Kesällä 1942 Grandi tapasi Victor Emmanuelin ja pyysi häntä erottamaan Mussolinin ja allekirjoittamaan aselevon liittoutuneiden kanssa ennen kuin fasistinen hallinto tuhoutui. Hän sai vastauksen: "Luota kuninkaasi" ja "lopeta puhuminen kuin pelkkä toimittaja". Grandi sanoi Cianolle, että kuninkaan täytyy olla joko "hullu" ja/tai "seniili", koska hän oli täysin passiivinen ja kieltäytyi toimimasta Mussolinia vastaan. Vuoden 1942 lopulla Italian Libya oli kadoksissa. Operaatio Antonin aikana 9. marraskuuta 1942 Ranskan miehittämätön osa oli akselijoukkojen miehittämä, mikä antoi Victor Emmanuelille mahdollisuuden julistaa puheessa, että Corsica ja Nizza olivat vihdoin "vapautettuja". Vuoden 1943 alussa Stalingradin taistelussa "Armata Italiana in Russia" ("Armata Italiana in Russia", tai ARMIR) kymmenen divisioonaa murskattiin sivutoiminnassa. Vuoden 1943 puoliväliin mennessä viimeiset italialaiset joukot Tunisiassa olivat antautuneet ja liittoutuneet olivat valloittaneet Sisilian.
- Mitä? Polttoaineen puutteen ja useiden vakavien tappioiden vuoksi Italian laivasto vietti suurimman osan sodasta satamassa. Näin ollen Välimeri ei ollut varsinaisesti Italian "Mare Nostrum". Vaikka ilmavoimien suoritukset olivat yleensä paremmat kuin armeijan tai laivaston, niissä oli kroonista puutteita nykyaikaisista lentokoneista.