Rampungake ukara ing ngisor iki: Ing musim panas taun 1942, Grandi duwe audiensi pribadi karo Victor Emmanuel, ing kana dheweke njaluk dheweke ngilangi Mussolini lan mlebu gencatan senjata karo Sekutu sadurunge rezim Fasis dirusak mung kanggo dikandhani "percaya karo raja sampeyan" lan "mandheg ngomong kaya wartawan biasa". Grandi ngandhani Ciano manawa raja kasebut kudu "gila" lan / utawa "senile" amarga dheweke pancen pasif, nolak tumindak nglawan Mussolini. Ing akir taun 1942, Libya Italia kalah. Sajrone Operasi Anton tanggal 9 November 1942, bagean Prancis sing ora dikuwasani dikuwasani dening pasukan Poros, sing ngidini Victor Emmanuel ngumumake ing pidato pungkasane Corsica lan Nice wis "dibebasake". Ing wiwitan taun 1943, sepuluh divisi "Tentara Italia ing Rusia" ("Armata Italiana ing Rusia", utawa ARMIR) diremuk ing tumindak sisih ing Pertempuran Stalingrad. Ing pertengahan 1943, pasukan Italia pungkasan ing Tunisia nyerah lan
Sisilia dikuwasani Sekutu. Dipangganggu dening kekurangan bahan bakar uga sawetara kekalahan serius, Angkatan Laut Italia ngentekake perang sing diwatesi ing pelabuhan. Akibaté, Segara Mediterania dudu "Mare Nostrum" Italia. Nalika Angkatan Udara umume nindakake luwih apik tinimbang Tentara utawa Angkatan Laut, iku kronis kurang saka pesawat modern.