و بعد من جولة عالمية واسعة لدعم يوتاناسيا، خاض ميغاديث وقت في أواخر عام 1995. وبدأ موستين العمل على إم دي.45، مشروع جانبي مع لي فينغ من فرور. واستعينوا على الدرامر جيمي دي غراسو، الللي لعب مع أليس كوبر في جولة أمريكا الجنوبية لـ مونسترز أوف روك في وقت سابق من تلك السنة. بنى مارتي فريدمان استوديو في بيته الجدد في فينيكس وأكمل ألبومه الفردي الرابع، واللي صدر في أبريل 1996. في سبتمبر عام 1996، ذهب ميغاديث إلى لندن للعمل على الأغاني للألبوم التالي. وراقب مدير الأغاني الجديد بودجر براجر، الللي ساهم في الأفكار الموسيقية والكلمات؛ ويتم تغيير العديد من كلمات الأغاني وعناوين الأغاني بناء على طلبه.
بود براجر