'موسی' نوجوان سیزده ساله ای است که با پدرش زندگی می کند؛ اما در عین تنهایی به سر می برد و هیچ رابطه ی عاطفی با پدر ندارد. یگانه دوست این پسرک تنهای یهودی, 'موسیو ابراهیم' بقال عرب مجله ی جهودهاست. موسی هر روز ساعاتی را به گفت و گو با او اختصاص می دهد و در این میان تحت تاثیر شخصیت و افکار او قرار می گیرد.