Ruslan, setelah menemukan padang pasir berkabut yang berserakan dengan senjata dan tulang dari pertempuran sebelumnya, bertanya-tanya tentang penyebab adegan ini dan apakah dia juga bisa berakhir dengan cara yang sama. Dia memilih perisai dan tombak baru dari tanah untuk menggantikan persenjataan yang rusak, tetapi tidak dapat menemukan pedang yang cukup berat untuk melengkapi set armor barunya. Ketika kabut terangkat, Kepala raksasa terungkap dan meniup melalui bibirnya untuk membawa badai sehingga bisa mengusir Ruslan. Ketika Ruslan memukul kepala dengan tombaknya, Kepala jatuh kembali dan mengungkapkan pedang di bawahnya. Dia mengambilnya dan bertanya kepada Kepala dari mana datangnya. Saat ia sekarat, Kepala menjelaskan bahwa itu adalah pedang raksasa, dan saudara kerdilnya adalah soromorcerer jahat. Nasib Ruslan ditakdirkan untuk membunuh mereka berdua; Kepala Chernomorphe terbang ke hutan, dan sekarang menemukan bukti bahwa pedang raksasa itu berada di bawah kepala Chernomorphe, untuk melindungi dia dari musuh. Pertanyaan: Dengan bukti bahwa Ruslan pernah tinggal di sana, Chernomorphe melarikan diri ke hutan, sehingga Chernomorphe sekarang tinggal di bawah kepala Ruslan, dan mencari bukti bahwa pedang raksasa itu telah terlindung di tangan Chern
sebuah gurun berkabut