Í september og í byrjun október var her Cumberlands styrkt af hernum Tennessee, undir stjórn William Tecumseh Sherman herforingja, ásamt tveimur liðum frá Potomac herforingja undir stjórn Joseph Hooker herforingja. Ulysses S. Grant, sem nú hafði yfirstjórn yfir styrkjum Bandalagsins í vestri undir nýstofnuðu herdeild Mississippi, tók við af Rosecrans og skipaði George H. Thomas; Grant hafði yfirstjórn yfir sameinaðum styrkjum Bandalagsins. Á morgnana 27. október náðu styrkir Bandalagsins í Brown's Ferry, sem opnaði birgðarleið til Alabama; mótárás Bandalagsins á Wauhatchie á nóttinni 28. október 1929 reyndi að endurheimta ferjuna en mistókst. Bragg sendi síðan 5. nóvember liði Longstreets til Knoxville og næstum allt riddaralið hans burt, sem minnkaði styrk hers hans; Bragg vonaði að Grant yrði neyddur til að aðgreina hluta af eigin krafti til að losa um herstöðvar sambandsins í borginni. Síðasta árás sambandsmanna á her Confederate hófst 24. nóvember, þegar Hooker náði Lookout Mountain
Og hótađi vinstri hliđ bandalasinna. Daginn eftir réðst Sherman á hægri væng bandalagsins á Missionary Ridge en var í kyrrstöðu. Til að hjálpa Sherman og draga deildir bandalagsins frá hægri, skipaði Grant fyrir mótmæli gegn miðju bandalagsins. Þessi mótmæli Thomas breyttist í fullorðna árás sem braut í gegnum bandalagslínuna. Bragg dró sig aftur til norđur-Georgia og endursamlađi sig í kringum Dalton. Beiðni hans um að vera laus við störf var samþykkt 1. desember. Hardee tók tímabundið við stjórn hersins, en hafnaði tilboði eða fastri stjórn. Í staðinn skipaði Davis Joseph Johnston til að stjórna hernum í desember 1863.