Jackson i Walsh van demanar a Costa Botes que escrigués una sinopsi del llibre i van començar a tornar a llegir el llibre. Dos o tres mesos més tard, havien escrit el seu tractament. La primera pel·lícula hauria tractat del que es convertiria en La confraternitat de l'anell, Les dues torres, i el començament de La tornada del rei, acabant amb la mort de Saruman, i Gandalf i Pippin anant a Minasith. En aquest tractament, Gwaihir i Gandalf visiten a Edoras Tirshell després d'escapar Saruman, Gollum ataca a Gandalf després de que la Fraternitat encara estigui unida, i Maggot Farmer, Gollum, Ella Raddan, i Elric Walsh són els seus seguidors.
fusionar les dues pel·lícules en una