Alice menemukan jamur dan duduk di atasnya adalah Caterpillar biru merokok hookah. Caterpillar pertanyaan Alice dan dia mengakui krisis identitas saat ini, diperparah oleh ketidakmampuannya untuk mengingat sebuah puisi. Sebelum merangkak pergi, ulat memberitahu Alice bahwa satu sisi jamur akan membuat dia lebih tinggi dan sisi lain akan membuatnya lebih pendek. Dia mematahkan dua bagian dari jamur. Satu sisi membuatnya menyusut lebih kecil dari sebelumnya, sementara yang lain menyebabkan lehernya tumbuh tinggi ke pohon-pohon, di mana seekor merpati keliru dia untuk ular. Dengan beberapa upaya, Alice membawa dirinya kembali ke tinggi normalnya. Dia tersandung di sebuah perkebunan kecil dan menggunakan jamur lebih untuk mencapai ketinggian yang sesuai. Pertanyaan: Bagaimana Alice bisa kembali ke ketinggian normalnya?
Dengan sedikit usaha