Un oficial de l'exèrcit dels Estats Units, el coronel G.T. Weber, recluta a Banks i al físic Ian Donnelly per descobrir per què han vingut els extraterrestres. Weber els porta a un campament de l'exèrcit a Montana prop d'una de les naus. A bord, Banks i Donnelly fan contacte amb dos extraterrestres de set membres, als quals anomenen "tafepodes"; Donnelly els crida Abbott i Costello. Banks i Donnelly comencen a investigar el seu llenguatge escrit de símbols circulars complicats. Mentre Banks estudia el llenguatge, comença a tenir visions d'un nen que sembla ser la seva filla. Pregunta: Quins són els nous noms que Donnelly dóna als extraterrestres?
Abbott i Costello