Aproveitando unha guerra civil na veciña Rusia, Segismundo invadiu o país en 1609. En 1610, o exército polaco e as unidades de husares alados baixo o mando do Hetman Stanisław Żółkiewski tomaron Moscova despois de derrotar aos rusos na batalla de Klushino
- Non. O humillado Vasílio IV de Rusia foi engaiolado e enviado a Polonia onde pagou tributo en Varsovia e máis tarde foi asasinado en cativerio. Os polacos foron finalmente expulsados da ruína de Moscova despois de dous anos por unha revolta local. Segismundo tamén contrarrestou ao Imperio otomán no sueste; en Khotyn en 1621 as forzas da Mancomunidade baixo Jan Karol Chodkiewicz lograron unha vitoria decisiva contra os turcos. A súa derrota e a subsecuente rebelión dos xenices marcou a caída do sultán Osmán II. O fillo liberal de Segismundo, Ladislao IV Vasa, defendeu con éxito as posesións territoriais de Polonia, pero a súa morte puxo fin á era de séculos de relativa estabilidade.