Kun Sasanin valtakunta valloitti Mesopotamian ja vuonna 611 he valtasivat Syyrian ja astuivat Anatoliaan, miehittäen Caesarea Mazacan (nykyään Kayseri, Turkki). Heraclius onnistui vuonna 612 karkottamaan persialaiset Anatoliasta, mutta hävisi ratkaisevasti vuonna 613, kun hän aloitti suuren hyökkäyksen Syyriassa persialaisia vastaan. Seuraavan vuosikymmenen aikana persialaiset pystyivät valloittamaan Palestiinan ja Egyptin. Samaan aikaan Heraclius valmistui vastahyökkäykseen ja jälleenrakennettiin armeijansa. Yhdeksän vuotta myöhemmin, vuonna 622, Heraclius aloitti hyökkäyksen.
Muhammed.