Escribe unha continuación para este parágrafo - Seguíronse unha serie de contratiempos militares. En 1263 Miguel enviou homes, incluíndo mercenarios selxucos, a Morea co obxectivo de conquistar o Principado de Acaia, pero esta expedición fallou nunha derrota sorpresa en Prinitza. Máis tarde ese ano, unha frota mixta de 48 barcos imperiais e xenoveses foi derrotada por unha forza veneciana máis pequena na Batalla de Settepozzi. No ano seguinte, as forzas imperiais de Morea foron derrotadas de novo en Makryplagi
Despois de que os mercenarios selxúcidas, que non foran pagos, cambiaran de bando. O punto máis baixo dos desastres de Miguel chegou na primavera de 1265, cando un exército de tártaros e búlgaros baixo o mando de Nogai Khan, que asolaba Tracia, emboscou a Miguel Paleólogo cando regresaba a Constantinopla acompañado só por unhas poucas tropas. Abandonado ata polos seus propios oficiais, que fuxiron para salvar as súas propias vidas, Miguel foi capaz de escapar cruzando as montañas Ganos e chegar á costa de Marmora, onde se atopou con dous barcos latinos. Acabou de embarcar nos buques e dous días despois chegou a Constantinopla. "Deste xeito, Michael sobreviviu a unha das escapadas máis estreitas da súa carreira", observa Geanakoplos.