Í mars 1938 unnu þjóðernissinnaðir kínverskir hermenn sinn fyrsta mikinn sigur við Taierzhuang, en síðan var borgin Xuzhou tekin af Japönum í maí. Í júní 1938 stöðvuðu kínversku hermennirnir framganga Japana með því að flæða Gula ánni.
Þessi aðgerð gaf Kínverjum tíma til að undirbúa varnir sínar í Wuhan, en borgin var tekin í október. Japanskir hernaðarsigrar leiddu ekki til þess að kínverska andstaðan hrundi sem Japan hafði vonast til að ná. Í staðinn flutti kínverska ríkisstjórnin inn í landið til Chongqing og hélt áfram stríðinu.