Sa Nobyembre 1, 1864, si José Luís gitudlo nga komandante sa 2nd Division sa pangunang kasundalohan sa Brazil, nga sa maong panahon gitawag nga "Army of the South" ug gipangulohan sa iyang uyoan nga si Field Marshal João Propício Mena Barreto (sa ulahi Baron sa São Gabriel). Ang Armada sa Habagatan misulong sa Uruguay sa Disyembre 1. Si José Luís miapil sa pagsulong
sa Urugwayano nga lungsod sa Paysandú, nga napukan niadtong Enero 2, 1865. Dayon gilibutan sa kasundalohan sa Brazil ug sa kaalyado nga puwersa sa Colorados ang Urugwayhanong kaulohan, ang Montevideo. Sa wala pa madala ang bisan unsang pag-atake sa siyudad, ang mga Blanco misurender, nga nagtapos sa panagbangi.