Filmas prasideda trumpu ankstesnio filmo pakartojimu, o vėliau perkeliamas į "Metro-Goldwyn-Mayer" studijas Kalver Sityje, Kalifornijoje, kur asistentas kameristas Billas Reilis iš laboratorijos paima filmą "Marijos Antoanetės" (1938) filmui, kurį jis perduoda kamerininkui Williamui H. Danielsui. Užkulisiuose W.S. Van Dyke režisuoja sceną tarp Normos Shearer ir Roberto Morley prieš tai, kai neigiamas vaizdas yra nuvežtas į laboratoriją, kur jį išvysto, džiovina ir poliruoja laboratorijos technikas John M. Nickolaus. Tada bandomosios juostelės perskaitomos ir pristatomos spausdinimo kambaryje spausdinti. Tramvajus keliautoją į greitą studijos apsilankymą, kuriame yra užkulisių vaizdai, kuriuose George'as B. Seitz režisuoja "Teisėjo Hardy's Children" (1938), Freddie Bartholomew treniruojasi su drambliais tuo metu neišdirbtam "Kim", Luise Rainer atlieka kostiumo bandymą "Žaislų žmona" (1938), ir atviras Clark Gable, Myrna Loy ir Spencer Tracy vaizdas. Filmas baigiasi montavimu iš būsimo MGM filmo trailerių ir Louis B. Mayer, Frank Capra, Luise Rainer ir Louise Tracy filmuose
Dešimtasis "Oskarų" apdovanojimas.