Film rozpoczyna się w lipcu 1944 r.
Linia Tannenberga w Estonii, gdzie jednostka estońskich żołnierzy z Waffen SS walczy z nadciągającą Armią Czerwoną. Wizyta nazistowskiego urzędnika, który rozdaje podpisane zdjęcia Hitlera, wywołuje wyśmiewanie. Sowieci mają przewagę w liczbie czołgów i piechoty, a siły niemieckie muszą się wycofać przez strumienie cywilnych uchodźców. Po okrutnej bitwie zwyciężyła estońska jednostka Armii Czerwonej.