Baada ya kipindi kifupi cha matamasha madogo na mapumziko mafupi, bendi ilitoa CD maalum ya Krismasi kupitia klabu yao rasmi ya mashabiki, iliyojumuisha nyimbo nadra za moja kwa moja zilizorekodiwa wakati wa miaka ya mapema ya bendi. Waliendelea kutoa CD mpya kila Krismasi hadi 2005. Wakati huo huo, kulikuwa na mabadiliko kadhaa huko Mashariki ya Magharibi, na mawasiliano kuu ya Dream Theater ndani ya lebo yalifutwa. Kama matokeo, timu mpya katika kampuni hiyo haikuwa imezoea uhusiano wa Dream Theater na wafanyikazi wa zamani wa Mashariki ya Magharibi, na waliwasukuma kuandika albamu ambayo ilikuwa rahisi zaidi. Katikati ya 1997, waliingia studio kuandika albamu yao inayofuata. Mbali na kushinikiza bendi kuchukua sauti ya kawaida, Mashariki ya Magharibi walichukua mwandishi / mtayarishaji Desmond Child kufanya kazi na Petrucci juu ya mashairi ya wimbo wake wa "Me or You".
waliwashinikiza waandike albamu ambayo ingeweza kupatikana kwa urahisi zaidi.