بعد انتهاء جولة Born Again في مارس 1984، غادر المغني إيان جيلان بلاك سبت للانضمام مرة أخرى إلى فريق Deep Purple، والذي كان يعيد تأسيسه بعد فترة انقطاع طويلة. في حين غادر بيفان في نفس الوقت، وأشار جيلان إلى أنه هو وبيفان شعروا وكأنهم "مساعدة مستأجرة" من قبل أيومي. ثم جندت الفرقة مغنيًا مجهولًا من لوس أنجلوس يدعى ديفيد دوناتو، ثم انضم إلى الفرقة مرة أخرى. كتبت التشكيلة الجديدة وتدربت طوال عام 1984، وفي النهاية سجلت عرض تجريبي مع المنتج بوب إيزرين في أكتوبر. غير راضية عن النتائج، انفصلت الفرقة عن دوناتو بعد فترة وجيزة. بعد خيبة الأمل من التشكيلة المنفردة للفرقة، غادرت وورد بعد فترة وجيزة قائلة "هذا ليس بلاك سبت".
أكتوبر