Araso susitarimas reikalavo, kad visos ispanų pajėgos paliktų šias žemes. Tuo tarpu Filipas siekė suvienyti visą Iberijos pusiasalį, o tai buvo tradicinis Ispanijos karalių tikslas. Galimybė atsirado 1578 metais, kai portugalų karalius Sebastianas pradėjo kryžiaus žygį prieš Maroką. Ekspedicija baigėsi nelaimėmis ir Sebastiano dingimu Trejų karalių mūšyje.
- Taip. Jo senas dėdė Henrikas valdė iki pat savo mirties 1580 metais. Nors Filipas jau seniai ruošėsi perimti Portugaliją, jis vis tiek nusprendė, kad būtina pradėti karinę okupaciją, vadovaujamą Alvos kunigaikščio. Filipui buvo suteiktas Portugalijos karaliaus titulas, tačiau šalis išliko savarankiška, išlaikė savo įstatymus, valiutą ir institucijas. Tačiau Portugalija atsisakė visiškos nepriklausomybės užsienio politikoje, ir santykių tarp dviejų šalių niekada nebuvo šilti.