Faatumu le fuaiupu lenei: I le masina o Aperila i le 1975 i le "Dreamland", o se faleʻaiga ma fale talitane i Saigon, a o leʻi oo i le aso o le
o le faaiʻuga o le Taua i Viatename, o le aso muamua lea o Kim o se teine fai faleʻaiga. O le teine faifaatoʻaga e sefulufitu tausaga le matua, ua aumai e le Inisinia, o se tagata taufaasesē Falani-Vietnamese o lē e ana le faleʻaiga. I tua o le fale, ua sauni ai teineiti mo le faaaliga o le afiafi, ma tauemu i le leai o se poto masani o Kim ("Overture / Backstage Dreamland"). Ua iloa e fitafita o le US Marines ua toeitiiti ona latou tuua lea o Vietnam, ma ua latou fiafia faatasi ma tagata faigaluega tau feusuaʻiga a Vietnam ("The Heat Is on in Saigon"). O Chris Scott, o se fitafita e lē fiafia i le faiga o kalapu, ua faalaeiauina e lana uō o John Thomas ina ia alu ma se teine. E tauva teineiti mo le suafa o le "Miss Saigon", ma e tofia le tamaʻitaʻi e manumalo i le tauvaga i se tamaʻitaʻi o le vaegaʻau. Na maofa Chris i le lē pepelo o Kim. Na manumalo Gigi Van Tranh i le pale o le afiafi ma ʻaiʻoi atu i le fitafita na manumalo i le raffle e ave o ia i Amerika, ma na ita ai o ia. O tamaʻitaʻi faʻafiafia e mafaufau loloto i a latou miti o se olaga e sili atu ona lelei ("Movie in My Mind"). Ua faatau e Ioane se potu mo Chris ma le taupou o Kim ("The Transaction"). E matamuli Kim ma e lē fiafia i ai, ae e siva ma Chris. Na taumafai Chris e totogi o ia ina ia tuua le kalapu. Ina ua faalavelave mai le Inisinia, ma manatu e le fiafia Chris ia Kim, na faataga e Chris o ia lava e taitaia i lona potu ("The Dance").