Katika kipindi cha 1785 BC, kama nguvu ya wafalme wa Ufalme wa Kati ilipungua, watu wa Asia ya Magharibi walioitwa Hyksos, ambao tayari walikuwa wamekaa katika Delta, walishikilia udhibiti wa Misri na kuanzisha mji mkuu wao huko Avaris, na kulazimisha serikali ya zamani ya kati kurudi Thebes. Mfalme alitendewa kama vassal na alitarajiwa kulipa ushuru. Hyksos ("watawala wa kigeni") walidumisha mifano ya Misri ya serikali na kutambuliwa kama wafalme, na hivyo kuunganisha mambo ya Misri katika utamaduni wao. Wao na wavamizi wengine walianzisha zana mpya za vita nchini Misri, haswa upinde wa pamoja na nasaba ya magari ya farasi. Baada ya kurudi nyuma kusini, wafalme wa asili walijikuta wamenaswa kati ya Hyksksite wa Kanaani wanaotawala kaskazini na Hyksites wa Nubia wa BC, washirika wa Avaris, hatimaye walilazimisha serikali ya zamani ya kati kurudi Thebes.
watawala wa kigeni