بعد انتهاء جولة Born Again في مارس 1984، غادر إيان جيلان فرقة Black Sabbath للانضمام مرة أخرى إلى فرقة Deep Purple، والتي كانت في مرحلة إعادة تأسيس بعد فترة انقطاع طويلة. غادر بيفان في نفس الوقت، ولاحظ جيلان أنه هو و بيفان شعروا وكأنهم "مساعدة مستأجرة" من قبل أيومي. ثم جندت الفرقة فنانًا مجهولًا من لوس أنجلوس يدعى ديفيد دوناتو وارت مرة أخرى انضموا إلى الفرقة. كتب التشكيل الجديد وتدربوا في جميع أنحاء عام 1984، وفي نهاية المطاف سجلوا عرضًا تجريبيًا مع المنتج بوب إيزرين في أكتوبر. غير راضين عن النتائج، انفصلت الفرقة عن دوناتو بعد فترة وجيزة. بعد خيبة الأمل من التشكيل المنفرد للفرقة، غادر وارد بعد فترة وجيزة قائلاً: "هذا ليس بلاك سابث".
أكتوبر