En marzo de 1938, las fuerzas nacionalistas chinas obtuvieron su primera gran victoria en Taierzhuang, pero luego la ciudad de Xuzhou fue tomada por los japoneses en mayo. En junio de 1938, las fuerzas chinas detuvieron el avance japonés inundando el río Amarillo.
Esta maniobra le dio tiempo a los chinos para preparar sus defensas en Wuhan, pero la ciudad fue tomada en octubre. Las victorias militares japonesas no provocaron el colapso de la resistencia china que Japón esperaba lograr; en cambio, el gobierno chino se trasladó al interior de Chongqing y continuó la guerra.