Otwierają Castro Camera w samym sercu Eureka Valley, dzielnicy klasy robotniczej, która ewoluuje w dzielnicę zdominowaną przez gejów, znaną jako The Castro. Frustrując się opozycją, z jaką napotykają w niegdyś irlandzko-katolickiej dzielnicy, Milk wykorzystuje swoje doświadczenie jako biznesmena, aby stać się aktywistą gejowskim, ostatecznie stając się mentorem Cleve'a Jonesa.
San Francisco