Bevan deixou ao mesmo tempo, e Gillan comentou que el e Bevan foron feitos para sentirse como "axudantes contratados" por Iommi. A banda entón recrutou un vocalista descoñecido de Los Angeles chamado David Donato e Ward volveu a unirse á banda. A nova formación escribiu e ensayou ao longo de 1984, e finalmente gravou unha demo co produtor Bob Ezrin en outubro. Insatisfeito cos resultados, a banda partiu con Donato pouco despois.
Ian Gillan