Durante el reinado de Wanyan Yongji, los mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, habían estado planeando atacar a la dinastía Jin. Los mongoles atacaron primero a Xia Occidental, un estado vasallo bajo la dinastía Jin. Cuando los Xia occidentales solicitaron ayuda a la dinastía Jin, Wanyan Yongji los ignoró; los Xia occidentales finalmente se rindieron a los mongoles. En 1211, los mongoles lanzaron una invasión a gran escala de la dinastía Jin
y derrotó a los ejércitos Jin en algunas pequeñas batallas. En el noveno mes, los mongoles sitiaron la capital central de Jin, Zhongdu (中都; los actuales distritos de Xicheng y Fengtai de Beijing), pero se vieron obligados a retirarse debido a las fuertes defensas de Zhongdu. En 1212, los mongoles atacaron a la dinastía Jin y sitiaron la capital occidental de Jin, la prefectura de Datong (大同府; actual Datong, provincia de Shanxi). En el mismo año, Yelü Liuge (耶律留哥), un Khitan, dirigió una rebelión contra la dinastía Jin en la provincia de Jilin. El movimiento rebelde ganó miles de seguidores en pocos meses. Yelü Liuge se sometió a los mongoles y dirigió a los rebeldes a derrotar a un ejército Jin de 600.000 hombres en Dijinao'er (迪吉腦兒; cerca del actual condado de Changtu, provincia de Liaoning).