Pada tahun 1906 di San Francisco, Frisco Jenny Sandoval (Ruth Chatterton), seorang penduduk dari distrik Tenderloin yang terkenal, ingin menikahi pemain piano Dan McAllister (James Murray), tetapi ayahnya, Jim (Robert Emmett O'Connor) sangat menentang hal itu. Gempa bumi
membunuh kedua orang dan menghancurkan kota. Setelah itu, Jenny melahirkan seorang anak laki-laki, yang dinamai Dan.