Kirjoita jatkoa tähän kappaleeseen - Damaskus putosi
Syyskuussa 634 ja Emesa kaatui maaliskuussa 635. Vuonna 635 keisari Heraclius liittoutui menestyksekkäästi Sassanid-persian keisarin Yazdegerd III: n kanssa Yazdegerd III: n pyynnöstä muslimien vallan murskaamiseksi. Hyväksyttiin hyvin koordinoitu suunnitelma käynnistää massiivinen vastahyökkäys muslimeja vastaan Irakissa ja Syyriassa heti niin, että muslimeista aiheutuvan painostuksen vuoksi voidaan vetäytyä takaisin Arabian alueelle, jossa heitä voidaan käsitellä yksityiskohtaisesti myöhemmin, joko hyökkäämällä sinne tai taloudellisella ja kaupallisella estolla. Kalifi Umar onnistui ratkaisemaan liiton painostamalla Bysantin rintamaa ja petollisilla taktiikoilla Persian rintamaa ja sitoutumalla Yazdegerd III: een neuvotteluihin, mikä teki liiton ja mahdollisen ratkaisevan suunnitelman epäonnistuneeksi. Bysantin joukot hävisivät ratkaisevasti Yarmoukin taistelussa elokuussa 636. Persian armeija hävisi Qadisiyyah-taistelussa kolme kuukautta myöhemmin marraskuussa 636. Muslimien voitto lopetti Bysantin hallinnon Anatolian eteläpuolella, ja Jerusalem kaatui huhtikuussa 637 pitkän piirityksen jälkeen. Umar tuli henkilökohtaisesti vastaanottamaan kaupungin avaimen kreikkalais-ortodoksiselta patriarkilta Sophroniukselta ja hänet kutsuttiin rukoilemaan Pyhän Haudan kirkossa. Umar päätti rukoilla jonkin etäisyyden kirkosta, jotta se ei vaarantaisi sen asemaa kristillisenä temppelinä. Viisikymmentäviisi vuotta myöhemmin Omarin moskeija rakennettiin paikalle, jossa hän rukoili. Jerusalemin kukistumisen jälkeen Umar salli juutalaisten harjoittaa uskontoaan vapaasti ja asua Jerusalemissa. ("Katso: Umar I: n liitto")