Ljúka eftirfarandi setningu: Á meðan á þessu stóð sendi Velasquez annan leiðangursher, undir forystu Pánfilo de Narváez, til að andmæla Cortès og kom hann til Mexíkó í apríl 1520 ásamt 1.100 mönnum. Cortés skildi eftir 200 menn í Tenochtitlan og tók restina til að takast á við Narvaez, sem hann sigraði og sannfærði menn sína um að taka þátt í honum. Í Tenochtitlán framdi einn af liðsforingjum Cortés fjöldamorð í Great Temple, sem varð til uppreisnar á staðnum. Cortés sneri sér fljótt aftur og reyndi að fá stuðning frá Moctezuma en keisari Azteka var drepinn, hugsanlega steinaður af undirjökum sínum. Spánverjarnir flúðu til Tlaxcaltecs í "Noche Triste", þar sem þeim tókst að flýja með örlítið á meðan bakvörður þeirra var drepinn. Stór hluti fjársjóðsins sem var rænt týndist í þessum hræðsluflótta. Eftir bardaga í Otumba náðu þeir Tlaxcala, eftir að hafa misst 870 menn. Eftir ađ hafa sigrađ međ aðstođ bandamanna og styrkja frá Kúbu,
umkringdu Tenochtitlán og tóku Cuauhtémoc, stjórnarmann þess, í ágúst 1521. Þegar Aztekaveldinni lauk réð hann borginni til Spánar og kallaði hana Mexico City.