A dal a Harrison és Pattie Boyd, valamint Wood és felesége, Krissie házassága körüli romantikus intrikák idején született, amelyek Boyd elhagyásával értek véget, Harrison és Wood közös barátjáért, Eric Claptonért. Wood 1974 júliusában rögzítette a "Far East Man"-et a The Wick-ben, Surrey-i otthonában, amely számos vezető rockzenész találkozóhelyévé vált. Harrison énekelt és gitározott ezen a változaton, míg más résztvevők közé tartozott Wood Faces bandatagja, Ian MacLagan, Mick Taylor a Rolling Stones-ból és Andy Newmark dobos. A felvételt a Friar Parkban készítették, melyen Billy Preston, Tom Scott, Willie Weeks és Newmark is szerepeltek.
1974-ben Észak-Amerikában turnézott Shankarral. A "Dark Horse" felvételt Frank Sinatrának szóló dedikációval nyitotta meg, Harrison sérült énekhangja miatt, ami annak következménye volt, hogy Los Angelesben sietett befejezni az album vokális részeit, miközben egyidejűleg próbált a turnéra.