In "The Parting of the Ways" (2005) verbergen de keizer Dalek en de weinige overlevende leden van zijn bemanning zich eeuwenlang in de ruimte na de Tijdsoorlog.
Ze verzamelen organisch materiaal van gevangen mensen en manipuleren het genetisch om hun ras te herbouwen. De Keizer vertelt de Doctor dat een nieuw Dalek leger is gecreëerd met behulp van "gefiletteerde, gepulpteerde en gezeefde" menselijke lichamen, hoewel ze zichzelf nog steeds beschouwen als "... zuivere en gezegende Dalek". Wanneer een Dalek wordt vernietigd en de mutant wordt onthuld, is het een ander uiterlijk dan de mutant die in "Dalek" wordt gezien, de rekwisiet die op een menselijk erfgoed wijst. Mutanten afkomstig van Kaled lijken een gesloten, vestigiaal tweede oog te hebben, onder en aan de zijkant van het ziende oog. De mutant in "The Parting of the Ways" lijkt twee identieke symmetrisch geplaatste ogen te hebben waarboven een prominente supraorbitale rug is. Een grote vlezige massa steekt onder de ogen uit, met plooien die op een mondvormige opening wijzen.