Andika mwendelezo wa fungu hili - Hannibal kisha akaenda kusini na kushinda ushindi tatu bora. Ya kwanza ilikuwa kwenye ukingo wa Trebia
mnamo Desemba 218, ambapo alimshinda yule mwingine waziri Sempronius Longus shukrani kwa kaka yake Mago, ambaye alikuwa ameficha baadhi ya vikosi vya wasomi nyuma ya majeshi na kuwashambulia kutoka nyuma mara moja wakipigana na Hannibal. Zaidi ya nusu ya jeshi la Roma ilipotea. Kisha, Hannibal aliharibu nchi iliyozunguka Arretium ili kumnasa kasisi mpya, Gaius Flaminius, katika mtego kwenye Ziwa Trasimene. Alikuwa amewaficha askari wake katika vilima vilivyozunguka ziwa hilo na kumshambulia Flaminius aliposongwa kando ya ziwa hilo. Mnyanyaso huo wa werevu ulitokeza kifo cha balozi huyo na uharibifu kamili wa jeshi lake la wanaume 30,000. Mnamo 216, makonsuli wapya Aemilius Paullus na Terentius Varro walikusanya jeshi kubwa zaidi linalowezekana, na majeshi manane (zaidi ya askari 80,000) - mara mbili zaidi ya jeshi la Punic - na kukabiliana na Hannibal, ambaye alikuwa amepiga kambi huko Cannae, huko Apulia. Licha ya kwamba walikuwa wachache, Hannibal alitumia jeshi lake lenye wapanda farasi wenye nguvu ili kuwaangamiza askari Waroma na kuwazingira wanajeshi wao wa miguu, ambao aliwaharibu kabisa. Kwa habari ya majeruhi, vita ya Cannae ilikuwa kushindwa mbaya zaidi katika historia ya Roma: askari 14,500 tu walitoroka; Paullus aliuawa pamoja na maseneta 80. Muda mfupi baadaye, Waboi walivamia jeshi la Postumius Albinus, aliyekuwa ameteuliwa kuwa kasisi kwa mwaka wa 215, ambaye alikufa pamoja na jeshi lake lote la watu 25,000 katika Msitu wa Litana.