уилямс, се събра, за да създаде мързелив, несвързан звук, описан като космически вид блус.