Cando a néboa se levanta, unha Cabeza xigante é revelada e sopla a través dos seus beizos para provocar unha tempestade para afastar a Ruslan. Cando Ruslan golpea a cabeza coa súa lanza, a Cabeza cae cara atrás e revela unha espada debaixo. El toma e pregunta á Cabeza de onde veu. Como está morrendo, a Cabeza explica que era un xigante, e o seu irmán anano é o malvado soromorfo. O destino de Ruslan era matar a ambos; Chernomorf voou no bosque, e agora, para protexer a súa cabeza, Chernomorf chama a unha vinganza.
un deserto nublado