1785 m. pr. m. e., kai Vidurio karalystės karalių galia susilpnėjo, Vakarų Azijos žmonės, vadinami Hiksų, kurie jau buvo įsikūrę Deltos, užėmė Egipto kontrolę ir įkūrė savo sostinę Avaris, privertę buvusią centrinę vyriausybę pasitraukti į Tebas. Karalius buvo traktuojamas kaip vasalas ir tikimasi, kad jis sumokės dovaną. Hiksų ("užsienio valdovai") išlaikė Egipto valdymo modelius ir buvo identifikuojami kaip karaliai, taip integruodami Egipto elementus į savo kultūrą. Jie ir kiti įsibrovėjai įvedė naujus karo įrankius į Egiptą, ypač kompozicinį lanką ir arkinius vežimus.
užsienio valdovai