Passatge: Un cop el 1969, J va a Coney Island, sabent dels registres de l'Agència que el 1969, Boris va a cometre un assassinat allà. No obstant això, acaba sent arrestat per 1969 K, que el porta a la seu de MiB i es prepara per a neuralitzar-lo, però decideix a l'últim moment per investigar les afirmacions de J que va viatjar des del futur per protegir-lo. K i J segueixen pistes, que els condueixen a un bowling, després a La Fábrica, on es troben amb un extraterrestre anomenat Griffin, que està en possessió de l'ArcNet. Griffin, que pot veure totes les línies de temps i resultats futurs possibles, sent que Boris està venint i fuig, prometent donar-los l'ArcNet la propera vegada que es troben. Boris Griffin captura J. K i el persegueix i el rescata, aconseguint l'ArcNet.
L'illa Coney