أكمل الجملة اللي جاية: كشف تشرشل في لندن إن أول ساعتين "كانوا قاتمين ومظلمين". سجل ستالين مشاكل خطيرة على الجبهة الشرقية وأن الألمان كانوا بيعملوا "جهد هائل للوصول إلى باكو وستالينغراد". المحادثة اتجهت لفرصة
الجبهة التانية سنة 1942، اللي كان السوفييت بيحلموا بيها. أبلغ تشرشل إنه بعد "فحص أنجلو-أمريكي شامل" ، لم يشعر الحلفاء الغربيين بأنهم قادرين على شن هجوم عبر القناة الإنجليزية في سبتمبر 1942. ومع ذلك، تمكن من الإبلاغ عن أن التحضيرات كانت في متناول اليد لعملية هبوط من قبل 48 فرقة في عام 1943. أضاف تشرشل إنه حتى وقت ما كانت عملية 1943 جاهزة كان من الممكن أن يكون الألمان قادرين على وضع قوة أقوى لمعارضتهم. عندها ملاحظة محضر الاجتماع، "تجمد وجه ستالين إلى خدش".