في صحراء في المغرب، يشتري عبد الله، صياد الماعز، بندقية ونشستر إم 70 وعلبة ذخيرة من جاره حسن إبراهيم لإطلاق النار على الأوغاد الذين كانوا يفترسون الماعز. يمنح عبد الله البندقية لابنيه الصغيرين، يوسف وأحمد، ويرسلهما لرعاية القطيع. ويقول أحمد، الأكبر منهما، إن يوسف يتجسس على أختهما بينما تغير ملابسه. ويتشككون في مدى البندقية المزعوم بثلاثة كيلومترات، ويقرران اختباره، ويهدفون أولاً الصخور، سيارة تتحرك على طريق سريع أدناه، ثم على حافلة تحمل سياح غربيين. تصيب رصاصة يوسف الحافلة، مما يؤدي إلى إصابة سوزان جونز (كيت بلانشيت) ، امرأة أمريكية من سان دييغو والتي تسافر مع زوجها ريتشارد بيت (براد) في عطلة.
3 كيلومترات