În 1960, tânărul André Merlaux acceptă cu nerăbdare o chemare criptică de a lua o poziție de ofițer stagiar la serviciile secrete franceze (pe baza Serviciului de Documentare Exterioară și de Contra-Spionaj). El va fi supravegheat de directorul de operaţiuni Moïse, şi îndrumat de colegii seniori Moulinier (responsabil de afacerile africane), Jacquard (Algeria), şi Calot (blocul estic). Este apogeul Războiului Rece şi poziţia Franţei ca o mare putere este în criză, în faţa provocărilor de independenţă din coloniile Africii de Vest Franceze, mai presus de toate lupta pentru independenţa Algériei.
- Da, domnule. Societatea franceză se schimbă și acasă, cu o contracultură în creștere exemplificată prin creșterea feminismului și a cinematografului New Wave.