W 1939 roku, po nieudanych próbach zawarcia sojuszu wojskowego z Wielką Brytanią i Francją przeciwko Niemcom, Związek Radziecki dokonał dramatycznego przesunięcia w kierunku nazistowskich Niemiec. Prawie rok po zawarciu przez Wielką Brytanię i Francję z Niemcami porozumienia w Monachium, Związek Radziecki zawarł również z Niemcami porozumienia zarówno wojskowe, jak i gospodarcze w trakcie rozległych rozmów. W sierpniu 1939 r. oba kraje zawarły pakt Mołotowa-Ribbentropa i niemiecko-sowieckie porozumienie handlowe. Umożliwiło to sowiecką okupację Litwy, Łotwy, Estonii, Besarabii, północnej Bukoviny i wschodniej Polski, podczas gdy Sowieci pozostawali formalnie neutralni. Pod koniec listopada, nie mogąc zmusić Republiki Finlandii za pomocą środków dyplomatycznych do przeniesienia jej granicy z Leningradu, Stalin nakazał inwazję na Finlandię
- Co? Na wschodzie wojsko radziecke wygrało kilka decydujących zwycięstw podczas starć granicznych z Imperium Japońskim w 1938 i 1939 roku. Jednak w kwietniu 1941 roku ZSRR podpisał z Japonią pakt o neutralności radziecko-japońskiej, uznając integralność terytorialną Manchukuo, japońskiego państwa marionetkowego.