Milk lan Smith mutusake pindhah menyang San Francisco kanthi pangarep-arep bisa nampa hubungan sing luwih gedhe. Dheweke mbukak Castro Camera ing tengah-tengah Lembah Eureka, lingkungan kelas pekerja sing lagi berkembang dadi lingkungan gay sing misuwur kanthi jeneng The Castro. Frustrasi karo oposisi sing ditemokake ing lingkungan sing biyen Irlandia-Katolik, Milk nggunakake latar mburi minangka pengusaha kanggo dadi aktivis gay, pungkasane dadi mentor kanggo Cleve Jones. Wiwitane, Smith dadi manajer kampanye Milk, nanging dheweke dadi frustasi karo pengabdian Milk kanggo politik, lan dheweke ninggalake dheweke. Milk mengko ketemu Jack Lira, wong enom sing manis nanging ora seimbang. Amarga Smith ora bisa ngaktifake pengabdian Milk kanggo politik, lan pungkasane gelut karo kekancan gay, Milk ngarep-arep bisa nampa dheweke dadi luwih ati-ati lan luwih ati-ati.
San Fransisco