Rašykite šio skyriaus tęsinį. Čerčilis pranešė Londone, kad pirmosios dvi valandos "buvo liūdnos ir tamsios". Stalinas pranešė apie rimtas problemas Rytų fronte ir kad vokiečiai daro "didžiulę pastangą pasiekti Baku ir Stalingradą". Pokalbis perėjo prie antrojo fronto galimybės.
1942-aisiais, ko sovietai tikėjosi. Čerčilis pranešė, kad po "išsamų anglo-amerikietiško tyrimo" Vakarų sąjungininkai nesijaučia pajėgi pradėti puolimą per Lamanšą 1942 metų rugsėjį. Tačiau jis galėjo pranešti, kad 1943 m. buvo rengiami 48 divizijų iškrovimai. Čerčilis pridūrė, kad net iki to laiko, kai 1943 m. operacija buvo paruošta, buvo galima manyti, kad vokiečiai gali sugebėti iškelti stipresnę joms pasipriešinti. Susitikimo protokole rašoma, kad "Stalino veidas susilpnėjo".