Tulis terus kanggo paragraf iki - Perjanjian Arras mbutuhake kabeh pasukan Spanyol ninggalake tanah kasebut. Ing wektu kuwi, Philip nduwé tujuan kanggo nggabungaké kabèh Semenanjung Iberia ing sangisoré pamréntahané, yaiku tujuan tradisional saka raja-raja Spanyol. Kesempatan teka ing 1578 nalika raja Portugis Sebastian ngluncurake perang salib nglawan Maroko. Ekspedisi kasebut rampung kanthi bencana lan ilang Sebastian ing Pertempuran Tiga Raja
. lan Pamané sing wis tuwa yaiku Henry mrentah nganti tilar donya ing taun 1580. Sanajan Philip wis suwe nyiapake kanggo njupuk alih Portugal, dheweke isih kudu ngluncurake pendhudhukan militer sing dipimpin dening Adipati Alva. Philip njupuk gelar Raja Portugal, nanging negara kasebut tetep otonomi, njaga hukum, mata uang, lan institusi dhewe. Nanging, Portugal nyerah kabeh kamardikan ing kebijakan luar negeri, lan hubungan antarane rong negara kasebut ora nate anget.