物語の舞台は
1990年のイラクのクウェート侵攻 映画は,引退したジョゼフ・メイヤー少佐が ワルシャワの医師の診察室で始まる. メイヤーは,ポーランドの主要な諜報機関であるポーランド国家保護局 (UOP) の元エージェントです. メイヤーの医者は,彼が特定できない病気で死ぬかもしれないと彼に言う. 映像はイラクのバグダッドに移動し,そこでイラクの治安部隊がCIAのエージェント ジェフ・マグナスによって管理されているCIAの隠れ家を襲撃する. ウォルトンとその他の2人のCIAエージェントは 逃亡して隠れようとしています 彼らは戦争が始まる前にイラクを去る準備をしているのです ウォルトンは,カレン・ピアースというポーランド系アメリカ人 モサドのエージェントに警告され,直ちにイラクを去らなければなりません. その間,ピアースは,イラクで働くポーランド人エンジニアであるメイヤーの息子,パウエルと不倫を交わしている. パウエルは拘束され,ピアースはイラクの秘密警察に止められ逃走する. 軍事刑務所で,パウエルはピアースの場所をイラク人に明かさなかったために拷問を受けた. イラク人はパウエルがスパイだと疑っている.