Os primeiros obxectivos alemáns en 1940 foron Dinamarca e Noruega. O interese en Noruega descríbese en termos do desexo de Alemaña de usar os fiordos de Noruega como bases de submarinos e aeródromos en Noruega para un ataque de bombardeos contra a base naval británica en Scapa Flow. Despois da invasión sorpresa de Hitler a Dinamarca
é mencionado brevemente, o filme acusa aos nazis de usar barcos de cabalos de Troia, que están deseñados para parecer barcos mercantes pero esconden tropas, tanques e armas de artillería, para tomar o control de todos os portos de Noruega. Tamén se destaca o papel de traidores noruegueses como Vidkun Quisling na conquista de Noruega. Ao final da sección sobre Noruega, Hitler é comparado co gángster John Dillinger, e a Noruega ocupada é retratada como a garra do norte dun movemento de pinzas xigante dirixido contra Gran Bretaña. A conquista de Francia proporcionaría a garra do sur.