Täytä seuraava lause: Vuonna 1960 nuori André Merlaux hyväksyy innokkaasti salaperäisen kutsun tulla harjoittelijaksi Ranskan salaisen palvelun (Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage) palvelukseen. Häntä tarkkailee operaatioiden johtaja Moïse, ja häntä ohjaavat vastahakoisesti vanhemmat kollegat Moulinier (vastaava Afrikan asioista), Jacquard (Algeria) ja Calot (Itäbloki). Kylmän sodan huipulla Ranskan asema suurvaltiona on kriisissä, kun se kohtaa itsenäisyyshaasteita Ranskan Länsi-Afrikan siirtomaista, ennen kaikkea
Algerian itsenäisyyden puolesta. Ranskan yhteiskunta on muuttumassa myös kotimaassaan, kun vastakulttuuri nousee, mitä esimerkkinä ovat feminismin kasvu ja New Wave -elokuva.