1960 m. jaunas André Merlaux noriai priima slaptą kvietimą tapti prancūzų slaptųjų tarnybų (pagal "Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage") stažuotoju. Jį prižiūrės operacijų direktorius Moïse, o jo vyresnieji kolegos Moulinier (atsakingas už Afrikos reikalus), Jacquard (Alžyras) ir Calot (Rytų blokas) nenoriai vadovaus jam. Šaltojo karo aukščio viduryje Prancūzijos kaip Didžiosios galios pozicija yra krizėje, susidūrusi su nepriklausomybės iššūkiais iš Prancūzijos Vakarų Afrikos kolonijų, visų pirma kova dėl Alžyro nepriklausomybės.
- Taip. Prancūzų visuomenė taip pat keičiasi namuose, augant kontrkultūrai, kuriai pavyzdys yra augantis feminizmas ir Naujosios bangos kinas.