In maart 1938 behaalden de nationalistische Chinese troepen hun eerste grote overwinning bij Taierzhuang, maar in mei werd de stad Xuzhou door de Japanners ingenomen. In juni 1938 stopten Chinese troepen de Japanse opmars door de Gele Rivier te overstromen.
Deze manoeuvre gaf de Chinezen tijd om hun verdediging in Wuhan voor te bereiden, maar de stad werd in oktober ingenomen. Japanse militaire overwinningen brachten niet de ineenstorting van het Chinese verzet teweeg die Japan had gehoopt te bereiken; in plaats daarvan verhuisde de Chinese regering naar het binnenland naar Chongqing en zette de oorlog voort.