ሚልክ እና ስሚዝ ግንኙነታቸውን የበለጠ ተቀባይነት ለማግኘት ተስፋ በማድረግ ወደ ሳን ፍራንሲስኮ ለመዛወር ወሰኑ ። በዩሬካ ሸለቆ እምብርት ውስጥ ካስትሮ ካሜራ ይከፍታሉ ፣ ይህ የሰራተኛ ክፍል ሰፈር ወደ ካስትሮ በመባል ወደሚታወቀው የግብረ ሰዶማውያን ሰፈር እየተለወጠ ነው ። በአንድ ወቅት በአይሪሽ-ካቶሊክ ሰፈር ውስጥ ባጋጠማቸው ተቃውሞ ተስፋ ቆርጦ ሚልክ የግብረ ሰዶማውያን አክቲቪስት ለመሆን የጀርባውን እንደ ነጋዴ ይጠቀማል ፣ በመጨረሻም ለክሌቭ ጆንስ አማካሪ ሆነ ። መጀመሪያ ላይ ስሚዝ የዶሮ ዘመቻ ሥራ አስኪያጅ ሆኖ ያገለግላል ፣ ግን በዶሮ ለፖለቲካው ባለው ፍቅር ተስፋ ቆርጦ ይወጣል ፣ እናም ይተወዋል ። ሚልክ በኋላ ላይ ጣፋጭ ግን ሚዛናዊ ያልሆነ ወጣት የሆነውን ጃክ ሊራን ይገናኛል ። ስሚዝ የዶሮውን የዶሮውን የፖለቲካ አክቲቪዝም ተነሳሽነት መቋቋም መታገስ ስለማይችል ፣ በመጨረሻም ሚልክ ከ
ወተት