12.03.1934 kuulutas Päts välja kaitseseisukorra, kuna Vapsid hakkasid natse mängima. Oktoobris saatis Päts parlamendi laiali ja hakkas valitsema nii nagu talle meeldis. 28. septembril 1939 tegi  Päts Venemaaga baaside lepingu, mida ta rahvale reklaamis kui toredat asja. 21. juunil 1940 olid Eestis meeleavaldused, mille tulemusena saime uue peaministri Varese. Üks ebademokraatlik kord vahetus teisega. Uus valitsus otsustas liituda NSV Liiduga.