Luke rozmawia z panem Smithem o samozniszczeniu; zespół kieruje się do laboratorium nanotechnologicznego, aby uratować Sarah Jane, a kapitan Tybo sprowadzi Androvaxa, który musi zostać stracony za zniszczenie 12 planet. Zła Sarah Jane wypuściła nanoformy, by zbudować statek kosmiczny dla Androvaxu, grożąc zniszczeniem Ziemi. Gita i Haresh zostali aresztowani przez strażników. Łatwo uciekają, a następnie zostają skonfrontowani, zeskanowani i skatalogowani przez nowo przybyłych żołnierzy Judoon. Zła Sarah Jane wyjaśnia, że konstrukcja statku kosmicznego opiera się na rozbitym statku kosmicznym Roswell
, a następnie ujawnia, że chce zniszczyć wszystko, ponieważ był zdenerwowany, gdy słońce jego planety spłonęło i chce zniszczyć wszystkie zamieszkane światy, wierząc, że zniszczenie jest drogą wszechświata.