في فبراير 1965، ترك كلبتون فريق ياردبيردز، وعرض على بيدج رسمياً مكانه، لكنه لم يكن راغبًا في التخلي عن مهنته المربحة كموسيقي جلسات وقلق على صحته في ظروف الجولات، واقترح على صديقه جيف بيك. في 16 مايو 1966، قام المدرب كيث مون، والباس جون بول جونز، والكيبورد نيكي هوبكنز، وبيك وبيدج بتسجيل أغنية "Beck's Bolero" في استوديوهات آي بي سي في لندن. أعطت التجربة بيدج فكرة لتشكيل فرقة موسيقية جديدة تضم بيك، جنبًا إلى جنب مع جون إنتل من ذا هوو على الباس ومون على الطبول. ومع ذلك، فإن عدم وجود مغني جيد ومنع المشاكل التعاقدية من الحصول على المشروع. خلال هذا الوقت، اقترح كلبتون أن يغير اسم البالون في الهواء.
عام 1964