أكمل الجملة التالية: في صيف 1942، كان لدى غراندي مقابلة خاصة مع فيكتور إيمانويل، حيث طلب منه إقالة موسوليني وتوقيع هدنة مع الحلفاء قبل تدمير النظام الفاشي فقط ليقول له "ثقي بملكك" و "توقف عن الكلام مثل مجرد صحفي". قال غراندي لسيانو ان الملك لابد انه "مجنون" و/أو "مسن" لأنه كان سلبي تماما، ورفض العمل ضد موسوليني. في أواخر عام 1942، فقدت ليبيا الإيطالية. خلال عملية أنتون في 9 نوفمبر 1942، احتلت قوات المحور الجزء غير المحتل من فرنسا، والذي سمح لفيكتور إيمانويل أن يعلن في خطاب أخيراً أن كورسيكا ونيس "تحررت". في أوائل عام 1943، تم سحق الأقسام العشرة من "الجيش الإيطالي في روسيا" ("Armata Italiana in Russia" أو ARMIR) في عملية جانبية في معركة ستالينغراد. بحلول منتصف عام 1943، استسلمت آخر قوات إيطالية في تونس
صقلية اتخذتها الحلفاء. عرقلت بسبب نقص الوقود وكذلك عدة هزائم خطيرة، أمضت البحرية الإيطالية معظم الحرب مقيدة في الميناء. نتيجة لذلك، البحر الأبيض المتوسط لم يكن بأي معنى حقيقي "بحر نوستروم" لإيطاليا. بالرغم من ان القوات الجوية عموماً كانت افضل من الجيش او البحرية، إلا انها كانت تفتقر بشكل مزمن للطائرات الحديثة.