Paskutinė dalis: nepasitenkinęs savo gyvenimu ir norėdamas pasikeisti, Milkas ir Smitas nusprendžia persikelti į San Franciską, tikėdamiesi, kad jų santykiai bus labiau pripažinti. Jie atveria "Castro Camera" Eureka slėnyje, darbininkų kvartalą, besikeičiantį į daugiausia gėjų gyvenamąją vietą, vadinamą "The Castro".
San Franciskas