أكمل الجملة التالية: فالصيف ديال عام 1942، كان عند غراندي مقابلة خاصة مع فيكتور إيمانويل، حيث طلب منه يطرد موسوليني و يوقع على هدنة مع الحلفاء قبل ما يتهدم النظام الفاشي، إلا لي قال له "ثقي بملكك" و "توقف عن التكلم مثل الصحفي". قال غراندي لسيانو إن الملك لابد أنه إما "مجنون" و/أو "مسن" لأنه كان سلبي تمامًا، ورفض العمل ضد موسوليني. في أواخر عام 1942، فقدت ليبيا الإيطالية. خلال عملية أنطون في 9 نوفمبر 1942، احتلت قوات المحور الجزء غير المحتل من فرنسا، والذي سمح لفيكتور إيمانويل في خطاب يعلن أخيراً أن كورسيكا و نيس تمت "التحرير". في بداية عام 1943، تم سحق عشرة أقسام من "الجيش الإيطالي في روسيا" ("Armata Italiana in Russia"، أو ARMIR) في عملية جانبية في معركة ستالينغراد. بحلول منتصف عام 1943، استسلمت آخر قوات إيطالية في تونس
صقلية كانت قد اتخذت من قبل الحلفاء. عرقلتها نقص الوقود وكذلك عدة هزائم خطيرة، قضت البحرية الإيطالية معظم الحرب مقيدة في الميناء. ونتيجة لذلك، لم يكن البحر الأبيض المتوسط في أي معنى حقيقي "بحر نوستروم" لإيطاليا. في حين أن القوات الجوية عموماً كانت أفضل من الجيش أو البحرية، كانت ناقصة بشكل مزمن في الطائرات الحديثة.