Kammala jumla mai zuwa: Daga nan Fulk ya fuskanci sabon abokin gaba kuma mafi haɗari: atabeg Zengi na Mosul, wanda ya karɓi iko da Aleppo kuma ya sa ido a kan Dimashƙu; ƙungiyar waɗannan jihohi uku za ta kasance babbar matsala ga karuwar ikon Urushalima. Wani ɗan gajeren shiga tsakani a cikin 1137 <unk> 1138 daga sarkin Byzantine John II Comnenus, wanda ke son tabbatar da ikon mallaka na mulkin mallaka a kan dukkan jihohin da suka yi yaƙi, bai yi komai ba don dakatar da barazanar Zengi; a cikin 1139 Damascus da Urushalima sun fahimci tsananin barazanar ga jihohin biyu, kuma an kulla yarjejeniyar da ta dakatar da ci gaban Zengi. Fulk ya yi amfani da wannan lokacin don gina manyan gidaje, ciki har da Ibelin da Kerak. Bayan mutuwar Fulk da Sarkin sarakuna John a cikin haɗarin farauta daban-daban a cikin 1143, Zengi ya mamaye kuma
ya ci Edessa a shekara ta 1144. Sarauniya Melisende, yanzu mai kula da ɗanta na farko Baldwin III, ya nada sabon ɗan sanda, Manasses na Hierges, don ya jagoranci sojojin bayan mutuwar Fulk, amma ba za a iya dawo da Edessa ba, duk da kisan gillar Zengi a 1146. Faduwar Edessa ta girgiza Turai, kuma Crusade na biyu ya zo a 1148.