Užpildykite šią frazę: Atmetęs savo priešų taikos pasiūlymus, 1579 m. Ivanas Baisus atsidūrė sunkioje padėtyje, kai Krymo chanatas sugriovė Maskvos teritorijas ir sudegino Maskvą (žr.
Rusijos ir Krymo kariai), sausra ir epidemijos mirtinai paveikė ekonomiką, oprichninos politika visiškai sutrikdė valdžią, tuo tarpu Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė susivienijo su Lenkijos karalyste ir gavo energingą vadovą Stefaną Batoriją, kurį palaikė Osmanų imperija (1576). Batoriai atsakė trimis atakomis prieš Maskvą, bandydami atkirsti Livonijos karalystę nuo Maskvos teritorijų. Per pirmąjį puolimą 1579 m. su 22 000 vyrų jis atgavo Polotską. Antrojo karo metu 1580 m. su 29 000 karių užėmė Velikie Lučius, o 1581 m. su 100 000 karių pradėjo Pskovo apgultį. Priešingai nei Švedija ir Lenkija, Frederikas II turėjo sunkumų tęsiant kovą su Maskva. 1580 m. jis susitarė su Švedijos karaliumi Jonu III, suteikdamas jam Livonijos titulus. Šis karas truko nuo 1577 iki 1582 metų. Maskvos valdžia pripažino Lenkijos-Lietuvos valdymą Ducatus Ultradunensis tik 1582 metais. 1583 m. mirus Magnus von Lyfflandui, Lenkija įsiveržė į jo teritorijas Kurlandijos kunigaikštystėje, o Frederikas II nusprendė parduoti savo paveldėjimo teises. Išskyrus Œsel salą, 1585 metais Danija buvo išstojusi iš Baltijos jūros. 1598 m. Lenkijos Livonija buvo padalinta į: