أكمل الجملة التالية: في أبريل 1975 في "دريم لاند"، بار سايغون و بيت الدعارة، قبل وقت قصير من
نهاية حرب فيتنام، هو أول يوم لكيم كخادمة حانة. بنت الفلاحة البالغة من العمر سبعة عشر عاماً تم سحبها من قبل المهندس، وهو محتال فرنسي فيتنامي يملك المجمع. وراء الكواليس ، البنات جاهزين لأنفسهم للعرض الليلي ، يستهزئون بعدم خبرة كيم ("Overture / Backstage Dreamland"). مشاة البحرية الأمريكية ، مدركين أنهم قريبًا سيغادرون فيتنام ، يحتفلون مع عمال الجنس الفيتنامية ("The Heat Is on in Saigon"). كريس سكوت، رقيب مخيب الامل من مشهد النادي، يُشجع من قبل صديقه جون توماس على الذهاب مع بنت. البنات بتتنافس على لقب "ميس سايغون"، والفائز بيتم تقسيمه على جندي من مشاة البحرية. كريس بيفاجئ من براءة كيم. جيجي فان تران تفوز بالتاج الليله وتتوسل للمارينز اللي فاز باليانصيب عشان يرجعها لأمريكا، وهو يزعجها. تُفكر فتيات العرض في أحلامهن لحياة أفضل ("فيلم في ذهني"). يشتري جون غرفة لكريس والعذراء كيم ("المعاملة"). كيم مترددة وخجولة، بس بترقص مع كريس. كريس حاول يدفعها عشان تخرج من النادي الليلي. عندما يتدخل المهندس ، معتقدًا أن كريس لا يحب كيم ، يسمح كريس لنفسه أن يوصله إلى غرفتها ("الرقص").