1906 metais San Franciske, Frisco Jenny Sandoval (Ruth Chatterton), žinomų Tenderloin rajono gyventoja, nori vesti pianistą Daną McAllister (James Murray), bet jos tėvas, saloonkeeperis Jimas (Robert Emmett O'Connor) yra griežtai prieš. Žemės drebėjimas
žudo abu vyrus ir sunaikina miestą. Po to Dženi pagimdo sūnų, kurį pavadino Danu.