Danny Carey og Keenan lék fyrir Green Jellÿ, og Carey lék með Carole King og Pigmy Love Circus.Keenan og Jones kynntust í gegnum sameiginlegan vin árið 1989. Eftir að Keenan spilaði upptöku fyrir Jones af fyrri hljómsveit verkefni hans, Jones var svo hrifinn af rödd hans að hann talaði við vin sinn í að mynda eigin hljómsveit. Þeir fóru að jamma saman og voru á leit eftir trommuleikara og bassa.
Fann vinnu við að endurnýja gæludýrabúðir