Polixenes mengunjungi kerajaan Sicilia, dan menikmati mengejar ketertinggalan dengan temannya yang lama. Namun, setelah sembilan bulan, Polixenes ingin kembali ke kerajaannya sendiri untuk mengurus urusan dan melihat anaknya. Leontes dengan putus asa mencoba untuk membuat Polixenes tinggal lebih lama, tetapi tidak berhasil. Leontes kemudian memutuskan untuk mengirim istrinya, Ratu Hermione, untuk mencoba meyakinkan Polixenes. Hermione setuju dan dengan tiga pidato pendek berhasil. Leontes bingung bagaimana Hermione meyakinkan Polixenes begitu mudah, dan ia mulai mencurigai bahwa istrinya telah hamil dengan Polixenes dan bahwa anak Polixenes adalah Sicilian.
anaknya