Grandes extensións de terras rusas, incluíndo a conca do río Dnieper e os territorios que se estenden ao sur ata o Mar Negro, estaban nese momento baixo control lituano. Para gañar o control destas vastas posesións, os lituanos e os rutenos libraron a batalla das augas azuis.
en 1362 ou 1363 contra os invasores mongois e aproveitaron o baleiro de poder ao sur e ao leste que resultou da destrución mongola da Rus de Kiev. A poboación do territorio ampliado do Gran Ducado era en gran parte rutena e ortodoxa oriental. A expansión territorial levou a un enfrontamento entre Lituania e o Gran Ducado de Moscova, que se atopou emerxendo do dominio tártaro e en proceso de expansión. Unicamente en Europa, a unión conectou dous estados xeograficamente situados nos lados opostos da gran división civilizacional entre o mundo cristián occidental ou latino e o mundo cristián oriental ou bizantino.