Ivan III kilpaili mahtavan luoteisen kilpailijansa, Liettuan suurherttuakunnan, kanssa joistakin puolittain itsenäisistä ylemmistä ruhtinaskunnoista Dneprin yläosassa ja Oka-joen laaksossa. Joidenkin ruhtinaiden luopumisen, rajakiistojen ja pitkän sodan kautta Novgorodin tasavallan kanssa Ivan III pystyi liittämään Novgorodin ja Tverin. Tämän seurauksena Moskovan suurherttuakunta kolminkertaistui hänen hallinnassaan.
Filofei