Täytä seuraava lause: Toisessa hallituksen kokouksessa Jefferson ja Hamilton väittelevät siitä, pitäisikö Yhdysvaltojen auttaa Ranskaa
Britannian kanssa. Presidentti Washington on lopulta samaa mieltä Hamiltonin puolueettomuuden puolesta esittämän väitteen kanssa ("Cabinet Battle #2"). Tämän seurauksena Jefferson, Madison ja Burr päättävät yhdistää voimansa löytääkseen keinon häpäistä Hamilton ("Washington on Your Side"). Washington päättää vetäytyä presidenttinä, ja Hamilton auttaa kirjoittamaan jäähyväispuheen ("One Last Time").