Li elektas novan ŝildon kaj lancon el la grundo por anstataŭigi sian rompitan armilaron, sed ne povas trovi glavon sufiĉe pezan por kompletigi sian novan aron de kiraso. Kiam la nebulo leviĝas, giganto-kapo estas rivelita kaj blovas tra siaj lipoj por levi ŝtormon por forpeli Ruslan. Kiam Ruslan frapas la kapon per sia lanco, la kapo falas malantaŭen kaj malkaŝas glavon sub ĝi. Li prenas ĝin kaj demandas la kapon de kie ĝi venis. Ĉar ĝi estas mortanta, la kapo klarigas, ke ĝi estis giganto, kaj lia nano-frato estas la malbona sorĉomorfo.
Ŝildo kaj lanco