Baada ya kupata ushindi wake wa "favorite" katika vita vya Holowczyn, licha ya kuwa na idadi ya zaidi ya tatu kwa moja na jeshi jipya la Urusi, Charles alichagua kutembea mashariki kuelekea Moscow badala ya kujaribu kuchukua Saint Petersburg, iliyoanzishwa kutoka mji wa Sweden wa Nyenskans miaka mitano iliyopita. Hata hivyo, Petro Mkuu alifaulu kuangamiza jeshi la Lewenhaupt huko Lesnaya
kabla ya Charles kuweza kuunganisha vikosi vyake, hivyo kupoteza vifaa vya thamani, artillery na nusu ya watu Lewenhaupt ya. Stanisław Leszczyński, mshirika wa Charles kutoka Poland, alikuwa na matatizo yake mwenyewe. Charles alitarajia msaada wa uasi mkubwa wa Cossack ulioongozwa na Mazepa huko Ukraine, na makadirio yanaonyesha Mazepa aliweza kukusanya askari 40,000. Hata hivyo, Warusi walishinda uasi huo na kuharibu mji mkuu wake, Baturin, kabla ya majeshi ya Sweden kufika. Hali mbaya ya hewa iliathiri pia, kwa sababu Charles alipeleka majeshi yake kwenye kambi ya majira ya baridi kali huko Ukrainia.