في أواخر عام 1964 ، تم التواصل مع بيج حول إمكانية استبدال إريك كلابتون في فريق ياردبيردز ، لكنه رفض بسبب ولائه لصديقه. في فبراير 1965 ، ترك كلابتون فريق ياردبيردز ، وعرض على بيج رسمياً مكانه ، لكنه لم يكن راغبًا في التخلي عن حياته المهنية المربحة كموسيقي جلسات وقلقًا بشأن صحته في ظل ظروف الجولات ، واقترح على صديقه جيف بيك. في 16 مايو 1966 ، قام عازف الطبول كيث مون ، وعازف القاعدة جون بول جونز ، وعازف الكيبورد نيكي هوبكنز ، وبيك وبيج بتسجيل أغنية "Beck's Bolero" في استوديوهات آي بي سي في لندن. أعطت التجربة فكرة لتشكيل فرقة موسيقية جديدة تضم بيك ، جنبًا إلى جنب مع عازف القاعدة جون إنتلو من فرقة ذا هوو وعازف القمر على الطبول. ومع ذلك ، فإن نقص الص
عدم وجود مغني كويس ومشاكل تعاقدية