Baigkite šią frazę: 1942 metų vasarą Grandi turėjo privatų audienciją su Viktoriumi Emmanueliu, kur jis paprašė jį atleisti Mussolini ir pasirašyti paliaubas su sąjungininkais prieš Fašistų režimas buvo sunaikintas tik būti pasakyta "pasitikėti savo karaliui" ir "nustokite kalbėti kaip paprasčiausias žurnalistas". Grandi sakė Ciano, kad karalius turi būti arba "protingas" ir (arba) "senilus", nes jis buvo visiškai pasyvus, atsisakydamas veikti prieš Mussolini. 1942 metų pabaigoje Italijos Libija buvo prarasta. 1942 m. lapkričio 9 d. operacijos "Antonas" metu Ašies pajėgos okupavo okupuotą Prancūzijos dalį, o tai leido Viktorui Emmanueliui kalboje paskelbti, kad pagaliau Korsika ir Nica buvo "išlaisvintos". 1943 m. pradžioje dešimt "Italijos armijos Rusijoje" ("Armata Italiana in Russia", arba ARMIR) divizijų buvo sutriuškinta Stalingrado mūšyje. 1943 metų viduryje paskutinės Italijos pajėgos Tunise pasidavė ir
Siciliją užėmė sąjungininkai. Italijos karinis jūrų laivynas, kuriam trukdė degalų trūkumas ir keli rimti pralaimėjimai, didžiąją karo dalį praleido uoste. Todėl Viduržemio jūra nebuvo Italijos "Mare Nostrum". Nors oro pajėgos apskritai buvo geresnės už armiją ar karinį jūrų laivyną, joms nuolat trūko šiuolaikinių orlaivių.