A film története a
Iraki invázió Kuvaitban 1990-ben. A film Józef Mayer nyugdíjas őrnaggyal kezdődik egy varsói orvosi rendelőben. Mayer a Lengyel Állami Védelmi Hivatal (UOP) volt ügynöke, a lengyel fő hírszerző ügynökség. Mayer orvosa azt mondja neki, hogy egy ismeretlen betegség miatt halhat meg. Ezután a film Bagdadba, Irakba költözik, ahol az iraki biztonsági erők rajtaütnek egy CIA-biztonsági házban, amelyet a CIA ügynöke, Jeff Magnus tart fenn. Walton és két másik CIA ügynöke elmenekülnek és elbújnak, miközben felkészülnek arra, hogy elhagyják Irakot egy lehetséges háború előtt. Waltont egy Karen Pierce nevű lengyel-amerikai Mossad ügynök figyelmezteti, hogy azonnal hagyja el Irakot. Eközben Pierce-nek viszonya van Mayer fiával, Paweł-al, aki egy lengyel mérnök, aki Irakban dolgozik. Paweł-t letartóztatják, Pierce pedig megszökik, miután az iraki titkos rendőrség megállítja őket. Pawełt egy katonai börtönben kínozzák, mert nem árulja el Pierce helyét az irakiaknak. Az irakiak azt gyanítják, hogy Paweł kém.