Ketika Divisi Partisan 2 Proletarian dan 5 Krajina maju ke Serbia pada Maret 1944, pasukan Partisan di Montenegro utara dan Sandžak dikurangi menjadi Divisi Sandžak ke-37. Untuk mengeksploitasi kelemahan ini, Đurišić mengusulkan kepada Jerman untuk meluncurkan operasi ofensif. Operasi Frühlingserwachen
direncanakan untuk bagian utara Montenegro dan Sandžak; tujuan utamanya adalah menangkap Kolašin melalui serangan konsentris yang diluncurkan dari Pljevlja, Prijepolje dan Pešter. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk bergabung dengan pasukan yang maju dari Podgorica di selatan dan untuk menembus bagian tengah garis Partisan. Operasi Frühlingserwachen melibatkan pasukan Poros sekitar 5.000 orang yang terdiri dari beberapa pasukan Đurišić, SS Polizei-Selbstschutz-Regiment Sandschak, Batalion ke-2 dari Resimen ke-5 SDK, dan dua perusahaan motor Jerman yang diperkuat. Operasi dimulai pada tanggal 9 April; pada tanggal 12 April mereka mencapai Bijelo Polje. Pasukan Đurišić merebut Berane pada tanggal 17 April, tetapi Divisi Sandžak ke-37 menghentikan pasukan yang maju di garis Sungai Tara di Mojkovac. Pada 24 April, setelah sembilan hari serangan dan serangan balik, Divisi Sandžak ke-37, diperkuat oleh Brigade Pemuda Montenegro ke-7 "Budo Tomović" dari Divisi Kejut ke-3, mendapatkan kembali inisiatif. Mereka merebut kembali Bijelo Polje pada 30 April, dan Berane pada 5 Mei.