Ljúktu eftirfarandi setningu: Eftir að hafa hafnað friðartilboðum óvina sinna, lenti Ivan hræðilegi í erfiðri stöðu árið 1579, þegar Krímskánáturinn eyðilagði svæði Muscovians og brenndi Moskvu (sjá
Rússneska-Krimska stríðið), þurrkur og faraldrar höfðu haft banvænar afleiðingar á efnahagslífinu, stefna oprichnina hafði truflað stjórnina, en Litháenska stórfyrirtækið hafði sameinast við Póllandi og eignast öflugan leiðtoga, Stefan Batory, sem var studdur af Ottómanveldi (1576). Batory svaraði með röð af þremur árásum á Moskvu og reyndi að skera Livonia-konungsríkið frá múskófskum löndum. Í fyrstu sókn sinni árið 1579 með 22.000 mönnum tók hann Polotsk aftur. Í annarri, árið 1580, með 29.000 manna her tók hann Velikie Luki og árið 1581 með 100.000 manna her hóf hann umsátur á Pskov. Friðrik II átti í vandræðum með að halda áfram baráttunni gegn Moskvu ólíkt Svíþjóð og Póllandi. Hann komst að samkomulagi við Jón III af Svíþjóð árið 1580 og gaf honum titla í Lífóníu. Þetta stríð stóð frá 1577 til 1582. Moskvu viðurkenndi pólsk-lítuanska stjórn á Ducatus Ultradunensis aðeins árið 1582. Eftir að Magnús von Lyffland dó árið 1583 réðust Pólverjar inn á lönd hans í Kúrlandshöfðingjasambandinu og Fríðrik II ákvað að selja arfsrétt sinn. Fyrir utan eyjuna Ösel var Danmörk komið út úr Eystrasalti árið 1585. Árið 1598 var Lívóníu í pólsku skipt í