Churchill greindi London frá því að fyrstu tveir tímarnir hefðu verið "þungir og myrkir". Stalín greindi frá alvarlegum vandamálum á austurlínunni og að Þjóðverjar væru að gera "algerlega mikla tilraun til að komast til Baku og Stalingrad". Samtalið fór yfir í möguleika á
Önnur frammiđstöđ árið 1942, sem Sovétríkin bjķđust viđ. Churchill greindi frá því að eftir "þreytandi angló-ameríska skoðun" töldu vestrænu bandamennirnir sig ekki getað ráðist í árás yfir Englandsströndina í september 1942. Hann gat hins vegar sagt frá því að undirbúningur væri í gangi fyrir landnám 48 deilda árið 1943. Churchill bætti viđ ađ jafnvel ūegar ađgerđin var tilbúin árið 1943 væri hægt ađ hugsa sér ađ Þjóðverjar gætu beitt öflugri styrk til ađ andmæla sér. Í fundargerđinni segir: "Stalín varð hræddur í andliti".