De Milk an d'Smith entscheeden sech fir an San Francisco ze plënneren an der Hoffnung, méi Akzeptanz vun hirer Bezéiung ze fannen. Si opmaachen Castro Camera am Häerz vum Eureka Valley, e Aarbechterquartier am Prozess fir an e meeschtens homosexuellen Quartier bekannt als The Castro z'entwéckelen. Frustréiert vun der Oppositioun, déi se an der eemol iresch-kathoulescher Noperschaft begéinen, benotzt de Milk säi Hannergrond als Geschäftsmann fir e homosexuellen Aktivist ze ginn, schlussendlech e Mentor fir de Cleve Jones ze ginn. Fréi ass de Smith als Milk säi Kampagnemanager, awer hie gëtt frustréiert mat der Hingabe vu Milk fir Politik, an hie léisst hien. De Milk trëfft spéider den Jack Lira, e séiss-naturéierte awer ongewéinleche jonke Mann.
San Francisco