Filmas vyksta po Irako invazijos į Kuveitą.
1990 m. Filmas prasideda nuo majoro Józefo Mayerio Varšuvoje. Mayer yra buvęs Lenkijos valstybės apsaugos biuro (UOP), pagrindinės Lenkijos žvalgybos agentūros, agentas. Mayerio gydytojas sako, kad jis gali mirti nuo nenurodytos ligos. Filmas tada perkelia į Bagdadą, Iraką, kur Irako saugumo pajėgos įsiveržia į CŽV saugų būstą, kurį prižiūri CŽV agentas Jeffas Magnusas. Waltonui ir dar dviem jo CŽV agentams pavyko pasislėpti, kai jie ruošėsi palikti Iraką prieš galimą karą. Waltoną perspėja lenkų kilmės amerikiečių Mossad agentė Karen Pierce, kad jis nedelsiant paliktų Iraką. Tuo tarpu Pierce'as turi romaną su Mayer'o sūnumi Paweł'u, kuris yra inžinierius iš Lenkijos, dirbantis Irake. Pawelas yra sulaikytas, o Pirsas pabėga, kai juos sustabdo Irako slaptosios policijos. Kariniame kalėjime Pavelas yra kankinamas už tai, kad neatskleidė Pirso buvimo vietos irakiečiams. Irakai įtaria, kad Paweł yra šnipas.