1960 m. jaunuolis Andrė Merlauks su noru priima paslaptingą kvietimą tapti prancūzų slaptųjų tarnybų (pagal išorės dokumentų ir kontrspionažo tarnybą) stažuotoju. Jį prižiūrės operacijų direktorius Moïse, o jo vyresnieji kolegos Moulinier (atsakingas už Afrikos reikalus), Jacquard (Alžyras) ir Calot (Rytų blokas) nenoriai vadovaus jam. Šaltojo karo aukščio viduryje Prancūzijos kaip Didžiosios galios padėtis patiria krizę, kai jai kyla nepriklausomybės iššūkiai iš prancūzų Vakarų Afrikos kolonijų, visų pirma
kovoti dėl Alžyro nepriklausomybės. Prancūzų visuomenė taip pat keičiasi namuose, augant kontrkultūrai, kuriai pavyzdys yra augantis feminizmas ir Naujosios bangos kinas.