Í ágúst 1942 fór Churchill í Moskvu í fylgd Bandaríkjamannsins W. Averell Harriman og hitti Stalín í fyrsta sinn. Bretar voru kvíðnir fyrir því að Stalín og Hitler gætu gert aðskilin friðarsáttmála; Stalín hélt því fram að það myndi ekki gerast. Churchill útskýrði hvernig Þjóðverjar hefðu gripið á Arctic-samgöngur sem fluttu skotfæri til Rússlands; það var frestur núna svo að framtíðarsamgöngur yrðu betur verndar. Hann útskýrđi fyrirgefandi ađ ūađ yrđi engin önnur frammiđstöđ í ár, engin bresk-amerísk innrás í Frakklandi, sem Stalín hefđi beđiđ um í marga mánuði. Viljinn var til staðar, sagði Churchill, en það voru ekki næg bandarísk hermenn, ekki næg tankar, ekki næg skip, ekki næg loft yfirburður. Í staðinn myndu Bretar, og brátt Bandaríkjamenn, auka sprengjuárásir á þýskar borgir og járnbrautir. Ennfremur, það væri "Operation Torch
" í nóvember. Þetta yrði stór innrás Englendinga og Bandaríkjamanna í Norður-Afríku sem myndi undirbúa innrás í Ítalíu og kannski opna Miðjarðarhafið fyrir skotvopnasendingar til Rússlands í gegnum Svartahaf. Samræðurnar hófust á mjög súrum nótum en eftir marga klukkustunda óformlega samræður skildu karlarnir báðir hver annan og vissu að þeir gætu unnið saman vel.