1707 m. Petras pasiūlė grąžinti viską, ką jis iki šiol užėmė (iš esmės Ingriją), išskyrus Sankt Peterburgą ir Nevos liniją, kad būtų išvengta visiško karo, tačiau Karolis XII atsisakė. Vietoj to, jis pradėjo maršą iš Saksonijos į Rusiją. Nors jo pagrindinis tikslas buvo Maskva, jo pajėgų stiprumą sumažino šaltas oras (1708-09 žiema buvo viena sunkiausių šiuolaikinės Europos istorijoje) ir Petro panaudotas sudegintos žemės taktika. Kai pagrindinė armija pasuko į pietus, kad atsigautų Ukrainoje, antroji armija su atsargomis ir pastiprinimais buvo perimta ir nugalėta prie Lesnajos.
Švedijos sąjungininkas Ivanas Mazepa Baturyje taip pat gavo atsargas ir pastiprinimą. Karolis buvo smarkiai nugalėtas didesnės Rusijos pajėgos, vadovaujamos Petro, Poltavos mūšyje ir pabėgo į Osmanų imperiją, o jo kariuomenės likučiai pasidavė Perevolochnoje.