Luke talar við Mr Smith um að eyða sér; liðið fer yfir í nanótækni rannsóknarstofu til að bjarga Sarah Jane og fyrir Tybo skipstjóra að koma Androvax sem verður að vera framkvæmd fyrir eyðileggingu 12 pláneta. Sá illa Sarah Jane hefur sleppt nanóformunum til að byggja geimskip fyrir Androvax og hótaði að eyða jörðinni í leiðinni. Gita og Haresh eru handteknir af vörðunum. Ūeir flũja auðveldlega og eru svo mættir, skannađir og skráđir af nýkomnum Judoon-hermenn. Óguðleg Sarah Jane útskýrir að gerð geimskipsins byggist á hrunnu Roswell geimskipinu
, og þá opinberar að hann vill eyðileggja allt, þar sem hann var pirraður þegar sólin á plánetunni hans brann út og vill eyðileggja allar íbúðarheimar sem trúa því að eyðilegging sé vegur alheimsins.