1938 m. Kovo mėn. Nacionalistinės Kinijos pajėgos laimėjo savo pirmąją didelę pergalę prie Taierzhuango, bet vėliau gegužę Xuzhou miestą užėmė japonai. 1938 m. birželį Kinijos pajėgos sustabdė Japonijos puolimą užtvindamos Geltonąją upę.
Šis manevras suteikė kinams laiko parengti gynybą Vuhano mieste, tačiau miestas buvo užimtas iki spalio. Japonijos karinės pergalės nesukėlė Kinijos pasipriešinimo žlugimo, kurio Japonija tikėjosi pasiekti; vietoj to, Kinijos vyriausybė persikėlė į vidaus žemę į Čongčingą ir tęsė karą.