A történet a modern időkben játszódik, amikor egy öt éves Johnny McGowan nevű fiú Skóciába utazik, hogy a nagyapja kastélyában éljen, miután mindkét szülőjét elveszíti egy közlekedési balesetben. A nagyapja birtokában lévő mágikus kívánságfa mellett egy barátot idézi elő, aki egy csecsemő sárkány, akit "Yowler" becenevvel beceneve. 15 év elteltével együtt nőnek fel. Egy nap az évek elteltével, a dokumentumfilm készítő Bob Armstrong, lánya Beth és pilótja Brownie McGee összefut Yowlerrel. Hírességre és pénzre vágyó Bob meggyőzi John-t, hogy "bérbe adja" Yowler-t a helyi korrupt üzletembernek, Lester McIntyre-nek. John, akit részben arra kényszerítettek, hogy a kastélyon felszerelt adót fizesse ki, lehetővé teszi Lester McIntyre-nek, hogy Lester elvegye.
közlekedési ütközés