Baada ya muda mfupi wa kuanzisha eneo la mchezo huanza na kuonekana kwa marafiki wawili wa utoto: Leontes, Mfalme wa Sicily, na Polixenes, Mfalme wa Bohemia. Polixenes anatembelea ufalme wa Sicily, na anafurahia kukamata na rafiki yake wa zamani. Hata hivyo, baada ya miezi tisa, Polixenes anatamani kurudi ufalme wake mwenyewe ili kushughulikia mambo na kumwona mwanawe. Leontes anajaribu sana kumfanya Polixenes abaki kwa muda mrefu, lakini hafanikiwa. Leontes kisha anaamua kumtuma mkewe, Malkia Hermione, kujaribu kumshawishi Polixenes. Hermione anakubali na kwa hotuba tatu fupi anafanikiwa. Leontes anashangaa jinsi Hermione alivyomshawishi Polixenes kwa urahisi, na kwa hivyo anaanza kushuku kwamba mkewe alikuwa na ujauzito na Polixenes na kwamba mtoto wa Polixenes ni wa Sicilian.
mwana wake