Užpildykite šią frazę: 1975 m. Balandžio mėn. "Dreamland", Saigono bare ir viešnamyje,
Vietnamo karo pabaiga, tai pirmoji Kim diena kaip barmenė. Septyniolikmetę valstiečių mergaitę įkalina inžinierius, prancūzų-vietnamiečių sukčiai, kuris valdo restoraną. Užkulisiuose merginos ruošiasi vakariniam šou, išjuokiančios Kim nepatyrimą ("Overture / Backstage Dreamland"). JAV jūrų pėstininkai, žinodami, kad netrukus išvyks iš Vietnamo, švenčia su vietnamiečių sekso darbuotojais ("Saigone karšta"). Chrisas Scottas, seržantas, nusivylęs klubo scena, yra paskatintas savo draugo Johno Thomaso eiti su mergina. Merginos varžosi dėl "Miss Saigono" titulo, o nugalėtoja yra jūrų pėstininkė. Krisas sužavėtas Kimo neklaidumu. Gigi Van Tran laimėjo karūną ir maldavo loterijoje laimėjusio jūrų pėstininko, kad jis ją grąžintų į Ameriką. Šou merginos apmąsto savo svajones apie geresnį gyvenimą ("Movie in My Mind"). Džonas nupirko kambarį Chrisui ir Kim ("Transakcija"). Kim nerimauja ir gėda, bet šoka su Chrisu. Krisas bandė jai sumokėti, kad išvyktų iš naktinio klubo. Kai inžinierius įsikiša, galvodamas, kad Krisui nepatinka Kim, Krisas leidžia, kad jį nuvestų į jos kambarį ("Šokis").