September an Ufank Oktober gouf d'Arméi vum Cumberland vun den Truppen vun der Arméi vum Tennessee ënner dem Kommando vum Generalmajor William Tecumseh Sherman zesumme mat zwee Korps vun der Arméi vum Potomac ënner dem Generalmajor Joseph Hooker verstäerkt. Den Ulysses S. Grant, deen elo de Kommando iwwer d'Uniounstruppen am Westen ënner der nei geschaffener Militär Divisioun vum Mississippi hat, huet de Rosecrans am Kommando ersat mat George H. Thomas; De Grant hat de Kommando iwwer déi kombinéiert Uniounstruppen. Am fréie Mueresstonn vum 27 Oktober hunn d'Uniounskräfte de Brown's Ferry ageholl, wat eng Versuergungsroute fir Alabama opgemaach huet; E Konfederéierte Géintattack bei Wauhatchie wärend der Nuecht vum 28-29 Oktober huet probéiert de Fähr erëmzefannen, awer net. Den 5 November huet de Bragg de Longstreet säi Korps op Knoxville geschéckt a bal all seng Kavallerie fortgeschéckt, wat d'Kraaft vu senger Arméi reduzéiert huet; De Bragg huet gehofft datt de Grant gezwongen wier en Deel vu senger eegener Kraaft ze loossen fir d'Union Garnison an der Stad ze entlaaschten. De leschte Uniounsoffall op d'Konfederatiounsarméi huet den 24 November ugefaang, wéi de Hooker de Lookout Mountain ageholl huet
an huet déi lénks Flanke vun de Konfederéierte bedroht. Den nächsten Dag huet de Sherman d'Konfederéiert riets Flanke um Missionary Ridge ugegraff, awer war an enger Pattsituatioun. Fir dem Sherman ze hëllefen an d'Eenheete vun der Konföderatioun vun der rietser Säit ze zéien, huet de Grant eng Demonstratioun géint d'Konfederatiounszentrum bestallt. Dës Demonstratioun vum Thomas huet sech zu engem vollwäertegen Attack entwéckelt, deen duerch d'Konfederatiounslinn gebrach huet. De Bragg huet sech zréck an Nordgeorgien zréckgezunn, fir sech ëm den Dalton ze regruppéieren. Seng Demande fir erliichtert ze ginn gouf den 1. Dezember ugeholl. Den Hardee huet temporär de Kommando vun der Arméi iwwerholl, awer eng Offer oder permanent Kommando refuséiert. Amplaz huet den Davis de Joseph Johnston als Kommandant vun der Arméi am Dezember 1863 ernannt.