A cárságot azonban a Lengyelország, Litvánia, Svédország, Dánia és Norvégia koalíciója elleni hosszú és sikertelen Livónia-háború gyengítette a balti-tengeri partokhoz és a tengeri kereskedelemhez való hozzáférésért. Ugyanakkor a Krím-kanátus tatárai, akik az Arany Horda egyetlen fennmaradt utódjai voltak, továbbra is támadást indítottak Dél-Oroszország ellen. A volgai kánságok helyreállítása érdekében a krímek és oszmán szövetségeseik megszállták Közép-Oroszországot.
és még Moszkvá egyes részeit is felgyújtották 1571-ben. De a következő évben a nagy megszálló hadsereget az oroszok teljesen legyőzték a Molodi-i csatában, örökre kiküszöbölve az oszmánok Krím expanziójának veszélyét Oroszországba. A krimiaiak rabszolga-támadásai azonban a 17. század végéig nem szűntek meg, bár a Dél-Oroszországon átnyúló új erődítési vonalak, mint például a Nagy Abatis vonala, folyamatosan szűkítette a behatolásokhoz hozzáférhető területet.