اكمل الجملة التالية: في ابريل 1975 في "دريم لاند"، بار سايغون وبيت الدعارة، قبل فترة وجيزة من
نهاية حرب فيتنام، هو اول يوم لكيم كفتاة بار. الصبية الفلاحة ذات السبعة عشر عاماً تُسحب من قبل المهندس، وهو محتال فرنسي فيتنامي يملك المنتدى. وراء الكواليس، الفتيات يجهزن انفسهن للبرنامج الليلي، يستهزئون بجهل كيم ("Overture / وراء الكواليس Dreamland"). المارينز الامريكيين، مدركين انهم قريبا سيغادرون فيتنام، يحتفلون مع العمال الجنسيين الفيتناميين (" الحرارة في سايغون "). كريس سكوت، رقيب مخيب الأمل بمشهد النادي، يشجع صديقه جون توماس على الذهاب مع بنت. البنات تتنافس على لقب " ملكة جمال سايغون " والفائز يُقَرَّع على جندي بحري. كريس مندهش من براءة كيم. جيجي فان تران تفوز بالتاج لليلة وتتوسل الى المارينز الذي فاز باليانصيب ليأخذها الى امريكا، يزعجها. فتيات العرض يتأملن في أحلامهن لحياة افضل ("فيلم في ذهني"). جون يشتري غرفة لكريس والعذراء كيم ("الصفقة"). كيم مترددة وخجولة، لكن ترقص مع كريس. كريس بيحاول ان يدفع لها كي تترك الملهى الليلي. وَعِنْدَمَا يَتَدَخَّلُ الْمُهَيْمِنُ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ كِرِيسَ لا يُحِبُّ كِمْ، يَتَرَكُ كِرِيسَ يُقَادُ إِلَى غُرْفَتِهَا ("الرقص").