Faasino i le vaega o loo i lalo ma tali le fesili mulimuli ane i le gagana lava lea e tasi e pei o le vaega:  Passage: O le vaega na sosoo ai a Clapton, o Blind Faith, na faavaeina i le 1969, na faia aʻe i le taʻavale a le Cream, o Ginger Baker, Steve Winwood o le Traffic, ma Ric Grech o le Family, ma na maua ai se tasi LP ma se tasi taamilosaga taamilosaga. O le supergroup na amataina i luma o le 100,000 tagata fiafia i le Hyde Park i Lonetona i le aso 7 o Iuni 1969. Na latou faia ni tafaoga i Scandinavia ma amata ai se tafaoga a Amerika na faatauina atu ia Iulai aʻo leʻi faʻasaʻolotoina la latou album. E na o le ono pese na iai i le LP o le Blind Faith, ma o se tasi o pese na sili ona lauiloa o le "Can't Find My Way Home". O le ata pito i luga o le album o se teineititi e leʻi faia se tamaʻitaʻi na manatu i ai o se finauga i le US ma na suia i se ata o le vaega. Faatuatua tauaso faataapeina ina ua mavae le itiiti ifo i le fitu masina. mulimuli ane malaga Clapton o se sideman mo se faatinoga na tatalaina mo Faatuatua tauaso, Delaney ma Bonnie ma Uo. Na ia faia foi ni tafaoga se lua o se sui o le Plastic Ono Band i lena tautoulu, e aofia ai se faamaumauga o se faatinoga i le Toronto Rock and Roll Revival ia Setema 1969 na tatalaina o le album Live Peace i Toronto 1969. I le aso 30 o Setema 1969, na taina ai e Clapton le kitara autu i le pese a Lennon lona lua, "Cold Turkey". I le aso 15 Tesema 1969 na faia ai e Clapton ma Lennon, George Harrison, ma isi e pei o le Plastic Ono Band i se faʻaputugatupe mo UNICEF i Lonetona. Na faʻamalosia e Delaney Bramlett Clapton i lana pese ma tusitusiga. O le faaaogaina o le vaega lagolago a le Bramletts ma se vaega o fetu uma o tagata taaalo (e aofia ai Leon Russell ma Stephen Stills), na faamaumauina ai e Clapton lana uluai album solo i le taimi o ni tafaoga puupuu se lua, na faaulutalaina Eric Clapton. O Delaney Bramlett na ia tusia faatasi pese e ono ma Clapton, ma na ia gaosia foʻi le LP, ma o Bonnie Bramlett na ia tusia faatasi le pese "Let It Rain". O le album na maua ai le numera 18 o le US e leʻi mafaufauina, J. J. Cale's "After Midnight". Sa galulue foʻi Clapton ma le tele o vaega a Delaney ma Bonnie e puʻeina le All Things Must Pass a George Harrison i le tautotogo o le 1970.  Fesili: O ai na tusia le tusi After Midnight?
O le fale o J. J. Cale