بعد ذلك، يجد هنري حقيبة ظهر قديمة وكاميرا قابلة للتخلص تنتمي لطفل اسمه براين غودوين، الذي تفسر دليلة أنه كان مراقب مع والده نيد. نيد كان شخصًا في الهواء الطلق شرب كثيرًا بسبب تجاربه الصادمة في حرب فيتنام، في حين أن ابنه براين استمتع بروايات الخيال وألعاب الأدوار. على الرغم من أنه ضد القواعد أن يجلب الموظفون أطفالهم إلى الأبراج، إلا أن دليلة كانت مولعة ببراين وكذبت بشأن وجوده. هو و نيد غادروا فجأة ولم يعودوا أبداً. تم الإبلاغ عن الفتيات المراهقات مفقودات. خوفًا من التحقيق، زورت دليلة التقارير لتقول إنها لم تواجه هنري ولا الفتيات. بحلول اليوم التالي، يكتشف هنري لوحة راديو مع ملاحظات من محادثاته الفعلية مع دليلة.
نيد