Napíšte pokračovanie pre tento odsek - Po odmietnutí mierových návrhov svojich nepriateľov sa Ivan Hrozný ocitol v ťažkej pozícii v roku 1579, keď Krymský Chanát zdevastoval moskovské územia a spálil Moskvu (pozri Rusko-krymské vojny
), sucho a epidémie fatálne zasiahli hospodárstvo, politika oprichnina dôkladne narušila vládu, zatiaľ čo Veľké kniežatstvo Litva sa zjednotilo s poľským kráľovstvom a získalo energického vodcu Štefana Batoryho, podporovaného Osmanskou ríšou (1576). Batory odpovedal sériou troch ofenzív proti Moskve, pokúšajúc sa odtrhnúť kráľovstvo Livonsko od moskovských území. Počas svojej prvej ofenzívy v roku 1579 s 22 000 mužmi znovu dobyl Polotsk. Počas druhej, v roku 1580, s 29.000-člennou armádou dobyl Veliké Luki a v roku 1581 s 100.000-člennou armádou začal obliehanie Pskova. Fridrich II. mal problémy pokračovať v boji proti Moskve na rozdiel od Švédska a Poľska. V roku 1580 dosiahol dohodu s Jánom III. zo Švédska, ktorý mu dal tituly v Livónii. Táto vojna mala trvať od roku 1577 do roku 1582. Moskva uznala poľsko-litovskú kontrolu nad Ducatus Ultradunensis až v roku 1582. Po smrti Magnusa von Lyfflanda v roku 1583 napadlo Poľsko jeho územia v Kurlandskom vojvodstve a Fridrich II. sa rozhodol predať svoje dedičné práva. Okrem ostrova Œsel bolo Dánsko v roku 1585 mimo Baltského mora. V roku 1598 bola poľská Livónia rozdelená na: