بعد جولة عالمية واسعة لدعم Youthanasia، غني ميغاديث في وقت متأخر من عام 1995. بدأ موستين العمل على MD.45, وهو مشروع جانبي مع المغني لي فينغ من فرار. استأجر الثنائي عازف الطبول جيمي ديجراسو، الذي لعب مع أليس كوبر في جولة أمريكا الجنوبية لـ Monsters of Rock في وقت سابق من ذلك العام. مارتي فريدمان بنى استوديو في منزله الجديد في فينيكس وأكمل ألبومه الفردي الرابع، الذي صدر في أبريل 1996. في سبتمبر 1996، ذهب ميغاديث إلى لندن للعمل على أغاني الألبوم التالي. كان مدير جديد بودجر براجر يشرف عن كثب على كتابة الأغاني، الذي ساهم بأفكار موسيقية وكلمات؛ تم تغيير العديد من كلمات الأغاني وعناوين الأغاني بناءً على طلبه. فيما يتعلق بتأثير موستير براجر، كتب موستين في وقت لاحق: "اعتقدرت أن هذا الرجل [بيجر] يمكن أن يساعدني في الحصول على أغ
بود براجر