Johnas ir Kanyenke grįžta ir iš Brunsviiko išvarė Warwicko pajėgas, bet Warwicko ir Stuarto nebėra. Johnas daro išvadą, kad Ossuso ratas sugrįžo. Kanyenke mano, kad jo sesuo Nonahkee gali būti pavojuje, ir pora išvyksta į Naująją Angliją. Jie randa Warwicką, puolajančią Nonahkee kaimą, tikėdamiesi iš jos ištraukti Johno vietą. Po to, kai prasideda mūšis, Johnas Blackas ir Nonahkee įsimyli.
Varvikas