Szeptember és október elején a Cumberland Hadsereget megerősítették a Tennessee Hadsereg csapatai, William Tecumseh Sherman tábornok parancsnoksága alatt, valamint a Potomac Hadsereg két hadtestje Joseph Hooker tábornok parancsnoksága alatt. Ulysses S. Grant, aki az újonnan létrehozott Mississipi katonai divízió alatt a nyugati uniós erők általános parancsnoksága alatt állt, George H. Thomassal váltotta fel Rosecrans parancsnokságát; Grant volt a kombinált uniós erők parancsnoka. Október 27-én kora reggel az uniós erők elfoglalták a Brown's Ferry-t, amely megnyitotta az ellátási utat Alabamába; A konföderációs ellentámadás Wauhatchie-ban október 28-29 éjszakáján megpróbálta visszaszerezni a kompot, de kudarcot vallott. Bragg november 5-én elküldte Longstreet hadtestét Knoxville-be, majdnem az egész lovassága elment, csökkentve hadseregének erejét; Bragg remélte, hogy Grant kénytelen lesz saját erőjének egy részét elkülöníteni, hogy megkönnyítsék a városban lévő uniós helyőrséget. Az utolsó uniós támadás a konföderációs sereg ellen november 24-én kezdődött, amikor Hooker
elfoglalta a Lookout hegyet és fenyegette a konföderáció bal szárnyát. Másnap Sherman megtámadta a konföderáció jobb szárnyát a Missionary Ridge-en, de patthelyzetbe került. Hogy segítsen Shermannek és a konföderációs egységeket a jobbról vonzza, Grant tüntetést rendelt a konföderációs központ ellen. Ez a Thomas-támadás egy teljes körű támadássá vált, amely áttörte a konföderációs vonalat. Bragg visszavonult észak-Georgiába, és Dalton körül csoportosult. A felmentés iránti kérelmét december 1-jén elfogadták. Hardee átmenetileg vette át a hadsereg parancsnokságát, de visszautasította az ajánlatot vagy a végleges parancsnokságot. Ehelyett Davis 1863. decemberében Joseph Johnstont nevezte ki a hadsereg parancsnokává.