1905 m. Sausio mėn. Vyriausybės kariai žudė protestuotojus.
Sankt Peterburge. Netrukus Rusijos imperijoje kilo neramumai, kurie tapo žinomi kaip 1905 metų revoliucija. Ypač smarkiai nukentėjo Gruzija. Vasario mėnesį, kai armėnai ir azerbaidžaniečiai pradėjo smurtą, Stalinas buvo Baku; žuvo mažiausiai 2000 žmonių. Jis viešai pasmerkė "žydų ir armėnų pogromus" kaip dalį caro Nikolajaus II bandymų "patvirtinti savo niekingą sostą". Stalinas suformavo bolševikų kovos būrį, kurį jis naudojo bandydamas atskirti Baku kariaujamąsias etnines frakcijas; jis taip pat pasinaudojo neramumais kaip paslėpimu, kad pavogtų spausdinimo įrangą. Didėjant smurtui visoje Gruzijoje, jis suformavo tolesnes kovines būrius, o menševikiai darė tą patį. Stalino būriai nusiginklavino vietinę policiją ir karius, įsiveržė į vyriausybės arsenalus ir surinkė lėšas, apsaugot didelius vietinius verslus ir kasyklas. Jie pradėjo atakas prieš vyriausybės kazachų karius ir pro-carų Juodųjų šimtų pajėgas, koordinuodami kai kurias savo operacijas su menševikų milicija.