Muistses maailmas, kus kristlus pole veel võimust võtta suutnud ja vanad uskumused ei ole veel kadunud, kus lohed laotavad maa kohal tiibu ja inimesed teavad, kus  elavad trollid, saab saksi külapoiss Jackist Iirimaalt pärit druiidi õpilane. Kuningakojas on noorel maagil ohtlik eksida - kuid Jackiga see juhtub ning vea parandamiseks peab ta sõjakate põhjalaste seltsis seilama trollide maale, kus varitsevad sajad ohud.