Magsulat ug usa ka pagpadayon alang niining parapoa - Si Fulk unya nag-atubang sa usa ka bag-o ug mas peligroso nga kaaway: ang atabeg nga si Zengi sa Mosul, kinsa nakontrolar sa Aleppo ug nagpunting usab sa Damasco; ang panaghiusa niining tulo ka mga estado mahimong usa ka seryoso nga suliran sa nagkadako nga gahom sa Jerusalem. Ang usa ka mubo nga interbensyon sa 1137 <unk> 1138 sa Byzantine nga emperador nga si John II Comnenus, kinsa nagtinguha sa pag-angkon sa imperyal nga pagmando sa tanan nga mga estado sa krusada, wala maghimo bisan unsa aron mapugngan ang hulga sa Zengi; sa 1139 ang Damasco ug Jerusalem miila sa kagrabe sa hulga sa duha nga mga estado, ug usa ka alyansa ang nahuman nga nakapugong sa pag-uswag ni Zengi. Gigamit ni Fulk kining panahona sa pagtukod ug daghang mga kastilyo, lakip na ang Ibelin ug Kerak. Human sa kamatayon ni Fulk ug Emperador Juan sa nagkalainlaing mga aksidente sa pagpangayam sa 1143, ang Zengi misulong ug nagsakop sa Edessa
sa 1144. Si Rayna Melisende, nga karon ang regent sa iyang magulang nga anak nga si Baldwin III, nagtudlo ug bag-ong konsteble, si Manasses sa Hierges, aron mangulo sa kasundalohan human sa kamatayon ni Fulk, apan ang Edessa dili na makuha pag-usab, bisan pa sa pagpatay ni Zengi mismo niadtong 1146. Ang pagkapukan sa Edessa nakapakurat sa Uropa, ug ang Ikaduhang Krusada miabot sa 1148.