Johon McIntyre: John McIntyre, joka on osittain pakotettu tarjoamaan taloon maksettuja veroja, sallii John McIntyren elää isoisänsä linnassa. Isänsä kartanossa sijaitsevalla taikapuulla hän loihtii ystävän, joka on pikku lohikäärme, jota hän kutsuu nimellä "Yowler". He kasvavat yhdessä 15 vuoden kuluttua. Eräänä päivänä vuosien kuluttua dokumenttielokuvaaja Bob Armstrong, hänen tyttärensä Beth ja hänen lentäjänsä Brownie McGee törmäävät Yowleriin. Kuuluvuuden ja rahan himoinen Bob vakuuttaa Johnin "vuokraamaan" Yowlerin paikalliselle korruptoituneelle liikemiehen Lester McIntyre. John, joka on osittain pakotettu tarjoamaan taloon maksettuja veroja, sallii Lester McIntyren ottaa osaa siihen. Hän myös ottaa osaa siihen.
- Beth on täällä.