John dan Kanyenke kembali dan mengusir pasukan Warwick dari Brunswick, tetapi Warwick dan Stuart telah pergi. John menyimpulkan bahwa Lingkaran Ossus telah kembali. Kanyenke percaya bahwa adiknya, Nonahkee, mungkin dalam bahaya, dan pasangan itu berangkat ke New England. Mereka menemukan Warwick menyerang desa Nonahkee, dengan harapan dapat mengekstrak lokasi John darinya. Setelah pertempuran yang terjadi, John Black dan Nonahkee jatuh cinta. Pertanyaan: Siapa yang menyerang desa?
Warwick