روسلان، بعد ما وصل إلى صحراء ضبابية مليئة بالأسلحة والعظام من معركة سابقة، يتساءل عن سبب هذا المشهد وما إذا كان هو أيضًا قد ينتهي بنفس الطريقة. يختار درعًا رماحًا جديدًا من الأرض ليحل محل سلاحه المكسور، ولكن لا يستطيع العثور على سيف ثقيل بما فيه الكفاية لإكمال مجموعة درعه الجديدة. عندما يرتفع الضباب، يتم الكشف عن رأس عملاق وينفخ من خلال شفتيه لإحداث عاصفة من أجل طرد روسلان. عندما يضرب روسلان الرأس برماحه، يسقط الرأس ويكشف سيفًا تحتها. يأخذه ويسأل الرأس من أين جاء. بينما هو يحتضر، يوضح الرأس أنه كان عملاقًا، وأخوه القزم هو الشرير السامورور. كان مصير روسلان أن يقتلهم كلاهما؛ سر روسلان هرب في الغابة، حتى يجد السيف تحت رأسه، ويدعو إلى الانتقام.
صحراء ضبابية