En marzo de 1938, as forzas nacionalistas chinesas obtiveron a súa primeira gran vitoria en Taierzhuang, pero a cidade de Xuzhou foi tomada polos xaponeses en maio. En xuño de 1938, as forzas chinesas detiveron o avance xaponés inundando o río Amarelo.
Esta manobra gañou tempo para que os chineses preparasen as súas defensas en Wuhan, pero a cidade foi tomada en outubro. As vitorias militares xaponesas non deron lugar ao colapso da resistencia chinesa que o Xapón esperaba lograr; en vez diso, o goberno chinés trasladouse ao interior de Chongqing e continuou a guerra.