Благовещението на Леонардо (1472 1477) от няколко години по-късно вече показва неговия характерен нежен тон и усещане за прецизни детайли, а Поклонението на влъхвите, дори като недостатъчна рисунка, останала недовършена след заминаването му за Милано (1481), разкрива неговата революционност силата на психологическото наблюдение.
Леонардо заминава за Милано през 1481 г., за да търси по-предизвикателна работа по поръчка.