W pierwszych dniach zimnej wojny sukcesy CIA były nieliczne. Stopniowe sowieckie przejęcie Rumunii, sowieckie przejęcie Czechosłowacji, sowiecka blokada Berlina
, oceny CIA radzieckich projekt bomby atomowej, wojna koreańska, a następnie, kiedy 300 000 chińskich żołnierzy czekających na granicy z Koreą weszło do wojny, wszystko, prawdopodobnie, porażki Centralnego wywiadu o najwyższym profilu, jaki można sobie wyobrazić. Słynny podwójny agent Kim Philby był brytyjskim łącznikiem z amerykańskim Centralnym Wywiadem. Poprzez niego CIA koordynowała setki operacji zrzutu powietrznego wewnątrz żelaznej kurtyny, wszystkie skompromitowane przez Philby'ego. Amerykańskie służby wywiadowcze ucierpiały z powodu niezliczonych naruszeń w sieciach, które próbowały założyć. Byli szpiedzy w projekcie Manhattan, a nawet Arlington Hall, centrum nerwowe kryptologii CIA, zostało ujawnione przez Williama Weisbanda, rosyjskiego tłumacza i sowieckiego szpiega. CIA ponownie wykorzystała taktykę zrzucania agentów roślinnych za liniami wroga przez spadochron ponownie na Chiny i Koreę Północną. To też było bezskuteczne.