A Liao Birodalomban a Jurchen törzsek fellázadtak uralkodóik ellen, hogy 1115-ben megalapítsák a Jin dinasztiát. 1125-ben a pusztító Jin kataprakta megsemmisítette a Liao dinasztiát, míg a Liao udvar tagjai Közép-Ázsiába menekültek, hogy megalapítsák a Qara Khitai Birodalmat (Nyugat-Liao dinasztia). Jin inváziója a Song dinasztiára gyorsan következett. 1127-ben Kaifenget kirúgták, egy hatalmas katasztrófát, a Jingkang incidens néven ismert, ezzel véget vetve az északi Song dinasztiának. Később egész Észak-Kínát meghódították. A Song udvar túlélő tagjai újracsoportosultak az új fővárosban, Hangzhou-ban, és megalapították a déli Song dinasztiát, amely a Huai folyótól délre eső területeket uralta. A következő években Kína területét és lakosságát a Song dinasztia, a Jin dinasztia és a Nyugat-Xia dinasztia között osztották fel. A korszak a mongol hódítással ért véget, amikor a Nyugat-Xia 1227-ben elesett, a
1234-ben a Jin dinasztia, és végül 1279-ben a déli Song dinasztia.