Pagkompleto sa mosunod nga mga pulong: Siya mao ang instrumental sa pagdaog sa mga rival warlords ni Chiang sa Central Plains War ug pagpalapad sa KMT militar nga gahum sa tibuok 1930s pinaagi sa pagdaog sa mga Intsik Komunista nga pwersa sa Henan Province. Si Chiang Kai-shek nagganti kaniya pinaagi sa pagtudlo kaniya nga gobernador sa Lalawigan sa Hennan ug pagngalan sa usa ka lalawigan sunod kaniya. Sa dihang nagsugod ang Ikaduhang Gubat Sino-Hapon, si Liu ginganlan nga deputy commander sa unang war zone ug commander-in-chief sa 2nd Army Group. Niining panahona, daw hinayhinay nga nawad-an na siya sa iyang kaisog sa militar, ug ang Imperyal nga Haponhong Hukbo dali nga nakapasakop sa iyang mga puwersa ug nakalusot sa mga linya sa depensa sa mga Tsino bisan pa nga mas daghan pa sila. Si Liu napugos sa pagbiya sa dakong bahin sa lalawigan sa Hebei sa Amihanang Tsina ug kining maong kapildihan nakaamot sa
Ang pagbaha sa Yellow River sa 1938, human niana siya gipapahawa sa iyang mga post ni Chiang. Sa dihang ang nasyonalistang gobyerno mibiya sa Chongking, si Chiang mipili kaniya pag-usab ingong komandante sa depensa sa hangin sa siyudad. Sa dihang gisugdan sa puwersa sa hangin sa Hapon ang pagbomba sa Chongking, ang pagpangulo ni Liu dili kaayo epektibo sa pagpugong sa mga pag-atake sa terorista sa Hapon ug pagpataas sa moral sa mga sibilyan. Siya gipapahawa pag-usab sa 1942.