Dokončite nasledujúcu vetu: Fulk sa potom stretol s novým a nebezpečnejším nepriateľom: atabegom Zengi z Mosulu, ktorý prevzal kontrolu nad Aleppom a zameral sa aj na Damask; zjednotenie týchto troch štátov by bolo vážnou ranou pre rastúcu moc Jeruzalema. Krátka intervencia v roku 1137 <unk> 1138 byzantského cisára Jána II. Komnena, ktorý chcel presadiť cisársku nadvládu nad všetkými krížovými štátmi, neurobila nič, aby zastavila hrozbu Zengiho; v roku 1139 Damask a Jeruzalem uznali závažnosť hrozby pre oba štáty a bol uzavretý spojenectvo, ktoré zastavilo Zengiho postup. Fulk využil tento čas na výstavbu mnohých hradov, vrátane Ibelinu a Keraku. Po smrti Fulka aj cisára Jána v samostatných loveckých nehodách v roku 1143, Zengi napadli a
dobyl Edessu v roku 1144. Kráľovná Melisende, teraz regentka pre svojho staršieho syna Balduína III., vymenovala nového konštábla, Manassesa z Hierges, aby viedol armádu po Fulkovej smrti, ale Edessu nebolo možné znovu získať, napriek Zengiho vražde v roku 1146. Pád Edessy šokoval Európu a druhá krížová výprava prišla v roku 1148.