Lengkepan kalimah di handap ieu: Sanggeus nolak usulan perdamaian ti musuhna, Ivan the Terrible mendakan dirina dina posisi anu sesah ku 1579, nalika Khanate Krimea ngancurkeun wilayah Muscovian sareng ngaduruk Moskow (tingali
Perang Rusia-Crimea), usum garing jeung wabah-wabah ngabalukarkeun ékonomi, kawijakan oprichnina ngaganggu pamaréntahan, sedengkeun Karajaan Lituania ngahiji jeung Karajaan Polandia sarta miboga pamingpin anu energetik, Stefan Batory, dirojong ku Kakaisaran Utsmaniyah (1576). Batory ngabales ku runtuyan tilu serangan ngalawan Muscovy, ngusahakeun motong Karajaan Livonia ti wewengkon Muscovian. Salila serangan kahijina dina taun 1579 kalayan 22.000 urang, anjeunna ngarebut deui Polotsk. Salila perang kadua, dina taun 1580, kalayan 29.000 pasukan, anjeunna ngarebut Velikie Luki, sarta dina taun 1581 kalayan 100.000 pasukan, anjeunna ngamimitian Pengepungan Pskov. Frédéric II hésé neruskeun tarung ngalawan Muscovy kawas Swédia jeung Polandia. Manéhna ngahontal kasapukan jeung John III ti Swédia dina 1580 méré manéhna judul di Livonia. Perang éta bakal lumangsung ti taun 1577 nepi ka 1582. Muscovy ngakuan kadali Polandia-Lithuania ti Ducatus Ultradunensis ngan dina 1582. Sanggeus Magnus von Lyffland maot dina 1583, Polandia nyerang wewengkon-wewengkonna di Kadipaten Kurlandia sarta Frederick II mutuskeun pikeun ngajual hak-hak warisanana. Iwal ti pulo Œsel, Dénmark geus kaluar ti Laut Baltik dina taun 1585. Dina taun 1598 Livonia Polandia dibagi jadi: