بعد رفض مقترحات السلام من أعدائه، وجد إيفان الرهيب نفسه في موقف صعب بحلول عام 1579، عندما دمرت خانية القرم الأراضي الموسكوفية وأحرقت موسكو (انظر الحروب الروسية القرمية
في عام 1576، أثرت الجفاف والأوبئة على الاقتصاد بشكل مميت، سياسة oprichnina تعطلت بشكل كامل الحكومة، في حين اتحدت إمارة ليتوانيا الكبرى مع مملكة بولندا وحصلت على زعيم نشط، ستيفان باتوري، مدعوم من قبل الإمبراطورية العثمانية (1576). رد باتوري بسلسلة من ثلاثة هجمات ضد موسكوفي، في محاولة لقطع مملكة ليفونيا من الأراضي الموسكوفية. خلال هجومه الأول في 1579 مع 22,000 رجل استعاد بولوتسك. خلال الحرب الثانية، في عام 1580، مع جيش قوامه 29000، استولى على فيلكي لوكي، وفي عام 1581 مع جيش قوامه 100000، بدأ حصار بسكوف. فريدريك الثاني واجه صعوبة في مواصلة الحرب ضد موسكوفي على عكس السويد وبولندا. وصل إلى اتفاق مع جون الثالث من السويد في 1580 منحه الألقاب في ليفونيا. هذي الحرب ستستمر من 1577 الى 1582. اعترفت موسكوفي بالسيطرة البولندية الليتوانية على دوكاتوس أولترادونيسيس فقط في عام 1582. بعد وفاة ماغنوس فون ليفلاند في عام 1583، غزت بولندا أراضيه في دوقية كورلاند وقرر فريدريك الثاني بيع حقوقه في الميراث. ما عدا جزيرة أوسيل، كانت الدنمارك خارج البلطيق بحلول عام 1585. في 1598 تقسمت ليفونيا البولندية إلى: