物語は1937年から1947年の間に 北ブコヴィナの伝統的なフツール族の村で展開します ズボナー家は 貧しい音楽家の一家で 地元の祭りで演奏して 生活を営んでいます ペトロとオーレストは 牧師の美しい娘のダナに恋してる 村の魔女ヴィヴディアに魅了される夢のような青少年である弟のヒオルヒイ. 1940年,ルーマニア当局は
ソビエトに領土を譲る ダナはオスタップという赤軍の将校に恋し,彼と結婚する. 結婚式の当日 ドイツとルーマニアが侵攻した オスタップはユニットに戻り,ペトロはバンドを去って赤軍に入隊する. オレストはダナを誘惑し,山へ連れて行き,そこでウクライナ民族主義者と,その後,ウクライナ反乱軍に加わります. 3年間の残酷なルーマニア占領の後,オスタップとペトロはソ連が地域を奪還する時に戻ります. 彼らは村人に現代的なトラクターを持ってきて 進歩を導入しようとしています ダナはオレストを捨て,村に戻る. 彼はオスタップをトラクターに縛りつけ,それを燃やし,ペトロは彼を救おうとして,二人とも死ぬ. ダナと踊るために結婚式に来たとき,ヘオルヒイと村人たちはついに彼に立ち向かうことにする. 追い詰められて自殺する ヘオルヒは医学を学び,新しいソビエト体制の下で医師になった.