De pijnlijke overgang tussen republieken was het meest duidelijk in de Constitutionalistische Revolutie van 1932.
, een drie maanden durende burgeroorlog in Brazilië (9 juli - 2 oktober 1932) die São Paulo, die nu leed omdat hun belangen en trots verloren gingen, tegen de federale regering in naam van een vrije grondwet opstelde. Bovendien was de staat São Paulo verontrust over de invoering door Vargas van tussenpersonen ter vervanging van staatspresidenten. De interveniënt van São Paulo, João Alberto Lins de Barros, was uiterst impopulair in de staat en werd het onderwerp van vijandigheid van politici en de pers, ondanks zijn beste pogingen om hen te verzoenen. Hij werd gedwongen in juli 1931 af te treden na een kleine opstand in april van dat jaar, en drie afzonderlijke tussenpersonen volgden hem op tot medio 1932, waaronder een burgerlijke tussenpersonen die Vargas in maart 1932 benoemde.