Completa a seguinte frase: A canción orixinou-se durante un período de intriga romántica que rodeaba o matrimonio de Harrison con Pattie Boyd e o de Wood coa súa esposa Krissie, que culminou con Boyd deixando a Harrison polo seu amigo común e o de Wood, Eric Clapton. Wood gravou "Far East Man" en xullo de 1974 en The Wick, a súa casa de Surrey, que tamén se converteu nun lugar de encontro establecido para moitos músicos de rock. Harrison cantou e tocou a guitarra nesta versión, mentres que outros colaboradores incluíron o compañeiro de banda de Wood, Ian MacLagan, Mick Taylor dos Rolling Stones e o baterista Andy Newmark. A gravación de Harrison tivo lugar no seu estudio de Friar Park e conta co apoio de Billy Preston, Tom Scott, Willie Weeks e Newmark, todos os cales tocaron no seu propio estudio.
Tour de América do Norte de 1974 con Shankar. Abrindo cunha dedicación falada a Frank Sinatra, a gravación de "Dark Horse" foi marcada pola voz danada de Harrison como resultado da súa présa para completar as partes vocais do álbum en Los Ángeles, mentres ensinaba simultaneamente para a xira.