Pasirodo, kad Ruslanas, patekęs į miglotoje dykumoje, kurioje yra ginklų ir kaulų iš praeities mūšio, stebisi dėl šios scenos priežasties ir ar jis taip pat gali baigtis tokiu pačiu būdu. Jis renkasi naują skydą ir šikną iš žemės, kad pakeistų savo sulaužytą ginkluotę, bet negali rasti kardo, kuris būtų pakankamai sunkus, kad užbaigtų savo naują šarvų rinkinį. Kai rūkas pakils, atsiskleidžia milžiniška galva ir pučia per lūpas, kad sukeltų audrą, kad išstumtų Ruslaną. Kai Ruslanas smogia galvą savo šiknu, galva krenta atgal ir atskleidžia kardą po ja. Jis ją pasiima ir klausia galvos, iš kur ji atėjo. Kai ji miršta, galva paaiškina, kad tai buvo milžinas, o jo brolis nykšnys yra piktas soromorceras.
skydas ir verga