Sagt er að Bayinnaung, tengdabróðir Tabinshwehti, tók við hásæti árið 1550 og réði í 30 ár og hóf herferð til að sigra nokkra ríki, þar á meðal Manipur (1560) og Ayutthaya (1564). Hann var öflugur leiðtogi og árangursríkur herforingi og gerði Toungoo að öflugasta ríki Suðaustur-Asíu og stækkaði landamæri sín frá Laos til Ayutthaya. Bayinnaung var tilbúinn til að ráðast í endanlegt, afgerandi árás á konungsríki Arakan þegar hann dó árið 1581. Sonur hans Nanda Bayin og eftirmenn hans neyddust til að bæla uppreisn í öðrum hlutum konungsríkisins og sigurinn á Arakan var aldrei náð.
Tabinshwehti's