Els germans van intentar muntar una banda en directe que pogués replicar el so de l'estudi. El guitarrista principal Alan Kendall s'havia incorporat el 1971, però no va tenir gaire a fer fins a Mr. Natural. Per a aquest àlbum, van afegir el bateria Dennis Bryon, i més tard van afegir l'ex-Strawbs tecladista Blue Weaver, completant la banda Bee Gees que va durar fins a finals dels anys 70.
Tissera blava