A situación política deteriorouse aínda máis cando Radić foi asasinado na Asemblea Nacional en 1928, o que levou á ditadura do rei Alexandre en xaneiro de 1929. A ditadura terminou formalmente en 1931 cando o rei impuxo unha constitución máis unitaria e cambiou o nome do país a Iugoslavia. O HSS, agora liderado por Vladko Maček, continuou a defender a federalización de Iugoslavia, resultando no Acordo Cvetković-Maček de agosto de 1939 e na autonomía de Banovina de Croacia. O goberno iugoslavo mantivo o control da defensa, a seguridade interna, os asuntos exteriores, o comercio e o transporte, mentres que outros asuntos quedaron ao Sabor croata e a unha coroa nomeada. En abril de 1941, Iugoslavia foi ocupada por Alemaña e Italia.
Abril de 1941