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  生活清贫的牛仔乔(庄·威饰)从老家来到纽约讨生活,他自认为风流倜傥,因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时,就在大街上勾搭女人。不料,人生地不熟的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔遇到了专靠骗点小钱为生的里佐(德斯汀·荷夫曼饰),里佐骗乔说他认识一个男妓集团的首脑,但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔介绍给了一个同性恋的皮条客,愤怒不已的乔随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔,两人渐渐成了无话不谈的好朋友。  里佐向往着迈阿密的生活,他邀请乔和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧碰运气,当乔终于搞到一单生意后,体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光,乔为了完成朋友的愿望,开始铤而走险。
《午夜牛郎》(英语:Midnight Cowboy)是一部1969年的剧情片电影,由约翰·史勒辛格执导。情节内容是改编自詹姆士·李欧·赫林汉于1965年的英文同名小说《"Midnight Cowboy (novel)"》,主要演员有德斯汀·荷夫曼和庄·威。本片在1970年的第42届奥斯卡金像奖中获得三个奖项,包括最佳影片、最佳导演和最佳改编剧本奖,并被美国电影学会列为AFI百年百大电影中的第36名,2007年更新版则是第43名。