روسلان، بعد ما وصل إلى صحراء ضبابية مليئة بالأسلحة والعظام من معركة سابقة، يتساءل عن سبب هذا المشهد وما إذا كان هو أيضًا قد ينتهي بنفس الطريقة. يختار درعًا رماحًا جديدًا من الأرض ليحل محل أسلحته المكسورة، ولكن لا يستطيع العثور على سيف ثقيل بما فيه الكفاية لإكمال مجموعة درعه الجديدة. عندما يرتفع الضباب، يتم الكشف عن رأس عملاق وينفخ من خلال شفتيه لإثارة عاصفة من أجل طرد روسلان. عندما يضرب روسلان الرأس برماحه، يسقط الرأس ويكشف سيفًا تحتها. يأخذه ويسأل الرأس من أين أتى. بينما هو يحتضر، يوضح الرأس أنه كان عملاقًا، وأخوه القزم هو السامور الشرير. كان مقدرًا أن يقتلهم كلاهما من الأرض ليحلوا مكان سلاحه المكسور، لكن روسلان اختار القدر مرة واحدة ليحلوهما في الغابة، وبدله
درع و رماح