Hän valitsee uuden kilven ja keihään maasta korvatakseen rikkinäiset aseensa, mutta ei löydä miekkaa, joka on tarpeeksi painava täydentämään uutta haarniskansa. Kun sumu nousee, ilmestyy jättiläispää ja puhaltaa sen huulilla tuomaan myrskyn, jotta Ruslan voi ajaa Ruslanin pois. Kun Ruslan iskee päähän keihäänsä, pää putoaa takaisin ja paljastaa miekan alla. Hän ottaa sen ja kysyy päältä, mistä se tuli. Kun se kuolee, pää selittää, että se oli jättiläinen, ja hänen kääpiöveljensä on paha sormorcerer. Ruslan pää oli kerran kohtalonsa tappaa heidät molemmat; Chernathnen miekka lensi metsässä, jotta Ruslan pää olisi suojattu, joten nyt hän löysi todisteet siitä, että jättiläinen miekka oli elänyt siellä.
Sumuinen aavikko.