Rubuta ci gaba don wannan sakin layi - Romawa ba su ɗauki ƙabilun Larabawa marasa tsari na Hamadar Arabiya a matsayin abokan gaba masu haɗari a farkon ƙarni na 7. Koyaya, Ghassanids da Lakhmids na Larabawa sun shiga cikin yaƙe-yaƙe na Roman-Persian, kuma an fara Larabawa na Gabas ta Tsakiya. Ƙabilun Larabawa sun zauna a ƙasashen da ba su da yawan jama'a kusa da iyakar Roma da Farisa, kuma biranen Siriya da Mesopotamiya da suke da ni'ima sun jawo hankalin Larabawa. Halin ya canza da sauri tare da haɗa kan kabilun hamada ta annabin Islama Muhammad tsakanin 622 da 632. Bayan mutuwarsa, masu maye gurbinsa suka jagoranci motsinsa na tauhidi, wanda ake kira caliphs, waɗanda suke shugabannin siyasa da na addini na al'ummar Islama. Da suke yin jihadi, ko kuma yaƙi mai tsarki na Islama, a kan "marasa bi", Larabawa suka kai wa yankunan Roma na Siriya hari suka ci Damascus a shekara ta 633. Heraclius ya tura rundunar sojojin Romawa a kan Larabawa, amma sun hallaka sojojin Romawa a Kogin Yarmuk
a Syria a shekara ta 636. Kamar yadda yaƙin da Farisa ya gaji da daular, Heraclius ba zai iya aika da rundunar soja ta biyu ba a kan masu mamayewa kuma sun ci Siriya. Shekaru biyu bayan haka, Larabawa suka ci Farisa sosai a Qadisiyyah. Yayin da Larabawa suka ci gaba da mamayewa, Heraclius ya aika da ƙarfafawa zuwa Masar, amma ba su iya dakatar da maharan ba. Shugaban Ikklisiya Cyrus na Alexandria ya ba da haraji na shekara-shekara na 200,000 ga janar na Larabawa Amr ibn al-As don yarjejeniya kuma ya tafi Constantinople don neman tabbatar da mulkin mallaka. Heraclius ya ƙi, wataƙila domin ya san cewa haraji ba zai hana masu nasara ba a ƙarshe. Lokacin da Cyrus ya isa, Heraclius ya riga ya mutu, kuma ya mutu a ranar 11 ga Fabrairu 641.