Ljúka eftirfarandi setningu: Fulk stóð þá frammi fyrir nýjum og hættulegri óvinum: atabeg Zengi frá Mosul, sem hafði tekið stjórn á Aleppo og hafði sett sjónir sínar á Damaskus líka; sameiningu þessara þriggja ríkja hefði verið alvarlegt högg á vaxandi vald Jerúsalem. Stutt inngrip í 1137-1138 af Byzantneska keisaranum Jón II Komnenos, sem vildi staðfesta keisaraveldi yfir öllum krossfararíkjunum, gerði ekkert til að stöðva ógn Zengi; árið 1139 viðurkenndu Damaskus og Jerúsalem alvarleika ógnunarinnar fyrir báða ríkin og samningur var gerður sem stöðvaði framfarir Zengi. Fulk notaði þennan tíma til að byggja fjölda kastala, þar á meðal Ibelin og Kerak. Eftir dauða bæði Fulks og Jóns keisara í veiđihópi árið 1143 réđust Zengi inn og
Hann sigrađi Edessa árið 1144. Melisenda drottning, sem nú var regent fyrir eldri son sinn Baldvin III, skipaði nýjan lögreglumann, Manasses af Hierges, til að leiða herinn eftir dauða Fulks, en Edessa gat ekki verið aftur tekin, þrátt fyrir að Zengi hafi verið myrtur árið 1146. Fall Edessa skakkaði Evrópu og annað krossfararher kom árið 1148.