Ngalengkepan kalimah di handap ieu: Salila bulan Séptémber jeung awal Oktober, Angkatan Darat Cumberland dikuatkeun ku pasukan Angkatan Darat Tennesse, dipingpin ku Mayor Jenderal William Tecumseh Sherman, babarengan jeung dua korps ti Angkatan Darat Potomac di handapeun Mayor Jenderal Joseph Hooker. Ulysses S. Grant, ayeuna komando sakabéh pasukan Uni di beulah kulon dina Divisi Militér Mississippi nu anyar dijieun, ngaganti Rosecrans dina komando jeung George H. Thomas; Grant boga komando pasukan gabungan Uni. Salila isuk-isuk tanggal 27 Oktober, pasukan Uni newak Brown's Ferry, nu muka jalur suplai ka Alabama; serangan balik Konfederasi di Wauhatchie dina peuting 28-29 Oktober nyoba ngarebut deui ferry tapi gagal. Bragg tuluy dina 5 Nopémber ngirim korps Longstreet ka Knoxville jeung ampir kabéh kavaleri na jauh, ngurangan kakuatan tentara-Na; Bragg miharep yén Grant bakal kapaksa pikeun misahkeun bagian tina kakuatan sorangan pikeun ngagentos garnisun Uni di kota. Serangan Uni pamungkas ka tentara Konfederasi dimimitian 24 Nopémber, nalika Hooker
direbut Lookout Gunung jeung kaancam sisi kénca Konfederasi. Poé saterusna, Sherman nyerang sisi katuhu Konfederasi di Missionary Ridge tapi teu bisa maju. Pikeun mantuan Sherman jeung narik unit Konfederasi ti katuhu, Grant maréntahkeun hiji demonstrasi ngalawan puseur Konfederasi. Demonstrasi ieu ku Thomas robah jadi serangan pinuh nu peupeus ngaliwatan garis Konfederasi. Bragg mundur deui ka Georgia kalér, ngumpul deui di sabudeureun Dalton. Pamundutna pikeun dibebaskeun ditarima dina tanggal 1 Désémber. Hardee samentawis nyandak komando tentara, tapi nolak tawaran atawa komando permanén. Sabalikna, Davis nunjuk Joseph Johnston pikeun maréntah tentara dina bulan Désémber 1863.