Faatumu le fuaiupu lenei: I le 1906 i San Francisco, na manaʻo ai Frisco Jenny Sandoval (Ruth Chatterton), o se tagatānuu o le itumalo lauiloa o Tenderloin, e faaipoipo i le tagata ta piano o Dan McAllister (James Murray), ae na matuā tetee lona tamā o Jim (Robert Emmett O'Connor), o se tagata e tausia se faleʻaiga. O se
Na maliliu uma tamāloloa e toʻalua ona o se mafuiʻe, ma na matuā faatafunaina ai le aai. Ina ua mavae lenā mea, na fanaua ai e Jenny se tama tama, ma faaigoa o ia o Tani.