După incendiile de la Yellowstone din 1988, Henry (Rich Sommer) își ia o slujbă de paznic de incendiu în Wyoming după ce soția sa dezvoltă demență avansată cu debut precoce. În prima sa zi, Delilah (Cissy Jones), un paznic într-un alt turn de veghe, îl contactează prin walkie-talkie și îi cere să investigheze focuri de artificii ilegale de pe malul lacului. Henry descoperă o pereche de adolescenți beți, care îl acuză de spionaj. În drum spre casă, el se întâlnește cu o peșteră încuiată și observă o figură întunecată care îl urmărește. Se întoarce la turnul său de veghe pentru a-l găsi jefuit. A doua zi, Delilah îi cere lui Henry să investigheze o linie de comunicare tăiată. El o găsește tăiată, cu o notă semnată aparent de adolescenți.
A doua zi.