Ing Januari 1991, band iki nampa kaset demo saka Kevin James LaBrie, saka band glam metal Winter Rose. Band iki nampa kaset kasebut sadurungé arep nglakoni penyanyi liya. Band iki kesengsem karo demo sing diterbitake saka Kanada menyang New York kanggo audisi. LaBrie jammed ing telung lagu karo band kasebut, lan langsung dipekerjakake kanggo ngisi posisi vokalis. Sawise direkrut, LaBrie mutusake nyingkirake jeneng pisanan kanggo ngindhari kebingungan karo Kevin liyane ing band kasebut. Sajrone sawetara wulan sabanjure, band kasebut bali menyang pertunjukan urip (masih umume ing sekitar NYC), nalika nggarap bagean vokal kanggo musik sing ditulis sadurunge entuk LaBrie. Shulman lan Atco Records (saiki East West), divisi Elektra, mlebu kontrak Dream Theater Records kanggo kontrak pitung album adhedhasar telung demo sing umume digawe liwat Atco.
ing sekitar NYC