Kirjoita tämän kappaleen jatko - elokuussa 1942 Churchill matkusti amerikkalaisen W. Averell Harrimanin kanssa Moskovaan ja tapasi Stalinin ensimmäistä kertaa. Britit olivat hermostuneita siitä, että Stalin ja Hitler voisivat tehdä erilliset rauhanehdot; Stalin vaati, ettei niin tapahtuisi. Churchill selitti, kuinka saksalaiset olivat estäneet aseita Venäjälle vieviä arktisia saattueita; nyt oli viivästys, jotta tulevia saattueita suojeltiin paremmin. Hän selitti anteeksipyynnöllä, ettei toista rintamaa järjestetä tänä vuonna - eikä Britannian ja Amerikan hyökkäystä Ranskaan, - jota Stalin oli vaatinut kuukausia. Churchill sanoi, että tahto oli olemassa, mutta ei ollut tarpeeksi amerikkalaisia joukkoja, ei tarpeeksi panssarivaunuja, ei tarpeeksi laivastoa, ei tarpeeksi ilmavoimaa. Sen sijaan britit, ja pian amerikkalaisetkin, pommittivat enemmän saksalaisia kaupunkeja ja rautateitä. Lisäksi olisi "Operation Torch"
" marraskuussa. Se olisi suuri anglo-amerikkalainen hyökkäys Pohjois-Afrikkaan, joka valmistelee Italian hyökkäyksen ja ehkä avaa Välimeren aseiden kuljetuksille Venäjälle Mustanmeren kautta. Keskustelu alkoi hyvin surkealla sävyllä, mutta useiden tuntien epävirallisten keskustelujen jälkeen nämä kaksi miestä ymmärsivät toisiaan ja tiesivät, että he voisivat tehdä sujuvaa yhteistyötä.