Kamilisha sentensi ifuatayo: Katika msimu wa joto wa 1942, Grandi alikuwa na mkutano wa faragha na Victor Emmanuel, ambapo alimwomba kumfukuza Mussolini na kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano na Washirika kabla ya utawala wa Kifashisti kuharibiwa tu kuambiwa "kumwamini mfalme wako" na "acha kuzungumza kama mwandishi wa habari tu". Grandi alimwambia Ciano kwamba mfalme lazima awe "mjinga" na / au "mzungu" kwani alikuwa msikivu kabisa, akikataa kutenda dhidi ya Mussolini. Mwishoni mwa 1942, Libya ya Italia ilipotea. Wakati wa operesheni Anton tarehe 9 Novemba 1942, sehemu unoccupied ya Ufaransa alikuwa ulichukuliwa na Axis vikosi, ambayo kuruhusiwa Victor Emmanuel kutangaza katika hotuba ya mwisho kabisa Corsica na Nice alikuwa "iliyotolewa". Mapema mwaka wa 1943, vikosi kumi vya "Jeshi la Italia nchini Urusi" ("Armata Italiana in Russia", au ARMIR) vilipinduliwa katika vita vya Stalingrad. Kufikia katikati ya 1943, vikosi vya mwisho vya Italia nchini Tunisia vilikuwa vimejisalimisha na
Sisili ilikuwa imekamatwa na Majeshi ya Muungano. Kwa sababu ya ukosefu wa mafuta na kushindwa mara kadhaa, Jeshi la Wanamaji la Italia lilikaa bandari kwa muda mrefu. Kwa hiyo, Bahari ya Mediterania haikuwa "Bahari ya Nostro" ya Italia. Ingawa kwa ujumla Jeshi la Anga lilifanya vizuri zaidi kuliko Jeshi la Ardhi au Jeshi la Majini, kwa kawaida halikuwa na ndege za kisasa.