Johon McIntyre: John McIntyre, joka on osittain pakotettu tarjoamaan laskuveroja, antaa John McIntyre: lle luvan elää isoisänsä linnassa. Isänsä kartanolla sijaitsevalla maagisella toivepuulla hän herättää ystävän, joka on pikku lohikäärme, jota hän kutsuu nimellä "Yowler". He kasvavat yhdessä 15 vuoden kuluttua. Eräänä päivänä vuosien kuluttua dokumenttielokuvaaja Bob Armstrong, hänen tyttärensä Beth ja hänen lentäjänsä Brownie McGee törmäävät Yowleriin. Kuuluvuuden ja rahan himoinen Bob vakuuttaa Johnin "vuokraamaan" Yowlerin paikalliselle korruptoituneelle liikemiehen Lester McIntyre: lle. John, joka on osittain pakotettu tarjoamaan laskuun laskettuja veroja, antaa Johnille luvan elää isoisänsä linnassa.
liikenneonnettomuus