John és Kanyenke visszatérnek, és elűzik Warwick erőit Brunswickből, de Warwick és Stuart eltűntek. John arra a következtetésre jut, hogy az Ossus-kör visszatért. Kanyenke úgy véli, hogy a húga, Nonahkee veszélyben lehet, és a pár Új-Angliába indul. Warwick támadja Nonahkee falvát, remélve, hogy ki tudja John helyét. A következő csata után John Black és Nonahkee szerelmesek lesznek. Kérdés: Ki támadta a falut?
Warwick