Un băiat de cinci ani pe nume Johnny McGowan călătorește în Scoția pentru a locui la castelul bunicului său după ce își pierde ambii părinți într-o coliziune rutieră. La copacul magic de dorințe de pe moșia bunicului său, el evocă un prieten care este un dragon copil pe care îl poreclește "Yowler". Ei cresc împreună în timp ce trec 15 ani. Într-o zi, după ce trec anii, regizorul de filme documentare Bob Armstrong, fiica sa Beth și pilotul său Brownie McGee se împiedică asupra lui Yowler. Dornic de faimă și bani, Bob îl convinge pe John să "închirieze" Yowler unui om de afaceri corupt local, Lester McIntyre. John, care este constrâns în parte de oferta de a avea taxele de montare pe castel, îi permite lui Lester să-l plătească.
Beth, te rog.