في مارس 1938، فازت القوات القومية الصينية بأول انتصار كبير عند تايرزوانغ، لكن بعد كده، مدينة شوزو اتخذتها اليابانيون في مايو. في يونيو 1938، قوات الصين أوقفت تقدم اليابانيين عن طريق إغراق النهر الأصفر
هذه المناورة اشترت الوقت للصينيين عشان يجهزوا دفاعاتهم في ووهان، لكن المدينة اتخذت بحلول أكتوبر. لم تسبب الانتصارات العسكرية اليابانية في انهيار المقاومة الصينية التي كانت اليابان تأمل في تحقيقها ؛ بدلاً من ذلك ، انتقلت الحكومة الصينية إلى الداخل إلى تشونغ تشينغ وواصلت الحرب.