في العصر الحديث ، يسافر صبي يبلغ من العمر خمس سنوات يدعى جوني ماكغوان إلى اسكتلندا للعيش في قلعة جده بعد أن خسر كلا والديه في حادث مرور. في شجرة الأمنيات السحرية في عقار جده ، يستحضر صديقاً وهو تنين رضيع يلقب به "يوولر". يكبرون مع بعضهم مع مرور 15 سنة. في يوم بعد مرور السنين ، يصادف صانع الأفلام الوثائقية بوب أرمسترونغ ، وابنته بيث ، وطياره براوني ماكجي يوولر. حريص على الشهرة والمال ، يقنع بوب جون "بإيجار" يوولر إلى رجل الأعمال الفاسد المحلي ، ليستر ماكنتاير. جون ، الذي أجبر جزئياً من خلال العرض على دفع الضرائب على القلعة ، يسمح لليستر ماكنتاير أن يأخذ دورًا في التحرش. يشارك أيضًا في التحرش السحري في عقار جده ، لأنه ينمو بشكل بائس ، ويستغلوا اهتمامهم في
بيث