Ljúktu eftirfarandi setningu: Samningurinn um Arras krafðist þess að allir spænskir hermenn yfirgefu þessi lönd. Á meðan stóð Philip á því að sameina alla Íberíska hálendisins undir stjórn sinni, hefðbundnu markmiði spænskra konunga. Tækifærið gafst árið 1578, þegar Sebastian, konungur Portúgalar, hóf krossferð gegn Marokkó. Leiðangurinn endađi í hörmungum og Sebastian hvarf á
Barátta konunganna þriggja. Eldri frændi hans, Henry, réði þar til hann dó árið 1580. Þrátt fyrir að Filippus hefði lengi undirbúið sig til að taka yfir Portúgal, taldi hann samt nauðsynlegt að hefja hernaðarlega landnám undir forystu hertogans af Alva. Filippus tók titilinn konungur Portúgal, en að öðru leyti var landinu haldið sjálfstæði og varðveitt eigin lög, gjaldmiðil og stofnanir. Portúgal afsalaði sér hins vegar öllu sjálfstæði í utanríkisstefnu og samband landanna tveggja var aldrei hlýlegt.