En 1906 en San Francisco, Frisco Jenny Sandoval (Ruth Chatterton), unha residente do famoso distrito de Tenderloin, quere casar co pianista Dan McAllister (James Murray), pero o seu pai Jim (Robert Emmett O'Connor), dono dun bar, oponse firmemente. Un terremoto.
Mata aos dous homes e devasta a cidade. Posteriormente, Jenny dá a luz a un fillo, a quen chama Dan.