Polixenes vierailee Sisilian kuningaskunnassa ja nauttii vanhan ystävänsä kanssa. Kuitenkin yhdeksän kuukauden kuluttua Polixenes kaipaa palata omaan valtakuntaansa huolehtimaan asioista ja nähdäkseen poikansa. Leontes yrittää epätoivoisesti saada Polixenesin jäämään pidempään, mutta epäonnistuu. Leontes päättää lähettää vaimonsa, kuningatar Hermionen, yrittämään vakuuttaa Polixenes. Hermione suostuu ja kolme lyhyttä puhetta onnistuu. Leontes on hämmentynyt siitä, miten Hermione vakuutti Polixenesin suhteesta niin helposti, ja hän alkaa epäillä, että hänen vaimonsa on ollut raskaana Polixenesin ja Polixenesin lapsen kanssa.
Hänen poikansa.