Completa a seguinte frase: Toyota mantivo a súa liña de pilotos para, pero a tempada resultou difícil. Ambos Toyota (xunto cos coches Williams) foron descalificados do
Gran Premio de Canadá por partes ilegais. Cristiano da Matta, despois de decepcionantes actuacións, deixou o equipo despois do Gran Premio de Alemaña e foi substituído polo seu compañeiro brasileiro Ricardo Zonta, que fora o terceiro piloto do equipo. Zonta pilotou para Toyota nas catro carreiras seguintes, antes de ser substituído polo italiano Jarno Trulli, que deixou o equipo de fábrica de Renault. Panis, entretanto, anunciou a súa retirada das carreiras, e retirou antes da última carreira da tempada en Brasil para permitir que Zonta, que se retirara por Trulli, compita na súa carreira en casa. Nin Trulli nin Zonta anotaron puntos para o equipo naquelas carreiras do final da tempada, aínda que Trulli clasificou ben nos dous Grandes Premios nos que participou. Toyota trouxo ao ex-diseñador de Jordan e Renault Mike Gascoyne a principios do ano para supervisar o desenvolvemento do coche, que mellorou durante o ano. O equipo anotou pouco máis da metade dos puntos que anotou en 2003, pero igualou o seu mellor resultado de quinto no Gran Premio dos Estados Unidos con Panis e mantivo o seu 8o lugar no campionato de construtores.