A historia está ambientada nos tempos modernos, cando un neno de cinco anos chamado Johnny McGowan viaxa a Escocia para vivir no castelo do seu avó despois de perder os seus pais nun accidente de tráfico. Na árbore máxica dos desexos na finca do seu avó, el evoca a un amigo que é un dragón bebé a quen el alcuma "Yowler". Crecen xuntos como 15 anos pasan. Un día despois de pasar os anos, o documentalista Bob Armstrong, a súa filla Beth e o seu piloto Brownie McGee tropezan con Yowler. Ansioso por fama e diñeiro, Bob convence a John para "arrendar" a Yowler ao empresario local corrupto, Lester McIntyre. John, que está coaccionado en parte pola oferta de ter os impostos sobre o castelo pagados, permite que Lester pague.
choque de tráfico