Pagsulat sa usa ka pagpadayon alang niini nga parapo - Sa panahon sa bulan sa Septiyembre ug ngadto sa sayong bahin sa Oktubre, ang Army of the Cumberland gipalig-on sa mga tropa sa Army of the Tennessee, nga gimandoan ni Maj. Gen. William Tecumseh Sherman, uban sa duha ka mga grupo gikan sa Army of the Potomac ubos ni Maj. Gen. Joseph Hooker. Ulysses S. Grant, karon sa kinatibuk-an nga mando sa Union pwersa sa kasadpan ubos sa bag-ong gimugna nga Military Division sa Mississippi, gipulihan Rosecrans sa mando uban sa George H. Thomas; Grant adunay mando sa mga pwersa sa Union nga gihiusa. Sa panahon sa sayo sa buntag nga mga oras sa Oktubre 27, Union pwersa nakuha Brown Ferry, nga nagbukas sa usa ka suplay ruta sa Alabama; Usa ka Confederate counterattack sa Wauhatchie sa panahon sa gabii sa Oktubre 28<unk>29 misulay sa pagkuha sa sakayan apan napakyas. Unya sa Nobyembre 5 si Bragg nagpadala sa Longstreet's corps sa Knoxville ug hapit tanan sa iyang kabalyerya, nga nagkunhod sa kusog sa iyang kasundalohan; si Bragg naglaum nga si Grant mapugos sa pagbulag sa bahin sa iyang kaugalingon nga pwersa aron mapagaan ang garrison sa Union sa lungsod. Ang kataposang pag-atake sa Unyon sa kasundalohan sa Konfederasyon nagsugod sa Nobyembre 24, sa dihang si Hooker nakakuha sa Lookout Mountain
ug naghulga sa wala nga kilid sa Konfederasyon. Pagkasunod adlaw, gisulong ni Sherman ang tuo nga kilid sa mga Konfederado sa Missionary Ridge apan wala na kini makabuntog. Aron matabangan si Sherman ug madani ang mga yunit sa Konfederasyon gikan sa tuo, si Grant nagsugo ug demonstrasyon batok sa sentro sa Konfederasyon. Kini nga demonstrasyon ni Thomas nahimong bug-os nga pag-atake nga milampos sa Confederate nga linya. Si Bragg mipauli ngadto sa amihanang Georgia, nga nagtigom sa palibot ni Dalton. Ang iyang hangyo nga pahulayon gidawat sa Disyembre 1. Si Hardee temporaryong nagmando sa kasundalohan, apan midumili sa usa ka tanyag o permanente nga mando. Hinunoa, gitudlo ni Davis si Joseph Johnston sa pagmando sa kasundalohan sa Disyembre 1863.