Paskutinė dalis: Šiuolaikiniais laikais, jaunas penkių metų berniukas Džonis Makgowanas keliauja į Škotiją gyventi savo senelio pilyje, kai jis neteko abiejų tėvų per eismo avariją. Jo senelio nuosavybės stebuklingame norų medyje jis sukuria draugą, kuris yra kūdikis drakonas, kurį jis vadina "Yowler". Jie auga kartu, kaip 15 metų praeis. Vieną dieną po metų praeis, dokumentinių filmų kūrėjas Bobas Armstrongas, jo dukra Bet ir jo pilotas Brownie McGee atsitinka Yowler. Norėdamas šlovės ir pinigų, Bobas įtikina Johną "nuomoti" Yowlerį vietiniam korumpuotam verslininkui Lesteriui McIntyre.
eismo susidūrimas