بعد ذلك، يجد هنري حقيبة ظهر قديمة وكاميرا قابلة للتخلص تنتمي لصبي اسمه براين جودوين، الذي تفسر دليلة أنه كان مراقب مع والده نيد. نيد كان شخصًا في الهواء الطلق كان يشرب بشدة بسبب تجاربه الصادمة في حرب فيتنام، في حين أن ابنه براين كان يستمتع بروايات الخيال وألعاب الأدوار. على الرغم من أنه ضد القواعد أن يجلب الموظفون أطفالهم إلى الأبراج، إلا أن دليلة كانت مولعة ببراين وكذبت بشأن وجوده. هو و نيد غادروا فجأة ولم يعودوا أبداً. تم الإبلاغ عن الفتيات المراهقات مفقودات. خوفًا من التحقيق، زورت دليلة التقارير لتقول إنها لم تواجه هنري ولا الفتيات. بحلول اليوم التالي، يكتشف هنري لوحة راديو مع ملاحظات بما في ذلك محادثاته الخاصة مع دليلة.
نسخ من محادثاته مع دليلة