En el transcurso de la película, Milk y Smith deciden mudarse a San Francisco con la esperanza de encontrar una mayor aceptación de su relación. Abren Castro Camera en el corazón de Eureka Valley, un barrio de clase trabajadora en el proceso de convertirse en un barrio predominantemente gay conocido como The Castro. Frustrado por la oposición que encuentran en el antiguo barrio irlandés-católico, Milk utiliza su experiencia como empresario para convertirse en un activista gay, convirtiéndose eventualmente en un mentor de Cleve Jones. Al principio, Smith sirve como gerente de campaña de Milk, pero se siente frustrado con la devoción de Milk a la política, y lo deja. Más tarde Milk conoce a Jack Lira, un joven dulce pero desequilibrado.
Leche de vaca