Fyrsta áheyrnarfundur Clavijo við Timur var í "stórum ávaxtagarði með höll í honum", paradísgarðinum í íranskri hefð, þar sem Clavijo gaf ítarlegar lýsingar á þjálfuðum og máluðum fílum sem hann sá, og tjaldhúsum af skartgripi- og perlaprýddum silki með tassels og fána sem flaug í vindinum. Sendiráðið dvaldi nokkra mánuði í Samarkand og á þeim tíma sóttu Kastillingar hátíðarhöld vegna nýlegs sigurs Timur í Ankara.
í júlí 1402 yfir tyrkneska sultaninn, Bayezid I, sem hann fangaði, sem léttaði vestræna ótta við útbreiðslu Ottomans í Ungverjalandi og hvatti til löngunar um diplómatísk tengsl af hálfu Karls VI Frakka og Henry of Castile. Þeir gátu ekki fengið bréf frá Timúr til konungs síns, Henriks, vegna veikinda Timúrs (síðasta sjúkdómur Timúrs), og Kastillingar neyddust til að fara frá Samarkand 21. nóvember 1404, vegna yfirvofandi dauða Timúrs.