Kai FTB specialioji agentė Helen Brody (Moss) ir jos komanda mato naujienų biuletenus, ieškančius Jusufo, jie pradeda tyrimą, kuris yra sutrumpintas, kai jie yra pakviesti į vidurinę mokyklą, kuri buvo paversta juoda vieta, vadovaujant kariuomenei. Jie mato Jusufo visą juostą, kurioje jis grasina susprogdinti tris branduolines bombas atskiruose JAV miestuose, jei jo reikalavimai nebus įvykdyti.
Yusuf