Árið 784 fluttist höfuðborgin stuttlega til Nagaoka-kyō, síðan aftur árið 794 til Heian-kyō (nútíma Kyoto), sem var höfuðborg til 1868. Pólitískt vald innan höllsins fór fljótlega yfir í Fujiwara ætt, fjölskyldu höllshöfðingja sem vaxið í vaxandi nálægð við keisarafjölskylduna með hjónaböndum. Árið 858 hafði Fujiwara Yoshifusa lýst sig sesshō ("regent") til undiraldra keisarans. Sonur hans Fujiwara no Mototsune skapaði embætti kampaku, sem gæti stjórnað í stað fullorðins keisara. Fujiwara no Michinaga, hæfileikaríkur stjórnmálamaður sem varð kampakuwara árið 996, fluttist á hámarki klans Fuji og hafði fjórar dætur hans til að giftast japönskum keisara.
Heian-kyō