El Ruslan, havent arribat a un desert brumós amb armes i ossos d'una batalla passada, es pregunta per la causa d'aquesta escena i si ell també pot acabar de la mateixa manera. Selecciona un nou escut i una llança des del terra per reemplaçar les seves armes trencades, però no pot trobar una espasa prou pesada per completar el seu nou conjunt d'armadures. Quan la boira s'aixeca, es revela un cap gegant i bufa a través dels seus llavis per provocar una tempesta per allunyar Ruslan. Quan Ruslan colpeja el cap amb la llança, el cap cau enrere i revela una espasa per sota. El pren i li pregunta al cap d'on ha vingut. A mesura que està morint, el cap explica que era un gegant, i el seu germà nan és el malvat soromorf. El Ruslan va ser destinat a matar-los a tots dos; el destí del cap va volar en el bosc, Chernomorf, per tal de protegir-lo, i ara el Chernomorf va triar el destí per reemplaçar-lo amb les seves armes
Escut i llança