Completa la següent frase: El segon àlbum d'estudi de One Direction, "Take Me Home", va ser llançat el novembre de 2012. El disc va vendre 540.000 còpies en la seva primera setmana als Estats Units i va ser número 1 en 35 països. En arribar al número un de la "Billboard 200", el grup es va convertir en la primera banda de nois en la història de les llistes dels Estats Units en gravar dos àlbums número un en el mateix any natural, a més de convertir-se en el primer grup des de 2008 en gravar dos àlbums número un en el mateix any. El grup va encabeçar la seva segona gira de concerts,
Take Me Home Tour, al febrer de 2013, amb més de 100 concerts a Europa, Amèrica del Nord, Oceania i Àsia. La gira va ser un èxit comercial, recaptant 114 milions de dòlars. L'agost de 2013, es va estrenar una pel·lícula documental de concert en 3-D, que va recaptar 68,5 milions de dòlars. El tercer llibre de One Direction, "One Direction: Where We Are: Our Band, Our Story: 100% Official", va ser publicat el mateix mes. El novembre de 2013, es va llançar el tercer àlbum d'estudi de la banda, "Midnight Memories". Va ser l'àlbum més venut a tot el món el 2013 amb 4 milions de còpies venudes a tot el món. L'àlbum va debutar en el número 1 de la llista "Billboard" 200 i va fer de One Direction la primera banda de la història en debutar els seus tres primers àlbums en el primer lloc de la llista "Billboard" 200. El primer senzill de l'àlbum, "Best Song Ever", és l'àlbum més popular del grup als Estats Units fins a la data. Es van embarcar en el Where We Are Tour, la seva primera gira per tots els estadis el 2014. Les entrades es van esgotar en pocs minuts, i es van afegir més espectacles a causa de la "gran demanda". La banda tenia una mitjana de 49.848 fans per espectacle. La gira va recaptar més de 290 milions de dòlars i va ser la gira més taquillera del 2014, la 15a gira de concerts més taquillera de tots els temps, i encara és la gira més taquillera de tots els temps per a un grup vocal. El setembre de 2014, es va publicar el quart llibre de One Direction, "One Direction: Who We Are: Our Official Autobiography". La segona pel·lícula de concerts del grup, ', va ser estrenada a l'octubre de 2014.