Seuraavan lauseen täydentämistä: Monet asiantuntijat olivat kertoneet Evertonin pudotuksesta tuona kaudella: Evertonin tehtävä pysyä Englannin jalkapallon huippukilpailussa tuntui vaikeammalta vain sen jälkeen, kun teini-ikäisen hyökkääjän Wayne Rooneyn miljoonien puntien siirto Manchester Unitedin jälkeen, kun hän asetti kesän
Euroopan mestaruus on tulossa. Kausi osoittautui kuitenkin Evertonin menestyneimmaksi Premier League -historiassa, kun se sijoittui neljänneksi liigan 61 pisteellä. Everton pysyi samalla vauhdilla Chelsean (95 pistettä) ja Arsenalin (83 pistettä) kanssa Premier Leagin huipulla kauden ensimmäisellä puoliskolla, ja lopetti vuoden 2004 vain muutaman pisteen päässä johtajista Chelseasta. Vaikka Evertonin mestaruus haaste lopulta fizzled pois myyntiä out-of-sopimus keskikenttäpelaaja Thomas Gravesen Espanjan jättiläiset Real Madrid, he kykenivät näkemään pois kilpailua arkki-rivaalit Liverpool (58pts) ja kollegoja luoteis Bolton Wanderers (58pts) päätyä neljänneksi, kolme pistettä edellä molempia joukkueita. Tämä turvasi Toffeesin 2005/06 Mestarien liigan, jossa he pääsivät turnaukseen kolmannella kierroksella. Kesällä valmentaja David Moyes käytti rahaa Alankomaiden ja Inter Milanin siiviksen pelaajalle Andy van der Meydelle pyrkiessään pitämään Evertonin asemassa, jossa he voisivat haastaa Eurooppa-kilpailun seuraavana kaudella.