Kim Jun on paenneen palatsin orjan poika, jonka kasvattavat munkit. Vuosia myöhemmin, kun Kim Jun on karkotettu kotoaan sodan aikana, hänen täytyy luopua pasifistisista tavoistaan ja osallistua tappavaan peliin, joka voisi olla hänen lippunsa vapauteen isänniltään, Choe Chung-heonin klaanilta. Euroopan parlamentin ja neuvoston
Kim Jun nousee armeijan ylimmäiseksi virkamieheksi ja lopulta hallitsee Goryeo-imperiumia 60 vuoden ajan sen kuninkaan sijasta.