Dokonči nasledujúcu vetu: Počas mesiaca septembra a začiatkom októbra bola armáda Cumberlandu posilnená vojskami armády Tennessee, velenými majorom generálom Williamom Tecumsehom Shermanom, spolu s dvoma zbormi z armády Potomacu pod velením majorom generálom Josephom Hookerom. Ulysses S. Grant, teraz v celkovom velení síl Únie na západe pod novovytvorenou vojenskou divíziou Mississippi, nahradil Rosecrans v velení Georgom H. Thomasom; Grant mal velenie nad kombinovanými silami Únie. Počas skorých ranných hodín 27. októbra unijné sily zajali Brownov trajekt, ktorý otvoril zásobovaciu cestu do Alabamy; Konfederátny protiútok v Wauhatchie počas noci 28. - 29. októbra sa pokúšal znovu zaujať trajekt, ale zlyhal. Bragg potom 5. novembra poslal Longstreetov zbor do Knoxville a takmer celú jeho kavalériu preč, čím znížil silu svojej armády; Bragg dúfal, že Grant bude nútený oddeliť časť svojich vlastných síl na uvoľnenie posádky Únie v meste. Posledný útok Únie na armádu Konfederácie začal 24. novembra, keď Hooker
Zachytili Lookout Mountain a ohrozili ľavé krídlo Konfederácie. Nasledujúci deň Sherman zaútočil na pravé krídlo Konfederácie na Missionary Ridge, ale skončil v patovej situácii. Aby pomohol Shermanovi a vytiahol jednotky Konfederácie z pravej strany, Grant nariadil demonštráciu proti stredisku Konfederácie. Táto demonštrácia Thomasa sa zmenila na plnohodnotný útok, ktorý prelomil líniu Konfederácie. Bragg sa stiahol späť do severnej Georgie, preskupoval sa okolo Daltona. Jeho žiadosť o prepustenie bola prijatá 1. decembra. Hardee dočasne prevzal velenie nad armádou, ale odmietol ponuku alebo trvalé velenie. Namiesto toho Davis v decembri 1863 vymenoval Jozefa Johnstona za veliteľa armády.