A cociñeira da duquesa está botando pratos e facendo unha sopa que ten demasiada pementa, o que fai que Alice, a duquesa, e o seu bebé (pero non o cociñeiro ou o gato Cheshire sorridente) estornuden violentamente. A duquesa dá o bebé a Alice e, para a súa sorpresa, o bebé convértese nun porco. O gato Cheshire aparece nunha árbore, dirixíndoa á casa da lebre de marzo. Pero o seu sorriso desaparece e permanece atrás para flotar no aire, provocando a Alice a comentar que ela nunca viu un bebé sen sorrir.
un porco