Kompletigu la sekvantan frazon: Dum la monato de septembro kaj en frua oktobro, la Armeo de la Cumberland estis plifortikigita de la soldatoj de la Armeo de Tenesio, ordonita de Maj. Gen. William Tecumseh Sherman, kune kun du trupoj de la Armeo de la Potomac sub Maj. Gen. Joseph Hooker. Ulysses S. Grant, nun en totala komando de la uniotrupoj en la okcidento sub la lastatempe kreita Military Division of the Mississippi (Armea Dividado de la Misisipo), anstataŭigis Rosecrans en komando kun George H. Thomas; Grant havis ordonrajton pri la kombinitaj uniotrupoj. Dum la fruaj matenaj horoj de la 27-a de oktobro, sindikataj fortoj kaptis Brown's Ferry, kiu malfermis provizan vojon al Alabamo; Konfederacia kontraŭatako ĉe Wauhatchie dum la nokto de la 28-a de oktobro 1929 provis rekapti la pramŝipon sed malsukcesis. Bragg tiam la 5-an de novembro sendis la korpuson de Longstreet al Knoxville kaj preskaŭ sian tutan kavalerion for, reduktante la forton de sia armeo; Bragg esperis, ke Grant estus devigita distancigi parton de sia propra forto por malpezigi la unionan garnizonon en la urbo. La fina atako de la Unio kontraŭ la konfederacia armeo komenciĝis la 24-an de novembro, kiam Hooker
Li kaptis la monton Lookout kaj minacis la maldekstran flankon de la konfederacio. La venontan tagon, Sherman atakis la dekstran flankon de la Konfederacio sur Missionary Ridge sed estis blokita. Por helpi Sherman kaj por tiri konfederaciajn trupojn de la dekstro, Grant ordonis manifestacion kontraŭ la konfederacia centro. Tiu manifestacio de Tomaso iĝis plenkreska atako kiu rompis la konfederitlinion. Bragg retiriĝis reen en norda Kartvelio, regrupigante ĉirkaŭ Dalton. Lia peto esti anstataŭigita estis akceptita la 1-an de decembro. Hardee provizore prenis ordonrajton pri la armeo, sed rifuzis oferton aŭ permanentan komandon. Anstataŭe, Davis nomumis Joseph Johnston por komandi la armeon en decembro 1863.