Nalika Qing ambruk ing taun 1912, Republik China sing mentas didegake nemokake awake dhewe ing kahanan sing mbutuhake banget kanggo nglindhungi tapel wates sing mentas dipikolehi; loro Tibet lan Mongolia njaba ngumumake kamardikan saka China, nanging ora diakoni dening Republik China. Mula, Republik China fokus ing upaya kanggo nggabungake kontrol ing wilayah Tiongkok lan nolak ngetrapake kabijakan ekspansionis. Nanging, Republik China ngadhepi akeh tekanan saka Kekaisaran Jepang ing taun 1915, kanthi Twenty-One Demands nyebabake keributan umum. Uga ngadhepi oposisi sing kuwat saka Uni Soviet, sing uga nganut kebijakan ekspansionis, sing nyebabake konflik wates taun 1929
. lan Soviet lan Jepang ngganggu urusan Tiongkok lan ora ana kompromi saka pimpinan Kulon babagan ekspansionisme Jepang lan Rusia nggawe kerja angel, amarga Rusia duwe kepentingan babagan Xinjiang, lan invasi Jepang ing sisih lor-wétan China ing taun 1931. Ing wektu sing padha, Perang Sipil Tiongkok uga nyegah upaya ekspansi Tiongkok sing bisa ditindakake.