Completează următoarea frază: Al doilea album de studio al trupei One Direction, "Take Me Home", a fost lansat în noiembrie 2012. Albumul s-a vândut în 540.000 de exemplare în prima sa săptămână în SUA și a ajuns pe primul loc în 35 de țări. A ajuns pe primul loc pe "Billboard 200", grupul a devenit prima trupă de băieți din istoria topurilor din SUA care a înregistrat două albume numărul unu în același an calendaristic, devenind prima grupă din 2008 care a înregistrat două albume numărul unu în același an. Grupul a lansat cel de-al doilea turneu de concerte, Take Me Home Tour, în februarie 2013, jucând peste 100 de spectacole în Europa, America de Nord, Oceania și Asia. Turneul a fost un succes comercial, cu încasări de 114 milioane de dolari. În august 2013, a fost lansat un film documentar de concert în 3D, care a acumulat un profit de 68,5 milioane de dolari. Cea de-a treia carte a formației, "One Direction: Where We Are: Our Band, Our Story: 100% Official", a fost lansată în aceeași lună. În noiembrie 2013, a fost lansat cel de-al treilea album de studio al trupei, "Midnight Memories". A fost cel mai bine vândut album din lume în 2013 cu 4 milioane de copii vândute la nivel global. Albumul a debutat pe primul loc pe "Billboard" 200 făcând One Direction prima trupă din istorie care a avut primele trei albume debutând toate pe primul loc pe "Billboard" 200. Single-ul principal de pe album, "Best Song Ever", este cel mai bine clasat single al grupului în SUA până în prezent. Ei au pornit pe
Where We Are Tour, primul lor turneu pe toate stadioanele din 2014. Biletele s-au vândut în câteva minute, iar mai multe spectacole au fost adăugate datorită "cererii copleșitoare". Trupa a avut în medie 49.848 de fani la fiecare spectacol. Turneul a încasat peste 290 de milioane de dolari și a fost turneul cu cele mai mari încasări din 2014, cel de-al 15-lea turneu de concerte cu cele mai mari încasări din toate timpurile și este încă turneul cu cele mai mari încasări din toate timpurile al unui grup vocal. În septembrie 2014, a fost lansată cea de-a patra carte a formației, "One Direction: Who We Are: Our Official Autobiography". Al doilea film de concert al grupului, ', a fost lansat în octombrie 2014.