Completa a seguinte frase: En abril de 1975 en "Dreamland", un bar e bordel de Saigón, pouco antes do
A fin da guerra de Vietnam, é o primeiro día de Kim como camareira. A rapaza campesiña de dezaseis anos é arrastada polo Enxeñeiro, un estafador franco-vietnamita que é dono do local. Nos bastidores, as nenas prepáranse para o espectáculo da noite, burlándose da inexperiencia de Kim ("Overture / Backstage Dreamland"). Os marines estadounidenses, conscientes de que pronto estarán saindo de Vietnam, festexan coas traballadoras sexuais vietnamitas ("The Heat Is on in Saigon"). Chris Scott, un sarxento desencantado pola escena do club, é animado polo seu amigo John Thomas a ir con unha rapaza. As rapazas compiten polo título de "Miss Saigón", e a gañadora é sorteada por un mariño. A inocencia de Kim sorprende a Chris. Gigi Van Tranh gaña a coroa da noite e suplica ao mariño que gañou a rifa que a leve de volta a América, molestándoo. As bailarinas reflexionan sobre os seus soños dunha vida mellor ("Movie in My Mind"). John compra unha habitación para Chris e a virxe Kim ("The Transaction"). Kim é reticente e tímida, pero baila con Chris. Chris intenta pagarlle para que saia do club nocturno. Cando o Enxeñeiro interfire, pensando que a Chris non lle gusta Kim, Chris permítese ser levado ao seu cuarto ("The Dance").