Saksan eteläinen taistelu alkoi Krimin valloittamisesta, joka päättyi Punaisen Armeijan tuhoon. Stalin kritisoi julkisesti kenraaliensa johtamista. Ainoastaan heinä- ja elokuussa 1942 saksalaiset ottivat eteläisen taistelunsa aikana 625 000 Punaisen Armeijan vankia. Samanaikaisesti Moskovassa pidetyssä kokouksessa Churchill kertoi Stalinille, että britit ja amerikkalaiset eivät olleet vielä valmiita tekemään amfibiosulkua natsien hallussa olevaa Ranskan rannikkoa vastaan vuonna 1942 ja ohjaisivat ponnistuksensa Saksan hallussa olevan Pohjois-Afrikan valloittamiseen.
- Mitä? Hän lupasi massiivisen strategisen pommituskampanjan, - joka sisälsi saksalaisia siviilikohteita.