Tačiau carystę susilpnino ilgas ir nesėkmingas Livonijos karas prieš Lenkijos, Lietuvos, Švedijos, Danijos ir Norvegijos koaliciją dėl prieigos prie Baltijos jūros pakrantės ir prekybos jūra. Tuo pačiu metu Krymo chanato - vienintelio Aukso Ordos įpėdinio - tatarai toliau plūstė į pietų Rusiją. Norėdami atkurti Volgos kanatus, Krymo gyventojai ir jų sąjungininkai Osmaniai užpuolė centrinę Rusiją.
1571 m. jie netgi sudegino dalį Maskvos. Tačiau kitąmet didžiulę įsiveržiančią armiją rusai smarkiai nugalėjo Molodžio mūšyje, visam laikui pašalindami osmanų <unk> Krymo ekspansijos į Rusiją grėsmę. Tačiau vergų įsiveržimai į Krymą nesibaigė iki XVII a. pabaigos, nors naujų įtvirtinimo linijų statyba visoje Pietų Rusijoje, pavyzdžiui, Didžioji Abato linija, nuolat siaurino įsiveržimo galimybes.