1939 metais, nesėkmingai bandžius suformuoti karinį sąjungą su Anglija ir Prancūzija prieš Vokietiją, Sovietų Sąjunga padarė dramatišką perėjimą į nacių Vokietiją. Beveik po metų po to, kai Didžioji Britanija ir Prancūzija su Vokietija sudarė Miuncheno susitarimą, Sovietų Sąjunga per plačias derybas su Vokietija taip pat sudarė susitarimus tiek kariniu, tiek ekonominiu požiūriu. 1939 m. rugpjūčio mėn. abi šalys sudarė Molotovo-Ribbentropo paktą ir Vokietijos-Sovietų prekybos susitarimą. Pirmasis sudarė sąlygas sovietams okupuoti Lietuvą, Latviją, Estiją, Besarabiją, šiaurę Bukoviną ir rytus Lenkiją, tuo tarpu sovietai išliko neutralūs. Lapkričio pabaigoje, nesugebėdamas diplomatiškai priversti Suomijos Respublikos perkelti savo sieną atgal nuo Leningrado, Stalinas įsakė įsiveržti į Suomiją
- Taip. Rytinėje dalyje sovietų kariuomenė laimėjo keletą lemiamų pergalių per pasienio susirėmimus su Japonijos imperija 1938 ir 1939 metais. Tačiau 1941 m. Balandžio mėn. SSRS pasirašė Sovietų ir Japonijos neutralumo paktą su Japonija, pripažįstant Japonijos marionetinės valstybės Mančukuo teritorinį vientisumą.