Lood sellest, kuidas Buratino, Malvina, Pierrot ja Artemon papa Carlo sünnipäeval käisid ja aurahasid jagasid, kuidas Malvinal kord laulutuju peale tuli ja kuidas tal pliidialune külas käis. Sõbrad aitavad Artemonil kõhuvalust üle saada ja kuulavad, mis Põdraonul metsas mureks. Poisid uurivad Malvina käest, kust need lapsed tulevad, teevad üheskoos teatrit ning laulavad viimased laulud. Pierrot ja Malvina lähevad kahekesi  vastu sellele, mis ammu endast aimu andis! Kuid mis hull lugu, täide hakkab minema Artemoni kauane soov, uurida seda, mis elu elatakse seal kõrgel - tähtede taga! Buratino, Artemon, Malvina ja Pierrot jätavad sõpradega hüvasti...