Kompletoha ang mosunod nga pulong: Ang panag-away tali sa mga Komunista ug mga Nasyunalista nagpadayon sa dapit sa Free China, ang labing grabeng pananglitan mao ang Bag-ong Ikaupat nga Hiniusang Army Incident. Sa samang panahon, ang Hapon nga aksyon batok sa mga Komunista ug mga Nasyunalista nagpadayon; Ang Chongqing gibombahan sa 268 ka beses, nga naghimo niini nga labing gibombahan nga siyudad sa tibuok Gubat sa Kalibotan II, ug, bisan pa sa Disyembre 1944, ang Hapon nga Operasyon Ichigo milampos sa pagkontrolar sa Guangxi, nga naghatag kanila sa usa ka padayon nga koneksyon sa riles tali sa Manchukuo ug Habagatang-sidlakang Asya. Ang mga Hapon nag-andam usab sa pagsulong sa Sichuan sa pagsulay sa paglaglag sa rehimen sa Chongqing ug sa pagkontrolar sa kinatibuk-ang bahin sa China; bisan pa niana, sila
napugos sa pagsurender sa wala pa molampos ang maong plano.