Jackson ir Walsh paprašė Costa Botes parašyti knygos sinopsiją ir jie pradėjo perskaityti knygą. Po dviejų ar trijų mėnesių jie parašė savo scenarijų. Pirmasis filmas būtų susijęs su tuo, kas taps The Fellowship of the Ring, The Two Towers, ir Karaliaus sugrįžimo pradžia, baigiasi Sarumano mirtimi, o Gandalf ir Pippin eina į Minasith. Šiame scenarijuje Gwaihir ir Gandalf aplanko Edoras Tirsh po to, kai Sarumanas pabėgo, Gollum atakuoja Gollumą, kai Bendruomenė vis dar vieninga, o Maglor Fargot, Glorfindel, Ella Raddan, ir Elbo Harvey.
sujungti du filmus į vieną