Escriu una continuació per a aquest paràgraf - Churchill va informar a Londres que les dues primeres hores "foren fosques i fosques". Stalin va informar de greus problemes al front oriental i que els alemanys estaven fent "un enorme esforç per arribar a Bakú i Stalingrad". La conversa va passar a la possibilitat d'un segon front.
el 1942, que els soviètics esperaven. Churchill va informar que després d'un "examen angloamericà exhaustiu", els aliats occidentals no es sentien capaços de llançar un atac a través del Canal de la Mànega al setembre de 1942. No obstant això, va ser capaç d'informar que es preparaven preparatius per a un desembarcament de 48 divisions el 1943. Churchill va afegir que fins i tot en el moment en què l'operació de 1943 estava preparada era concebible que els alemanys podrien ser capaços de posar en marxa una força més forta per oposar-se a ells. En aquesta nota de les minutes de la reunió, "la cara de Stalin es va encunxar en un front fruncit".