بعد جولة عالمية واسعة لدعم Youthanasia، أخذت Megadeth إجازة في أواخر عام 1995. بدأ Mustaine العمل على MD.45, وهو مشروع جانبي مع المغني Lee Ving of Fear. استأجر الثنائي عازف الطبول جيمي ديجراسو، الذي لعب مع أليس كوبر في جولة South American Monsters of Rock في وقت سابق من ذلك العام. بنى مارتي فريدمان استوديو في منزله الجديد في فينيكس وأكمل ألبومه الفردي الرابع، والذي صدر في أبريل 1996. في سبتمبر 1996، ذهب Megadeth إلى لندن للعمل على أغاني الألبوم التالي. كانت كتابة الأغاني تحت إشراف وثيق من المدير الجديد Bud Prager، الذي ساهم بأفكار موسيقية وكلمات؛ تم تغيير العديد من كلمات الأغاني وأسماء الأغاني بناءً على طلبه. فيما يتعلق بتأثير Mustaine Prager، كتب Mustaine في وقت لاحق:
باد براجر