Completa la següent frase: A l'estiu de 1942, Grandi va tenir una audiència privada amb Victor Emmanuel, on li va demanar que destituís Mussolini i firmés un armistici amb els Aliats abans que el règim feixista fos destruït només per ser dit que "confiés en el seu rei" i "deix de parlar com un simple periodista". Grandi va dir a Ciano que el rei havia de ser "boig" i/o "senil" ja que era totalment passiu, refusant actuar contra Mussolini. A finals de 1942, la Líbia italiana es va perdre. Durant l'Operació Anton el 9 de novembre de 1942, la part no ocupada de França va ser ocupada per les forces de l'Eix, el que va permetre a Victor Emmanuel proclamar en un discurs que finalment Còrsega i Niça havien estat "liberades". A principis de 1943, les deu divisions de l'"Exèrcit Italià a Rússia" ("Armata Italiana a Rússia", o ARMIR) van ser esmagades en una acció lateral a la Batalla de Stalingrad. A mitjans de 1943, les últimes forces italianes a Tunísia s'havien rendit i
Sicília havia estat presa pels Aliats. Atrapada per la falta de combustible, així com per diverses derrotes greus, la Marina italiana va passar la major part de la guerra confinada al port. Com a resultat, el mar Mediterrani no era en cap sentit real el "Mare Nostrum" d'Itàlia. Tot i que la Força Aèria generalment ho va fer millor que l'Exèrcit o la Marina, crònicament no disposava d'avions moderns.