Kompletoha ang mosunod nga pulong: Kay gisalikway ang mga tanyag sa pakigdait gikan sa mga kaaway niini, si Ivan the Terrible nakabarog sa lisod nga kahimtang sa 1579, sa dihang ang Crimean Khanate naglaglag sa mga teritoryo sa Muscovian ug nagsunog sa Moscow (tan-awa ang
Russo-Crimean Wars), ang hulaw ug mga epidemya sa makamatay nga nakaapekto sa ekonomiya, ang palisiya sa oprichnina bug-os nga nagsamok sa gobyerno, samtang ang Grand Principality sa Lithuania nakighiusa sa Gingharian sa Poland ug nakakuha og usa ka makusog nga lider, si Stefan Batory, nga gisuportahan sa Imperyo sa Ottoman (1576). Si Batory mitubag pinaagi sa sunod-sunod nga tulo ka pag-atake batok sa Muscovy, nga naningkamot sa pagputol sa Gingharian sa Livonia gikan sa mga teritoryo sa Muscovian. Panahon sa iyang unang pag-atake sa 1579 uban sa 22,000 ka tawo iyang gikuha pag-usab ang Polotsk. Panahon sa ikaduha, sa 1580, uban sa 29,000-strong nga kasundalohan iyang gikuha ang Velikie Luki, ug sa 1581 uban sa 100,000-strong nga kasundalohan iyang gisugdan ang Siege sa Pskov. Si Frederick II naglisod sa pagpadayon sa pakiggubat batok sa Muscovy dili sama sa Sweden ug Poland. Siya nakigsabot kang Juan III sa Sweden niadtong 1580 nga naghatag kaniya ug mga titulo sa Livonia. Kana nga gubat molungtad gikan sa 1577 ngadto sa 1582. Ang Moscow miila sa Polish-Lithuanian nga pagkontrolar sa Ducatus Ultradunensis lamang niadtong 1582. Human mamatay si Magnus von Lyffland niadtong 1583, gisulong sa Poland ang iyang mga teritoryo sa Ducado sa Courland ug si Frederick II mihukom sa pagbaligya sa iyang mga katungod sa panulondon. Gawas sa isla sa Œsel, ang Denmark wala na sa Baltic sa 1585. Sa 1598 ang Polish Livonia nabahin ngadto sa: