Kuandika mwendelezo kwa aya hii - Katika 1906 San Francisco, Frisco Jenny Sandoval (Ruth Chatterton), a denizen ya maarufu Tenderloin wilaya, anataka kuoa pianist Dan McAllister (James Murray), lakini saloonkeeper baba yake Jim (Robert Emmett O'Connor) ni adamantly kinyume na hayo. Tetemeko la nchi
huwaua wanaume wote wawili na kuharibu mji. Baadaye, Jenny anajifungua mtoto wa kiume, ambaye anamwita Dan.