En modernaj tempoj, juna kvinjara knabo nomata Johnny McGowan vojaĝas al Skotlando por loĝi en la kastelo de sia avo post kiam li perdis ambaŭ siajn gepatrojn en trafika kolizio. Ĉe la magia deziro-arbo sur la biendomo de sia avo, li elvokas amikon, kiu estas bebo-drako, kiun li moknomas "Yowler". Ili kreskas kune dum 15 jaroj pasas. Unu tagon post la jaroj pasas, dokumentfilmisto Bob Armstrong, lia filino Beth, kaj lia piloto Brownie McGee stumblas sur Yowler.
trafika kolizio