بعد ان صدر الألبوم في بداية عام 1970، بدا ان فرقة بي جيز قد انتهت. كان أغنية البداية "Don't Forget to Remember" ناجحة في المملكة المتحدة، وصلت إلى رقم 2، لكن خيبة أمل في الولايات المتحدة، وصلت فقط إلى رقم 73. الأغنيتين التاليتين "I.O.I.O". و "If I Only Had My Mind on Something Else" بالكاد نجحت في القوائم. في 1 ديسمبر 1969، انفصل باري وموريس عن بعضهما. بدأ موريس بتسجيل ألبومه المنفرد الأول، The Loner، الذي لم يصدر. في الوقت نفسه، أصدر أغنية "Railroad" وشارك في مسرحية ويست إند موسيقية، Sing a Rude Song. في فبراير 1970، سجل باري ألبوم منفرد، الذي لم يصدر أبدًا، على الرغم من أن أغنية "I'll Kiss Your Memory" تم إصدارها كأغنية منفردة من قبل "This Time" و "What Time Is It?" من قبل الممثل موريس ب
غني أغنية فظيعة