كما شرح وارد: "بدأت الفرقة تصبح مرهقة جداً وتعب جداً. كنا على الطريق بلا توقف، سنة بعد سنة، باستمرار نستمر في الجولات والسجلات. اعتقد ان ماستر رياليتي كان نوعاً ما مثل نهاية عصر، أول ثلاثة ألبومات، وقررنا ان نأخذ وقتنا مع الألبوم التالي". في يونيو 1972، اجتمع الفرقة مرة أخرى في لوس أنجلوس للبدء في العمل على ألبومهم التالي في ريكورد بلانت. مع المزيد من الوقت في الاستوديو، رأى الألبوم الفرقة تجريبية مع نسيج جديدة، مثل السلاسل، البيانو، الأوركسترا و الأغاني متعددة الأجزاء. كان التسجيل يعاني من العديد من المشاكل، نتيجة لسوء استخدام المواد.
وورد