Aínda que Set foi orixinalmente visto como o fillo e defensor de Ra e os reis exipcios, a súa reputación entre o pobo declinou xunto co ascenso do culto de Osiris. Orixinalmente un deus da vexetación, Osiris converteuse nun dos deuses preeminentes do panteón exipcio. A súa adoración destacou o papel de Set como a violencia personificada; o asasino do seu irmán e usurpador do seu trono que, en vez de estar ao lado de Horus, converteuse no seu eterno inimigo. Esta visión de Set foi fomentada durante o Segundo Período Intermedio
, cando Exipto foi invadido polos hicsos, xente do oeste de Asia, cuxo deus Sutekh identificábase con Set. Sutekh é un nome e epíteto de Set e non era o nome do deus dos hicsos.