Дараах үгийг дуусгах: 1975 оны 4-р сард "Dreamland" хэмээх Сайгоны бар, бордлогын газарт
Вьетнамын дайн дууссан, энэ бол Ким баарчин охин болсон анхны өдөр. Арван долоон настай хөдөөний охиныг инженерийн, франц-вьетнам хуурч, хамтлаг эзэмшдэг. Сургуулийн ард охид нар Кимийн туршлагагүй байдалд инээмсэглэн ("Overture / Backstage Dreamland") оройн тоглолтод бэлтгэж байна. АНУ-ын тэнгисийн цэргийнхэн удахгүй Вьетнамыг орхин явах гэж байгаагаа мэдэж, Вьетнамын бэлгийн ажилтнуудтай хамт ("The Heat Is on in Saigon"). Крис Скотт бол клубт тоглох үзэсгэлэнгүй, найз Жон Томастай хамт явахыг уриалж буй сержант юм. Эмэгтэйчүүд "Мисс Сайгон" цолны төлөө өрсөлдөж, ялагч нь тэнгисийн цэргийн цэргийнхний нэг юм. Крис Кимгийн шулуун санааг хараад гайхдаг. Жижи Ван Трэн энэ үдэш цагаан туг хүртэж, сугалаанд түрүүлсэн цэргийнхэнээ Америкт авчрахаар гуйж, түүнийг бухимдуулж байна. Дуучин бүсгүйчүүд илүү сайхан амьдрах мөрөөдөлдөө эргэцүүлэн бодогдож байна ("Миний оюун дахь кино"). Жон Крис болон эмэгтэйн Ким ("The Transaction") -д өрөө худалдаж авна. Ким эргэлзэж, ичдэг боловч Кристай бүжиглэдэг. Крис түүнийг шөнийн клубээс гарахын тулд төлөх гэж оролдож байна. Инженер Крис Кимд дургүй гэж бодохоор оролцоход Крис түүнийг өрөөнд нь хүргэхэд зөвшөөрдөг ("The Dance").