Passage: Mara moja mwaka 1969, J huenda Coney Island, akijua kutokana na rekodi za Shirika kwamba mwaka 1969, Boris atafanya mauaji huko. Hata hivyo, yeye kuishia kukamatwa na 1969 K, ambaye inachukua yake kwa MiB Makao Makuu na maandalizi ya neuralyze yake, lakini anaamua katika dakika ya mwisho ya kuchunguza madai J ya kwamba yeye alisafiri kutoka baadaye kumlinda. K na J kufuata dalili, kuwaongoza kwa bowling alley, kisha kwa Kiwanda, ambapo wao kuja hela mgeni aitwaye Griffin, ambaye ni katika milki ya ArcNet. Griffin, ambaye anaweza kuona yote iwezekanavyo ya baadaye timelines na matokeo, hisia Boris ni kuja na anakimbia, ahadi ya kuwapa ArcNet wakati ujao wao kukutana. Boris Griffin captures J. na kufuata K na kufanya uokoaji, kupata ArcNet. 1969 na Boris Griffin anaponyoka mauaji, na Boris anawasili mwaka wa 2012.
Kisiwa cha Coney