O seu cuñado, Bayinnaung, sucedeu ao trono en 1550 e reinou 30 anos, lanzando unha campaña de conquista invadindo varios estados, incluíndo Manipur (1560) e Ayutthaya (1564). Un líder enérxico e comandante militar eficaz, fixo de Toungoo o estado máis poderoso do sueste asiático e estendeu as súas fronteiras desde Laos a Ayutthaya. Bayinnaung estaba preparado para lanzar un asalto final e decisivo ao reino de Arakan cando morreu en 1581. O seu fillo Nanda Bayin e os seus sucesores foron obrigados a reprimir rebelións noutras partes do reino, e a vitoria sobre Arakan nunca se logrou.
Os de Tabinshwehti