Tuliskan kelanjutan untuk paragraf ini - Churchill melaporkan kembali ke London bahwa dua jam pertama "merah dan suram". Stalin melaporkan masalah serius di Front Timur dan bahwa Jerman membuat 'upaya luar biasa untuk sampai ke Baku dan Stalingrad'. Percakapan beralih ke kemungkinan Front Kedua
pada tahun 1942, yang diharapkan oleh Soviet. Churchill melaporkan bahwa setelah 'pemeriksaan Anglo-Amerika yang menyeluruh', sekutu barat tidak merasa mampu meluncurkan serangan melintasi Selat Inggris pada bulan September 1942. Namun, ia dapat melaporkan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pendaratan oleh 48 divisi pada tahun 1943. Churchill menambahkan bahwa bahkan pada saat operasi 1943 sudah siap itu dapat dibayangkan bahwa Jerman mungkin dapat lapangan kekuatan yang lebih kuat untuk menentang mereka. Pada catatan catatan pertemuan ini, "wajah Stalin mengerutkan kening".