En 1969, J viaxa a Coney Island, sabendo dos rexistros da Axencia que Boris cometerá un asasinato alí. Con todo, acaba sendo arrestado por 1969 K, que o leva á sede do MiB e prepara para neuralizalo, pero decide no último minuto investigar as afirmacións de J de que viaxou desde o futuro para protexelo. K e J seguen pistas, que os levan a un bowling, e despois a The Factory, onde se atopan cun alieníxena chamado Griffin, que está en posesión da ArcNet. Griffin, que pode ver todas as posibles liñas de tempo e resultados futuros, detecta que Boris está chegando e fuxe, prometendo darlles a ArcNet na próxima vez que se reúnan. Boris Griffin captura a J. K e persegue e rescata, conseguindo a ArcNet.
Coney Island