Isulat ang pagpadayon niining parapoha - Ang pro-Roma nga hari sa mga Vandal nga si Hilderic gipapahawa sa iyang ig-agaw nga si Gelimer niadtong 530. Ang misangpot nga mga pagrebelde sa Sardinia ug Tripolitania naghatag kang Justinian ug pasangil sa pag-apil. Iyang gitudlo si Belisarius sa pagpangulo sa pagsulong batok
ang Vandal Kingdom sa sayong bahin sa 533. Ang anak nga babaye ni Theodoric, si Amalasuntha, nga nagmando sa Ostrogothic Kingdom sa Italya ingong regent alang sa iyang anak nga si Athalaric, mitugot sa Romanong mga puwersa sa ekspedisyon sa paggamit sa pantalan sa Sirakusa panahon sa kampanya. Sulod sa usa ka tuig, gipildi ni Belisarius ang mga Vandal uban sa pagpaluyo sa lumad nga populasyon ug giilog ang ilang gingharian. Ang pagpahilum sa mga teritoryo sa amihanang Aprika nga nasakop pag-usab milungtad sulod sa daghang tuig tungod sa mga kagubot sa dili-mapugngan nga mga tribo sa Berber ug sa ilang kooperasyon sa rebelyosong Romanhong mga tropa. Sa Italya, namatay si Athalaric ug gipatay siya sa ig-agaw ni Amalasuntha nga si Theodahad niadtong 535. Usa ka wala mailhi nga natural nga katalagman, lagmit abug gikan sa usa ka dakong pagbuto sa bulkan, nagdumot sa adlaw tali sa 24 Marso 535 ug 24 Hunyo 536. Ang ubos nga temperatura nagpahinabog makadaot nga mga pagkadunot sa ani ug dakong kagutom. Ang katalagman wala makapugong kang Justinian sa pagpakiggubat batok sa mga Ostrogoth. Niadtong 535 si Mundus nagsakop sa Dalmatia ug si Belisarius nagsakop sa Sicily. Sulod sa misunod nga lima ka tuig, halos nasakop ni Belisarius ang tibuok Italya, apan ang Ostrogothic nga gingharian nagpabiling buhi sa amihanan. Sa pagpahimulos sa konsentrasyon sa Romanhong mga tropa sa Italya, ang mga Bulgarian mihimog usa ka pag-atake sa mga taga-Balkan, ug si Khosrow mipadayon sa gubat. Siya misulong sa Sirya, naglugos sa Antioquia ug nagpahiuli sa Sassanian nga pagmando sa Lazica.