Dee ihe ndị ọzọ dị na paragraf a - N'April 1975 na "Dreamland", otu ụlọ mmanya na ụlọ akwụna dị na Saigon, obere oge tupu Agha Vietnam akwụsị
, ọ bụ ụbọchị mbụ Kim rụrụ ọrụ n'ebe a na-aṅụ mmanya. Onye Injinia, bụ onye na-eme ihe ike nke French-Vietnamese nke nwere ụlọ ahụ, dọtara nwa agbọghọ ahụ dị afọ iri na asaa. N'azụ ụlọ, ụmụ agbọghọ ahụ na-akwadebe onwe ha maka ihe ngosi nke abalị, na-akwa emo na enweghị ahụmahụ Kim ("Overture / Backstage Dreamland"). Ndị agha US, maara na ha ga-ahapụ Vietnam n'oge na-adịghị anya, na-eme oriri na ndị ọrụ mmekọahụ Vietnamese ("The Heat Is on in Saigon"). Chris Scott, onye ọrụ ndị uweojii nke ụlọ oriri na nkwari ahụ mere ka obi jọọ ya njọ, enyi ya John Thomas gbara ya ume ka ya na otu nwa agbọghọ gaa. Ụmụ agbọghọ ahụ na-asọrịta mpi maka utu aha "Nwanyị Saigon", onye meririnụ na-abụkwa onye agha mmiri. Otú Kim si bụrụ onye na-enweghị aghụghọ masịrị Chris. Gigi Van Tranh meriri okpueze maka mgbede ahụ ma rịọ onye agha mmiri nke meriri raffle ka ọ kpọghachite ya na America, na-akpasu ya iwe. Ụmụ agbọghọ ndị na-eme ihe nkiri na-atụgharị uche na nrọ ha banyere ndụ ka mma ("Movie in My Mind"). John zụtara ụlọ maka Chris na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Kim ("The Transaction"). Kim na-ala azụ ma na-eme ihere, ma ya na Chris na-agba egwú. Chris gbalịrị ịkwụ ya ụgwọ ka o si n'ụlọ oriri na nkwari ahụ pụọ. Mgbe Injinia ahụ na-etinye aka, na-eche na Chris enweghị mmasị na Kim, Chris na-ekwe ka a duru ya gaa n'ọnụ ụlọ ya ("The Dance").