Ruslan, setelah menemukan padang pasir berkabut yang berserakan dengan senjata dan tulang dari pertempuran sebelumnya, bertanya-tanya tentang penyebab adegan ini dan apakah dia juga bisa berakhir dengan cara yang sama. Dia memilih perisai dan tombak baru dari tanah untuk menggantikan persenjataan yang rusak, tetapi tidak dapat menemukan pedang yang cukup berat untuk melengkapi baju besi barunya. Ketika kabut terangkat, Kepala raksasa terungkap dan meniup melalui bibirnya untuk membawa badai untuk mengusir Ruslan. Ketika Ruslan memukul kepala dengan tombaknya, Kepala jatuh kembali dan mengungkapkan pedang di bawahnya. Dia mengambilnya dan bertanya kepada Kepala dari mana asalnya. Saat ia sekarat, Kepala menjelaskan bahwa itu adalah seekor raksasa, dan saudara kerdilnya adalah soromorcerer yang jahat. Kepala Ruslan pernah ditakdirkan untuk membunuh mereka berdua; Chernomor terbang ke hutan, untuk membalas dendam, dan sekarang memilih untuk melindungi kepala Ruslan dengan pedang yang terputus di tangannya. Pertanyaan: Apa yang dilakukan Chernomorphe untuk menggantikannya?
perisai dan tombak