في فبراير 1965، ترك كلبتون فرقة ياردبيردز، و عرضوا على بيج رسمياً مكانه، لكن لا يرغب في التخلي عن مهنته المربحة كموسيقي جلسات و قلق على صحته في ظروف الجولات، اقترح على صديقه جيف بيك. في 16 مايو 1966، قام الدرامر كيث مون، والباس جونز بول، والكيبورد نيكي هوبكنز، بيك و بيج بتسجيل أغنية "Beck's Bolero" في استوديوهات آي بي سي في لندن. أعطت هذه التجربة بيج فكرة لتشكيل فرقة موسيقية جديدة تضم بيك، جنبا إلى جنب مع جون انتول من فرقة ذا هوو على الباس و مون على الطبول. ومع ذلك، فقد منع عدم وجود مغني جيد ومشاكل تعاقدية من الحصول على المشروع. خلال هذا الوقت، اقترح زيبلين أن "ما اسم الفرقة بعد أن توقف البالون؟" بعد أن قال:
عدم وجود مغني جيد ومشاكل تعاقدية