Pagpadayon sa Kini nga Parapo - Sa dihang nahugno ang Qing niadtong 1912, ang bag-ong natukod nga Republika sa Tsina nakakaplag sa iyang kaugalingon nga nagkinahanglan pag-ayo sa pagpanalipod sa iyang bag-ong nakuha nga utlanan; ang Tibet ug sa gawas nga Mongolia nagdeklara sa ilang kagawasan gikan sa Tsina, apan wala kini mailhi sa Republika sa Tsina. Busa, ang Republika sa Tsina nagtumong sa iyang mga paningkamot sa paglig-on sa ilang pagkontrolar sa mga teritoryo sa Tsina ug midumili sa pagsagop sa ekspansionistang palisiya. Ang Republika sa Tsina, hinunoa, nag-atubang ug daghang pagpit-os gikan sa ekspansionistang Imperyo sa Hapon niadtong 1915, ug ang Twenty-One Demands nakapasamok sa publiko. Nag-atubang usab kini ug kusganong pagsupak gikan sa Unyon Sobyet, nga nagsagop usab sa ekspansionistang palisiya, nga mitultol sa away sa utlanan sa 1929
. Ang pagsulod sa mga Sobyet ug Hapon sa mga kalihokan sa Tsina ug ang kakulang sa mga pakigkompromiso gikan sa mga lider sa Kasadpan bahin sa Hapon ug Rusong ekspansionismo nakalisod sa trabaho, tungod kay ang Rusya adunay mga interes maylabot sa Xinjiang, ug ang pagsulong sa Hapon sa amihanan-sidlakang Tsina niadtong 1931. Sa samang panahon, ang Gubat Sibil sa Tsina nagpugong usab sa bisan unsang mga pagsulay sa posibleng pag-uswag sa Tsina.