V roku 1550 nastúpil na trón brat-in-law Tabinshwehtiho, Bayinnaung, ktorý vládol 30 rokov a začal dobývateľskú kampaň, ktorá napadla niekoľko štátov, vrátane Manipur (1560) a Ayutthaya (1564). Energický vodca a efektívny vojenský veliteľ, urobil z Toungoo najmocnejší štát v juhovýchodnej Ázii a rozšíril svoje hranice z Laosu do Ayutthaya. Bayinnaung bol pripravený uskutočniť posledný, rozhodujúci útok na kráľovstvo Arakan, keď zomrel v roku 1581. Jeho syn Nanda Bayin a jeho nástupcovia boli nútení potlačiť povstania v iných častiach kráľovstva a víťazstvo nad Arakanom sa nikdy nedosiahlo.
Tabinshwehtiho