ف فبراير 1965، ترك كلابتون الفرقة و عرضوا على بيد بيد لبيج، و لكن من غير رغبة في التخلي عن مهنته المربحة كموسيقي و قلق على صحته، اقترح على صديقه جيف بيك. ف 16 مايو 1966، سجل البومر كيث مون، الباس جون بول جونز، الكيبورد نيكي هوبكنز، بيك و بيج أغنية "بيك بوليرو" في استوديوات آي بي سي في لندن. الاختبار أعطى لبيج الفكرة لتشكيل فرقة موسيقية جديدة بيك، جنبا إلى جنب مع جون إنتلي من فرقة ذا هوو على الباس و مون على الطبول. و لكن، فاقد الجودة من الصوتية و المشاكل التعاقدية منعت المشروع من الوصول. خلال هذا الوقت، اقترح لبيج أن يستبدل البومر بيه بالون.
1964