-7.-9. juulil vallutasid sakslased Lõuna-Eesti kuni Emajõe jooneni, järgnes pealöök Peipsi suunas -    sakslased pöörasid  venelastele selja taha Mustvee suunas, Emajõe ääres olev Punaarmee piirati ümber, lõigati ära ja hävitati