ሚልክ እና ስሚዝ ግንኙነታቸውን የበለጠ ተቀባይነት ለማግኘት ተስፋ በማድረግ ወደ ሳን ፍራንሲስኮ ለመዛወር ወሰኑ። ካስትሮ በመባል በሚታወቀው በዋነኝነት የግብረ ሰዶማውያን ሰፈር ውስጥ ወደ ካስትሮ እየተለወጠ ያለው የሰራተኛ መደብ ሰፈር ካስትሮ ካሜራ በዩሬካ ሸለቆ እምብርት ውስጥ ይከፍታሉ ። በአንድ ወቅት በአይሪሽ-ካቶሊክ ሰፈር ውስጥ ባጋጠማቸው ተቃውሞ ተስፋ ቆርጦ ሚልክ የግብረ ሰዶማውያን አክቲቪስት ለመሆን በንግድ ሰውነቱ ጀርባውን ይጠቀማል ፣ በመጨረሻም ለክሌቭ ጆንስ አማካሪ ሆነ ። ስሚዝ መጀመሪያ ላይ የግብረ ሰዶማውያን ዘመቻ ሥራ አስኪያጅ ሆኖ ያገለግላል ፣ ግን ሚልክ ለፖለቲካ ባለው ፍቅር ተስፋ ቆርጦ ይወጣል ፣ እናም ይተወዋል። ሚልክ በኋላ ላይ ጣፋጭ ግን ሚዛናዊ ያልሆነ ወጣት የሆነውን ጃክ ሊራን ይገናኛል ። ሚልክ ከሊራ ጋር ሊራራራ የግብረ ሰዶማውያንን ፍቅር ማራመድ ስለማይችል በመጨረሻም ከግብረ ሰ
ሳን ፍራንሲስኮ