A hidegháború kezdetén a CIA sikerei kevesen voltak. Románia, Csehszlovákia,
A berlini szovjet blokád, a szovjet atombomba-projekt CIA-értékelései, a koreai háború, és aztán, amikor a 300 ezer kínai katona a koreai határon várakozva belépett a háborúba, mind vitathatatlanul a legmagasabb szintű központi hírszerzés kudarcai. A híres kettős ügynök, Kim Philby volt a brit összeköttető az amerikai Központi Hírszerzésnél. Az ő segítségével a CIA több száz légitámadást koordinált a vasfüggönyön belül, amit Philby kompromittált. Az amerikai hírszerzés szinte számtalan kompromisszumot szenvedett a hálózatok felépítésében. Kémek voltak a Manhattan-projektben, és még az Arlington Hall-t is, a CIA titkosításának idegrendjét William Weisband, egy orosz fordító és szovjet kém kompromittálta. A CIA újrahasznosította a taktikát, hogy az ellenséges vonalak mögé ejtőernyőszerekkel dobja a vegyi ügynököket, ismét Kínában és Észak-Koreában. Ez is haszontalan volt.