A One Direction második stúdióalbuma, a "Take Me Home", 2012 novemberében jelent meg. Az első héten 540.000 példányt adtak el az Egyesült Államokban, és 35 országban került az első helyre. A Billboard 200 első számát elérve, a csoport lett az első fiú zenekar az amerikai chart történetében, amely két első számú albumot rögzített ugyanazon a naptári évben, és az első csoport lett 2008 óta, amely két első számú albumot rögzített ugyanazon az évben. A csoport a második koncertkörútjukat, a
A Take Me Home Tour 2013 februárjában több mint 100 koncertet adott Európában, Észak-Amerikában, Óceániában és Ázsiában. A turné kereskedelmileg sikeres volt, 114 millió dollár bevétellel. 2013 augusztusában'egy 3D-s dokumentum koncertfilmet adtak ki, amely 68,5 millió dollárt gyűjtött be. A One Direction harmadik könyve, a "One Direction: Where We Are: Our Band, Our Story: 100% Official" ugyanabban a hónapban jelent meg. 2013 novemberében megjelent a zenekar harmadik stúdióalbuma, a "Midnight Memories". 2013-ban ez volt a legnépszerűbb album világszerte, 4 millió példányban. Az album első számú debütálása a "Billboard" 200-as listán az első zenekar lett a történelemben, amelynek első három albuma mind a "Billboard" 200-as listán debütált. Az album első kislemeze, a "Best Song Ever", a csoport legmagasabb charting kislemeze az Egyesült Államokban. A Where We Are Tour-t indították el, az első teljes stadion-turnéjukat 2014-ben. A jegyek perceken belül elkeltek, és több műsort adtak be a "túl nagy kereslet" miatt. A zenekar átlagosan 49.848 rajongót fogadott egy előadásban. A turné több mint 290 millió dollár bevételt hozott, és ez volt a legmagasabb bevételű turné 2014-ben, a 15. legmagasabb bevételű koncertturné minden időkben, és még mindig a legmagasabb bevételű turné minden időkben egy vokális csoport. 2014 szeptemberében megjelent a One Direction negyedik könyve, "One Direction: Who We Are: Our Official Autobiography". A csoport második koncertfilmje, az ', 2014 októberében jelent meg.