Nulis terusan kanggo paragraf iki - Ing wulan September 1259, William saka Villehardouin dikalahake lan dicekel, bebarengan karo akeh bangsawan, ing Pertempuran Pelagonia, dening pasukan kaisar Nicaean Michael VIII Palaiologos. Rong taun sabanjuré, pasukan Nicaea ngrebut manèh Konstantinopel, mengakhiri Kekaisaran Latin lan mbangun manèh Kekaisaran Bizantium. Ing titik iki, kaisar nyimpulake perjanjian karo pangeran sing ditawan: William lan anak buahé bakal dibebasake kanthi ijol-ijolan sumpah setya, lan kanggo menehi Monemvasia, Grand Magne, lan Mystras. Pengalihan kasebut ditindakake ing taun 1262, lan wiwit saiki Mystras dadi kursi gubernur wilayah Bizantium ing Morea. Wiwitane gubernur iki ("kephale") diganti saben taun, nanging sawise taun 1308 dheweke wiwit ditunjuk kanggo jangka wektu sing luwih dawa. Meh langsung bali menyang Morea, William saka Villehardouin nolak sumpah marang kaisar, lan perang pecah ing antarane Byzantines lan Franks. Upaya pisanan Bizantium kanggo ngalahake Kadipaten Achaea dikalahake ing pertempuran Prinitsa lan Makryplagi
, nanging wong Byzantine wis mantep ing Laconia. Perang dadi endemik, lan wong Byzantine alon-alon ngusir Franks. Ketidakamanan sing disebabake dening serangan lan serangan balik nyebabake para penduduk Lacedaemon ninggalake kutha sing mbukak lan manggon ing Mystras, ing kutha anyar sing dibangun ing bayang-bayang benteng kasebut.