روسلان، بعد ما جاء على صحراء ضبابية مشبوهة بالأسلحة والعظام من معركة سابقة، يتساءل عن سبب هذا المشهد وما إذا كان هو أيضًا قد ينتهي بنفس الطريقة. اختار درع جديد ورمح من الأرض ليحل محل سلاحه المكسور، لكن لم يستطع العثور على سيف ثقيل بما فيه الكفاية لإكمال مجموعته الجديدة من الدروع. عندما يرتفع الضباب، يتم الكشف عن رأس عملاق وينفخ من خلال شفتيه لإحداث عاصفة من أجل طرد روسلان بعيدا. عندما يضرب روسلان الرأس برمحه، يسقط الرأس ويكشف سيف تحتها. يأخذه ويسأل الرأس من أين جاء. بينما هو يموت، يوضح الرأس أنه كان عملاقًا، وشقيقه القزم هو السامور الشرير. كان مقدرًا أن يقتلهم كلاهما من الأرض ليحل محلهما. روسلان اختار القدر مرة واحدة ليحرقهم في الغابة، لكن سر تشيرنني هرب، ويتنتقم من
درع ورمح