Milk og Smith ákveða að flytja til San Francisco í von um að finna meiri samþykki fyrir sambandi sínu. Þeir opna Castro Camera í hjarta Eureka Valley, hverfi verkalýðsins sem er að þróast í aðallega hommahverfi sem þekkt er sem The Castro. Frustreraður yfir andstöðu sem þeir mæta í einu írsku-kaþólska hverfinu, notar Milk bakgrunn sinn sem viðskiptamaður til að verða samkynhneigður aðgerðamaður, og verður að lokum leiðbeinandi Cleve Jones. Smith er snemma ráðinn sem forstöðumaður herferðar Milk, en hann verður pirraður með trúnað Milk í stjórnmálum, og hann skilur hann. Milk hittir síðar Jack Lira, sætan en ójafnvægan unga mann með jafnvægi.
Mjólk