De film begint in juli 1944 op de Tannenberglijn.
in Estland, waar een eenheid van Estse soldaten in de Waffen SS vecht tegen het oprukkende Rode Leger. Een bezoek van een nazi-ambtenaar, die ondertekende foto's van Hitler uitdeelt, trekt bespotting aan. De Sovjet-troepen zijn superieur in aantal tanks en infanterie en de Duitse troepen moeten zich terugtrekken door stromen van burgervluchtelingen. Na een felle strijd zijn de winnaars een Estse eenheid van het Rode Leger.