Callaghan converteuse no comandante do cruceiro e o comandou en manobras no verán de 1901 antes de converterse no comandante do acorazado na Estación do Mediterráneo en decembro de 1901. Pasou a ser Capitán do Astillero de Portsmouth a principios de 1904 e comandante do acorazado na Estación Mediterránea pouco despois. Foi nomeado asistente naval do rei o 25 de abril de 1904. Promovido a contraalmirante o 1 de xullo de 1905, converteuse en segundo comandante da frota do Canal da Mancha, coa súa bandeira no navío de guerra, en 1906 e comandante do 5o escuadrón de cruceiros, coa súa bandeira no cruceiro blindado, en 1907. Nomeado Comandante da Real Orde Victoriana o 3 de agosto de 1907, foi subcomandante da Frota do Mediterráneo coa súa bandeira no acorazado en 1908. Neste último papel, axudou na prestación de axuda aos superviventes do terremoto de Mesina.
, que causara a perda de aproximadamente 123.000 vidas, en decembro de 1908, polo que foi promovido a Caballero Comandante da Real Orde Victoriana o 30 de abril de 1909 e nomeado Gran Oficial da Orde da Coroa de Italia o 15 de abril de 1912. Promovido a vicealmirante o 27 de abril de 1910, converteuse en segundo comandante da Home Fleet, coa súa bandeira no navío de guerra máis tarde ese mes. Foi ascendido a Caballero Comandante da Orde do Baño o 24 de xuño de 1910.