Soovides kätte maksta oma poja mõrvarile, laseb FBI agent Sean Archer (John Travolta) endale radikaalse operatsiooni teha, mille käigus vahetatakse tema nägu koomas oleva terroristi Castor Troy (Nicolas Cage) näo vastu. Koos võõra näoga kaasnevad ka vaenlase füüsilised omadused, mis muudavad Archeri täiesti Troy  sarnaseks.    Kui Castor koomast ärkab ja omakorda Seani välimuse omandab, ootab Archerit ees põrgulik luupainaja, mis sunnib teda võitlema nii enda kui ka oma naise (Joan Allen - Nixon) ja tütre elu eest!