بعدين، هنري يلاقي حقيبة ظهر قديمة وكاميرا قابلة للتخلص تنتمي إلى صبي اسمه براين جودوين، والذي تفسر دليلة أنه كان مراقبًا مع والده نيد. نيد كان رجلًا في الهواء الطلق شرب بشدة بسبب تجاربه الصادمة في حرب فيتنام، في حين أن ابنه براين كان يستمتع بروايات الخيال وألعاب لعب الأدوار. على الرغم من أنه ضد القواعد أن يجلب الموظفون أطفالهم إلى الأبراج، إلا أن دليلة كانت مولعة ببراين وكذبت بشأن وجوده. هو و نيد غادروا بشكل فجائي ولم يعودوا أبدًا. تم الإبلاغ عن الفتيات المراهقات مفقودات. خوفًا من التحقيق، زورت دليلة التقارير لتقول إنها لم تلتقي بهنري ولا الفتيات. بحلول اليوم التالي، يكتشف هنري لوحة راديو مع ملاحظات بما في ذلك محادثاته الخاصة مع دليلة.
نسخ من محادثاته مع دليله