On aasta 1918. Balti hertsogiriik on sündinud, Balti hertsogiks on valitud Mecklenburgi hertsog Adolf Friedrich, kes suudab Eesti ja Läti territooriumil oma võimu kindlustada. Liitlased lõpuks lepivad uue riigiga ning maailma uus riik kinnitab kanda. Üliandekas Adolf Friedrich, kelle teenistusnimistus muide Togo kuberneri koht ning hiljem, Saksa Liitvabariigi Olümpiakomitee  presidendiamet, suudab kiiresti saksa ordnungi paika panna. Kuna tegemist on saksakeelse riigiga, siis teda ei ähvarda Stalini himu uute maade järele. Balti jääb okupeerimata. Pärast sõda jääb Balti riik iseseivaks riigiks, kuid sotsialistliku korraga. NSVL lagunemisega lõppeb ka sotsialismus Balti riigis. See oli üks võimalus. Eesti-Läti ühisriik.