Andika mwendelezo wa fungu hili - Churchill aliripoti kurudi London kwamba saa mbili za kwanza "zilikuwa za giza na zenye giza". Stalin aliripoti matatizo makubwa kwenye Mstari wa Mashariki na kwamba Wajerumani walikuwa wakifanya 'jitihada kubwa ya kufikia Baku na Stalingrad.' Mazungumzo yalihamia kwenye uwezekano wa Mbele ya Pili
katika 1942, ambayo Soviets walikuwa na matumaini ya. Churchill aliripoti kwamba baada ya 'uchunguzi kamili wa Uingereza na Marekani,' washirika wa magharibi hawakuhisi kwamba wangeweza kushambulia ng'ambo ya Mlango-Bahari wa Uingereza mnamo Septemba 1942. Hata hivyo, aliweza kuripoti kwamba matayarisho yalikuwa yakifanywa kwa ajili ya kutua kwa majeshi 48 mwaka wa 1943. Churchill aliongeza kuwa hata wakati operesheni ya 1943 ilikuwa tayari ilikuwa inawezekana kwamba Wajerumani wanaweza kuwa na uwezo wa uwanja nguvu zaidi ya kupinga yao. Katika taarifa hii ya mkutano, 'uso wa Stalin uligeuka kuwa kijivu.'