1942年8月,チャーチルはアメリカ人W・アヴェレル・ハリマンと共にモスクワに行き,初めてスターリンと会いました. スターリンとヒトラーが別々の平和協定を締結するかもしれないとイギリス人は緊張していましたが, スターリンはそうしないと主張しました. チャーチルは,ロシアに弾薬を運ぶ北極輸送隊がドイツ軍によって妨害されたことを説明しました.今後の輸送隊がよりよく保護されるように,遅延がありました. 彼は謝罪して,今年,第二の戦線はないと説明しました. スターリンが何ヶ月も要求してきたフランスへの英米の侵攻はない. 意志はそこにあったが,十分なアメリカ軍,十分な戦車,十分な船,十分な空中優位性はなかった. 代わりにイギリス軍と アメリカ軍は ドイツの都市と鉄道の爆撃を 強化した. 更に, "オペレーション・トーチ"
"11月に それは北アフリカに対する 大規模な英米侵攻であり イタリアへの侵攻の舞台を整え 恐らく地中海を開き ブラック海を通ってロシアへの 弾薬輸送を可能にします 話し合いは非常に酸味で始まったが,数時間の非公式な会話の後,二人の男性はお互いを理解し,彼らはスムーズに協力できることを知っていた.