Completa la siguiente frase: En abril de 1975 en "Dreamland", un bar y burdel de Saigón, poco antes de la
el final de la guerra de Vietnam, es el primer día de Kim como camarera. La campesina de diecisiete años es arrastrada por el Ingeniero, un estafador franco-vietnamita que posee el lugar. Detrás del escenario, las chicas se preparan para el espectáculo de la noche, burlándose de la inexperiencia de Kim ("Overture / Backstage Dreamland"). Los marines estadounidenses, conscientes de que pronto saldrán de Vietnam, festejan con las trabajadoras sexuales vietnamitas ("The Heat Is on in Saigon"). Chris Scott, un sargento desencantado por la escena del club, es animado por su amigo John Thomas a ir con una chica. Las chicas compiten por el título de "Miss Saigón", y el ganador es un marine. La inocencia de Kim le llama la atención a Chris. Gigi Van Tranh gana la corona para la noche y le ruega al marine que ganó la rifa que la lleve de vuelta a América, molestándolo. Las bailarinas reflexionan sobre sus sueños de una vida mejor ("Movie in My Mind"). John compra una habitación para Chris y la virgen Kim ("La Transacción"). Kim es reacia y tímida, pero baila con Chris. Chris trata de pagarle para que se vaya del club nocturno. Cuando el Ingeniero interfiere, pensando que a Chris no le gusta Kim, Chris se deja llevar a su habitación ("The Dance").