A film az előző film egy rövid ismétlésével kezdődik, mielőtt a Metro-Goldwyn-Mayer Studiosba megyünk Culver Citybe, Kaliforniába, ahol Bill Reilly segéd operatőr felveszi a filmet a Marie Antoinette (1938) laborból, amit William H. Daniels operatőrnek ad át. A kulisszák mögötti felvételekben W.S. Van Dyke rendezi a jelenetet Norma Shearer és Robert Morley között, mielőtt a negatívot a laborba viszik, hogy John M. Nickolaus laboratóriumi technikus kifejleszti, szárítsa és csiszolja. Ezután a vizsgálati szalagokat elolvassák és a nyomtatóterembe szállítják nyomtatásra. Egy villamos gyorsan körbevezet a stúdióban a George B. Seitz "Judge Hardy's Children" (1938) rendezésével, Freddie Bartholomew elefántokkal való edzésével az akkor még nem gyártott "Kim" számára, Luise Rainer a "The Toy Wife" (1938) jelmezeinek tesztelésével és Clark Gable, Myrna Loy és Spencer Tracy őszinte felvételeivel. A film a következő MGM filmekhez készült trailerek montázsával és Louis B. Mayer, Frank Capra, Luise Rainer és Louise Tracy felvételeivel zárul.
A 10. Akadémia díjkiosztó ünnepség.