Rampungake ukara ing ngisor iki: Perjanjian Arras mbutuhake kabeh pasukan Spanyol ninggalake tanah kasebut. Ing wektu kuwi, Philip nduwé cita-cita kanggo nyawiji kabèh Semenanjung Iberia ing sangisoré pamréntahané, yaiku tujuan tradisional para raja Spanyol. Kesempatan teka ing 1578 nalika raja Portugis Sebastian ngluncurake perang salib nglawan Maroko. Ekspedisi rampung ing bilai lan ngilang Sebastian ing
Perang Tiga Raja. Pamané sing wis tuwa yaiku Henry mrentah nganti tilar donya ing taun 1580. Sanajan Philip wis suwe nyiapake kanggo njupuk alih Portugal, dheweke isih kudu ngluncurake pendhudhukan militer sing dipimpin dening Adipati Alva. Philip njupuk gelar Raja Portugal, nanging negara kasebut tetep otonomi, njaga hukum, mata uang, lan institusi dhewe. Nanging, Portugal nyerah kabeh kamardikan ing kebijakan luar negeri, lan hubungan antarane rong negara kasebut ora nate anget.