Milk a Smith sa rozhodnú presťahovať do San Francisca v nádeji, že nájdu väčšie prijatie ich vzťahu. Otvárajú Castro Camera v srdci Eureka Valley, pracujúcej štvrte, ktorá sa postupne mení na prevažne gay štvrť známu ako The Castro. Frustrovaný opozíciou, ktorú stretli v kedysi írsko-katolíckej štvrti, Milk využije svoje podnikateľské zázemie, aby sa stal gay aktivistom a nakoniec sa stal mentorom Cleva Jonesa.
Mlieko