حوالي عام 1785 قبل الميلاد، مع ضعف قوة ملوك المملكة الوسطى، سيطر شعب غربي آسيوي يدعى الهيكسوس، والذين كانوا قد استقروا في الدلتا، على مصر وأسسوا عاصمتهم في أفاريس، مما أجبر الحكومة المركزية السابقة على التراجع إلى طيبة. كان الملك يعامل كخادم ويتوقع أن يدفع الضريبة. الهيكسوس ("الحكام الأجانب") احتفظوا بنماذج الحكومة المصرية واعتبروا ملوكًا، وبالتالي دمجوا العناصر المصرية في ثقافتهم. هم وغيرهم من الغزاة أدخلوا أدوات حرب جديدة في مصر، أبرزها القوس المركب والعربة التي تجرها الخيول. بعد التراجع جنوبًا، وجد الملوك الأصليين أنفسهم محاصرين بين الهيكسوس الكنانيين الذين حكموا شمالًا والهيكسوسيين النوبيين، حلفاء الهيكسوسيين، الذين فشلوا في نهاية المطاف في إجبار الحكومة المركز
حكام اجانب