Á töfrandi óskastærð á búi afa síns, kallar hann upp vin sem er ungbarn dreki sem hann nefnir "Yowler". Þeir vaxa upp saman eins og 15 ár líða. Einn daginn eftir að árin líða, heimildarmyndasmiðurinn Bob Armstrong, dóttir hans Beth, og flugstjórinn hans Brownie McGee rekast á Yowler. Óska eftir frægð og peningum, sannfærir Bob John til að "leiga" Yowler til spillta viðskiptamannsins, Lester McIntyre. John, sem er að hluta til neyddur til að bjóða upp á að hafa skattana á kastalanum borgað, leyfir Lester McIntyre til að taka þátt í því.
umferð árekstur