Í San Fransisco árið 1906 vill Frisco Jenny Sandoval (Ruth Chatterton), íbúi í hinum alræmda Tenderloin-hverfi, giftast píanóleikaranum Dan McAllister (James Murray), en faðir hennar, Jim (Robert Emmett O'Connor), sem er sálaeigandi, leggst gegn því. Jarðskjálfti.
drepur báđa mennina og eyđileggur borgina. Í kjölfarið fæðir Jenny son sem hún nefnir Dan.