اكتب استمرار لهذه الفقرة - في ابريل 1975 في "دريم لاند"، بار سايغون وبيت الدعارة، قبل فترة وجيزة من نهاية حرب فيتنام
هذا اول يوم لكيم كخادمة. البنت الفلاحة ذات السبعة عشر من العمر تم سحبها من قبل المهندس، وهو محتال فرنسي فيتنامي الذي يملك المجمع. وراء الكواليس، البنات يجهزون نفسهن للعرض الليلي، يستهزئون بعدم خبرة كيم ("Overture / Backstage Dreamland"). مشاة البحرية الأمريكية، مدركين أنهم سيغادرون فيتنام قريبًا، يحتفلون مع عمال الجنس الفيتنامية ("الحرارة في سايغون"). كريس سكوت، رقيب مخيب للآمال من مشهد النادي، يشجعه صديقه جون توماس للذهاب مع فتاة. البنات يتنافسن على لقب ملكة جمال سايغون، والفائز يُقرع الرهان على جندي بحرية. كريس يبهر من براءة كيم. جيجي فان تران تفوز بالتاج لليلة وتتوسل للمارينز الذي فاز باليانصيب ليأخذها الى امريكا، يزعجها. فتيات العرض يفكرون في أحلامهم لحياة أفضل ("فيلم في ذهني"). يشتري جون غرفة لكريس والعذراء كيم ("الصفقة"). كيم مترددة وخجولة، لكنها ترقص مع كريس. كريس بيحاول يدفع لها كي تترك الملهى الليلي. عندما يتدخل المهندس، ويعتقد أن كريس لا يحب كيم، يسمح لكريس أن يقود نفسه إلى غرفتها ("الرقص").