Passatge: Ambientat en temps moderns, un nen de cinc anys anomenat Johnny McGowan viatja a Escòcia per viure al castell del seu avi després de perdre els seus dos pares en un accident de trànsit. A l'arbre de desitjos màgic de la finca del seu avi, conjura un amic que és un nadó drac a qui anomena "Yowler". Creixen junts mentre passen 15 anys. Un dia després que passen els anys, el cineasta documental Bob Armstrong, la seva filla Beth i el seu pilot Brownie McGee es troben amb Yowler. Anhelant fama i diners, Bob convenç John a "allotjar" Yowler a un empresari corrupte local, Lester McIntyre. John, que és coaccionat en part per l'oferta d'haver pagat els impostos sobre el castell, permet a Lester que ho faci.
Beth