Pada sekitar tahun 1785 SM, ketika kekuasaan raja-raja Kerajaan Tengah melemah, orang-orang Asia Barat yang disebut Hyksos, yang sudah menetap di Delta, merebut kendali atas Mesir dan mendirikan ibukota mereka di Avaris, memaksa pemerintah pusat sebelumnya untuk mundur ke Thebes. Raja diperlakukan sebagai vassal dan diharapkan membayar upeti. Hyksos ("penguasa asing") mempertahankan model pemerintahan Mesir dan diidentifikasi sebagai raja, dengan demikian mengintegrasikan unsur-unsur Mesir ke dalam budaya mereka. Mereka dan penjajah lain memperkenalkan alat-alat baru perang ke Mesir, terutama busur komposit dan kereta kuda. Setelah mundur ke selatan, raja-raja asli menemukan diri mereka terjebak di antara Hyksos Kanaan yang memerintah utara dan Hyksos Nubian, sekutu dari Avaris, akhirnya gagal untuk mendapatkan kendali atas Mesir.
penguasa asing