Kompletigu la sekvan frazon: La aranĝo de Arras postulis, ke ĉiuj hispanaj trupoj forlasu tiujn terojn. Dume, Filipo celis unuigi la tutan iberian duoninsulon sub sia regado, tradicia celo de hispanaj monarkoj. La okazo venis en 1578, kiam la portugala reĝo Sebastiano lanĉis krucmiliton kontraŭ Maroko. La ekspedicio finiĝis en katastrofo kaj la malapero de Sebastiano en la
Batalo de la Tri Reĝoj. Lia maljuna onklo Henriko regis ĝis sia morto en 1580. Kvankam Philip longe preparis por la transpreno de Portugalio, li ankoraŭ trovis necesa lanĉi armean okupon gviditan de la Duko de Alva. Filipo prenis la titolon de Reĝo de Portugalio, sed cetere la lando restis aŭtonoma, retenante siajn proprajn leĝojn, valuton kaj instituciojn. Tamen, Portugalio rezignis pri ĉiu sendependeco en ekstera politiko, kaj la rilatoj inter la du landoj neniam estis varmaj.