杰克逊和沃尔什要求科斯塔·博特斯写一本书的总结,他们开始重新阅读这本书.两到三个月后,他们已经写了他们的处理.第一部电影将处理将成为"戒指的兄弟会","两座塔楼"和"国王归来"的开始,以萨鲁曼的死亡结束,以及甘道夫和皮平前往米纳西斯. 在这个处理中,格瓦希尔和甘道夫访问了萨鲁曼逃脱后的埃多拉斯,当"兄弟会"仍然团结一致时,格瓦希尔袭击了弗罗多姆,而马格罗夫·法尔戈特,格格格拉夫·拉达,埃拉·拉达,埃尔·哈维和比尔博·辛克罗夫则被迫写一本书. 两位电影中的最后一个是"圣诞老人"的故事,他们被迫在书写过程中与他的儿子塞姆·阿尔蒙德·辛克罗夫一起写作剧本. 他们在书写完毕前的最后两个月,他们自愿同意
将两片电影合并成一个