A duó felvette a dobos Jimmy DeGrasso-t, aki korábban Alice Cooperrel játszott a Dél-Amerikai Monsters of Rock turnéján. Marty Friedman stúdiót épített az új otthonában Phoenixben, és befejezte negyedik szólóalbumát, amelyet 1996 áprilisában adtak ki. 1996 szeptemberében a Megadeth Londonba ment, hogy a következő albumra szóló dalokon dolgozzon. A dalszerzőt szorosan felügyelte az új menedzser Bud Prager, aki zenei ötleteket és szövegeket adott hozzá; sok dalszöveg és dalcímet a kérésére változtattak. Mustaine később így írt: "Meggyőződésem volt, hogy ez a srác [Prager] segíthet nekem abban, hogy az MD.45-en élőben énekeljek Lee Ving of Fear énekesével. A duó felvette a dobost Jimmy DeGrasso-t, aki Alice Cooperrel játszott a Dél-Amerikai Monsters of Rock turnéján korábban abban az évben. Marty Friedman felépített egy stúdiót az új otthonában Phoenixben, és befejezte negyedik
Bud Prager