Passatge: Hat Kid s'aventura per tot el planeta a la recerca de Time Pieces i es troba amb molts enemics, incloent-hi dos directors d'ocells rivals DJ Grooves i el Conductor que competeixen per un premi de pel·lícula, un esperit malévol anomenat Snatcher que roba l'ànima de Hat Kid, i un grup de pobles de muntanya anomenats Nòmades infectats per una perillosa plaga, finalment fent-se amics amb tots ells. Mentre Hat Kid està explorant, Mustache Girl entra a la seva nau i roba les seves peces de temps, utilitzant-les per convertir el planeta en un infern de foc on la seva paraula és llei. Hat Kid la confronta, però Mustache Girl utilitza les peces de temps per obrir un rift temporal i fer-se enemics totpodersos.
utilitza les peces del temps per obrir una fisura temporal