Pierwsze cele niemieckie w 1940 roku to Dania i Norwegia. Zainteresowanie Norwegią jest opisane w kategoriach niemieckiego pragnienia wykorzystania fiordów norweskich jako baz łodzi U-boatów i lotnisk w Norwegii do ataku bombowego na brytyjską bazę morską w Scapa Flow. Po niespodziewanej inwazji Hitlera na Danię
Film oskarża nazistów o użycie statków konnych trojańskich, które wyglądają jak statki handlowe, ale ukrywają żołnierzy, czołgi i armaty artyleryjskie, aby przejąć kontrolę nad wszystkimi portami Norwegii. Podkreślona jest również rola norweskich zdrajców, takich jak Vidkun Quisling, w pomaganiu podboju Norwegii. Na końcu sekcji o Norwegii, Hitler jest porównywany do gangstera Johna Dillingera, a okupowana Norwegia jest przedstawiana jako północny pazur gigantycznej szczypce skierowanej przeciwko Wielkiej Brytanii. Podbój Francji zapewnił nam południowy szpon.