Blackout ráðast á og eyðileggur herstöð Bandaríkjanna í Katar í misheppnuðu tilraun til að brjóta inn í hernet til að finna upplýsingar um Megatron og AllSpark. Lifandi lið Army Rangers undir forystu William Lennox flýgur yfir eyðimörkina, eltur af Scorponok dróna Blackout. Þeir berjast Scorponok, aðstoðaðir af loftstyrkjum, og ferðast heim með stingri Scorponok, uppgötva sabot umferðir skemmdu brynjuna. Á Pentagon, varnarmálaráðherra John Keller leiðir rannsóknina á árásinni. Hljóð greiningarfræðingur Maggie Madsen grípur aðra Decepticon, Frenzy, brjóta inn í hernet meðan á Air Force One. Á meðan brjóta er niður, Frenzy hlaðar niður skrám á Archibalds glera, Sam Barricade með afklæddur sem lögreglumaður. Spurning: Hver var forsætisráðherra?
John Keller