A történet a modern időkben játszódik, amikor egy öt éves Johnny McGowan nevű fiú Skóciába utazik, hogy ott éljen nagyapja kastélyában, miután mindkét szülőjét elveszíti egy közlekedési balesetben. A nagyapja birtokában lévő varázslatos kívánságfa mellett egy kisbabát, akit "Yowler" néven emleget. Együtt nőnek fel 15 év elteltével. Egy nap, az évek elteltével, a dokumentumfilm készítő Bob Armstrong, lánya Beth és pilótája Brownie McGee összefut Yowlerrel. Hírességre és pénzre vágyó Bob meggyőzi John-t, hogy "bérbe" adja Yowler-t a helyi korrupt üzletembernek, Lester McIntyre-nek. John, akit részben arra kényszerítettek, hogy a kastélyon felszerelt adót fizesse ki, lehetővé teszi Lester McIntyre-nek, hogy Lesternek.
Beth.