În ciuda acestor succese, otomanii au suferit un eşec major când au ajuns la Ankara.
În 1402, Timur cel Mare al Imperiului Timurid l-a învins și l-a capturat pe sultanul otoman Bayezid Fulgerul (numit astfel pentru viteza victoriei sale zdrobitoare împotriva adversarilor săi creștini, mai ales la Nicopolis). După un deceniu de bătălii interne, Mehmed I a ieșit victorios și a restabilit Imperiul Otoman, iar împăratul bizantin a acceptat vasalitatea și a fost de acord să plătească tribut.