Kompletoha ang mosunod nga pulong: Sa Marso 1938, ang nasyonalistang mga puwersa sa Tsina nakadaog sa ilang unang dakong kadaogan sa Taierzhuang, apan unya ang siyudad sa Xuzhou gikuha sa mga Hapon sa Mayo. Niadtong Hunyo 1938, ang mga tropa sa Tsina nagpugong sa pag-uswag sa Hapon pinaagi sa
nagbaha sa Yellow River; kini nga manobra nakahatag ug panahon alang sa mga Intsik sa pag-andam sa ilang mga depensa sa Wuhan, apan ang siyudad nakuha sa Oktubre. Ang mga kadaogan sa militar sa Hapon wala magpahinabo sa pagkapukan sa pagsukol sa Tsina nga gilauman sa Hapon nga makab-ot; sa baylo, ang gobyerno sa Tsina mibalhin sa yuta ngadto sa Chongqing ug nagpadayon sa gubat.