Milk a Smith sa rozhodnú presťahovať do San Francisca v nádeji, že nájdu väčšie prijatie ich vzťahu. Otvárajú Castro Camera v srdci Eureka Valley, pracujúcej štvrte, ktorá sa mení na prevažne gay štvrť známe ako The Castro. Frustrovaný opozíciou, ktorú stretávajú v kedysi írsko-katolíckej štvrti, Milk využíva svoje podnikateľské pozadie, aby sa stal gay aktivistom a nakoniec sa stal mentorom Cleva Jonesa.
San Francisko