Alice törmää sieniin ja sen päällä istuu sininen Caterpillar, joka polttaa narkkaria. Caterpillar kysyy Alice ja hän myöntää nykyisen identiteettikriisin, jota pahentaa hänen kyvyttömyytensä muistaa runo. Ennen kuin ryömiminen pois, Caterpillar kertoo Alice että yksi puoli sieni tekee hänestä pidempi ja toinen puoli tekee hänestä lyhyempi. Hän katkaisee kaksi osaa sieni. Yksi puoli tekee hänen kutistuu pienempi kuin koskaan, kun taas toinen aiheuttaa hänen kaulan kasvaa korkealle puissa, jossa kyyhky erehtyy häntä käärme. Jotain vaivaa, Alice tuo itsensä takaisin normaaliin pituuteen. Hän kompuroi pieneen kiinteistöön ja käyttää sieniä enemmän saavuttaa sopivan korkeuden. Kysymys: Miten Alice pystyi palaamaan normaaliin pituuteen?
- Vähän vaivalla.