حوالي 1785 قبل الميلاد، مع ضعف قوة ملوك المملكة الوسطى، سيطر شعب غربي آسيوي اسمه الهيكسوس، والذي كان قد استقر بالفعل في الدلتا، على مصر وأسس عاصمتهم في أفاريس، مما أدى إلى إجبار الحكومة المركزية السابقة على التراجع إلى طيبة. كان الملك يعامل كخادم ويتوقع أن يدفع الضريبة. احتفظ الهيكسوس ("الحكام الأجانب") بنماذج الحكومة المصرية واعتبروا ملوكًا، وبالتالي دمجوا العناصر المصرية في ثقافتهم. هم والغزاة الآخرين قدموا أدوات جديدة للحرب في مصر، أبرزها القوس المركب والعربات التي تجرها الخيول. بعد التراجع جنوبًا، وجد الملوك الأصليين أنفسهم محاصرين بين الهيكسوس الكنانيين الذين حكموا شمالًا والهيكسوس النوبي، حلفاء الهيكوس الأبي، والذين فشلوا في نهاية المطاف في إجبار الحكومة المركز
حكام اجانب