John și Kanyenke se întorc și alungă forțele lui Warwick din Brunswick, dar Warwick și Stuart au plecat. John concluzionează că Cercul lui Ossus s-a întors. Kanyenke crede că sora sa, Nonahkee, ar putea fi în pericol, iar perechea pleacă în New England. Ei îl găsesc pe Warwick atacând satul Nonahkee, în speranța de a extrage locația lui John de la ea. După bătălia care a urmat, John Black și Nonahkee se îndrăgostesc. Întrebare: Cine ataca satul?
Warwick