En marto 1938, naciismaj ĉinaj trupoj gajnis sian unuan gravan venkon ĉe Taierzhuang, sed tiam la urbo Xuzhou estis prenita de la japanoj en majo. En junio 1938, ĉinaj trupoj haltigis la japanan antaŭeniĝon per inundado de la Flava Rivero
; tiu manovro gajnis tempon por la ĉinoj por prepari siajn defendojn ĉe Wuhan, sed la urbo estis prenita antaŭ oktobro. Japanaj armeaj venkoj ne kaŭzis la kolapson de la ĉina rezisto, kiun Japanio esperis atingi; anstataŭe, la ĉina registaro translokiĝis enlanden al Chongqing kaj daŭrigis la militon.