Sezonul următor a fost un an de breakout pentru Tavares. Noul căpitan adjunct a obținut 31 de goluri și 50 de asistențe, în plus față de faptul că a fost selectat să joace în cel de-al 59-lea meci All-Star al NHL la vârsta de 21 de ani; cele 81 de puncte ale sale au fost a șaptea cea mai bună în liga. Aripa stângă a lui Tavares, Matt Moulson, a avut, de asemenea, un sezon puternic, terminând cu recorduri în carieră de 36 de goluri, 33 de asistențe și 69 de puncte. În ciuda sezonelor puternice ale jucătorilor lor de top, echipa a terminat pe locul 27 în liga cu un record de 34-37-11, continuând modelul lor de racking-up perspective de top cu alegeri timpurii la draft-uri. Au folosit prima rundă din 2012 proiect
pentru a selecta apărătorul Griffin Reinhart cu a patra alegere generală.