Baigkite šį sakinį: rugsėjį ir spalio pradžioje Kemberlando armiją sustiprino Tenesio armijos kariai, kuriems vadovavo generolas majoras Williamas Tecumseh Shermanas, kartu su dviem Potomaco armijos korpusais, kuriems vadovavo generolas majoras Joseph Hooker. Ulyssesas S. Grantas, dabar vadovavęs Sąjungos pajėgoms vakaruose pagal naujai sukurtą Misisipės karinę diviziją, pakeitė Rosecransą George'ą H. Thomasą; Grantas vadovavo jungtinėms Sąjungos pajėgoms. Spalio 27 dienos anksti ryte Sąjungos pajėgos užėmė Brown's Ferry, kuris atvėrė tiekimo maršrutą į Alabamą; Konfederacijos kontratakas Wauhatchie per spalio 28-29 naktį bandė atgauti keltą, bet nesėkmingai. Vėliau, lapkričio 5 d., Braggas išsiuntė Longstreeto korpusą į Knoxvilį ir beveik visą jo kavaleriją, sumažindamas savo armijos pajėgumą; Braggas tikėjosi, kad Grantas bus priverstas atskirti dalį savo pajėgų, kad palengvintų Sąjungos garnizoną mieste. Paskutinė Sąjungos ataka Konfederacijos kariuomenei prasidėjo lapkričio 24-ąją, kai Hooker
užėmė "Lookout Mountain" ir grasino konfederatų kairiojojo sparno. Kitą dieną Šermanas užpuolė konfederatų dešinįjį flanką Misionierių kalne, bet buvo įstrigęs į aklavietę. Norėdamas padėti Shermanui ir patraukti Konfederacijos pajėgas iš dešinės, Grantas įsakė demonstruoti prieš Konfederacijos centrą. Ši Tomas demonstracija virto visišku puolimu, kuris peržengė Konfederacijos liniją. Braggas pasitraukė į šiaurę Džordžijos, susibūręs aplink Daltoną. Jo prašymas būti atleistas buvo priimtas gruodžio 1 d. Hardee laikinai perėmė armijos vadovybę, bet atsisakė pasiūlymo arba nuolatinio vadovavimo. Vietoj to 1863 m. gruodį Jozefą Džonsoną paskyrė kariuomenei vadovauti.