En 1906 a San Francisco, Frisco Jenny Sandoval (Ruth Chatterton), una habitant del famós districte de Tenderloin, vol casar-se amb el pianista Dan McAllister (James Murray), però el seu pare Jim (Robert Emmett O'Connor) s'hi oposa fermament. Un terratrèmol.
mata els dos homes i devasta la ciutat. Després, Jenny dóna a llum un fill, a qui dóna el nom de Dan.