في الوقت نفسه ، أرسل فيلاسكيز بعثة أخرى ، بقيادة Pánfilo de Narváez ، لمعارضة Cortès ، ووصلوا إلى المكسيك في أبريل 1520 مع 1100 رجل. ترك كورتيس 200 رجل في تينوتشيتلان وأخذ الباقي لمواجهة نارفايز ، الذي تغلب عليه ، واقنع رجاله بالانضمام إليه. في تينوتشيتلان واحد من ملازمين كورتيس ارتكب مذبحة في المعبد الكبير ، مما أدى إلى تمرد محلي. عاد كورتيس بسرعة، محاولاً دعم موكتيزوما لكن إمبراطور الأزتيك قتل، وربما رجم من قبل رعاياه. هرب الإسبان لتلاشكالتيك خلال "نوتش تريست" ، حيث تمكنوا من الهروب الضيق بينما تم ذبح حرسهم الخلفي. الكثير من الكنز المنهوب ضاع أثناء الهروب المفزع ده. بعد معركة في أوتومبا وصلوا إلى تلاكسكالا ، بعد أن خسروا 870 رجل. بعد أن انتصر بمساعدة الحلفاء والتعزيزات من كوبا ، حاصر كورتيس تينوتشيتلان
واستولى على حاكمها كواوتيموك في أغسطس 1521. مع انتهاء إمبراطورية الأزتك، ادعى المدينة لإسبانيا، وأعاد تسميتها مدينة مكسيكو.