Voltooi de volgende zin: Nadat hij vredesvoorstellen van zijn vijanden had verworpen, bevond Ivan de Verschrikkelijke zich in 1579 in een moeilijke positie, toen het Krim-Khanaat de gebieden van de Moskovia verwoestte en Moskou platbrandde (zie
De Russisch-Krimse Oorlogen), de droogte en epidemieën hadden een fatale invloed gehad op de economie, het beleid van oprichnina had de regering grondig verstoord, terwijl het Groothertogdom Litouwen zich had verenigd met het Koninkrijk Polen en een energieke leider had verworven, Stefan Batory, gesteund door het Ottomaanse Rijk (1576). Batory reageerde met een reeks van drie offensieve aanvallen tegen Moskou, in een poging om het Koninkrijk Livonië van Moskouse gebieden af te snijden. Tijdens zijn eerste offensief in 1579 met 22.000 man nam hij Polotsk terug. Tijdens de tweede, in 1580, nam hij met een leger van 29.000 man Velikie Luki in, en in 1581 begon hij met een leger van 100.000 man het beleg van Pskov. Frederik II had moeite om de strijd tegen Moskou voort te zetten, in tegenstelling tot Zweden en Polen. Hij kwam in 1580 tot een overeenkomst met Jan III van Zweden, die hem de titels in Livonië gaf. Die oorlog zou van 1577 tot 1582 duren. Moskou erkende de Poolse-Litouwse controle over Ducatus Ultradunensis pas in 1582. Na de dood van Magnus von Lyffland in 1583 viel Polen zijn grondgebieden in het Hertogdom Koerland binnen en Frederik II besloot zijn erfrecht te verkopen. Met uitzondering van het eiland Œsel was Denemarken in 1585 uit de Oostzee. In 1598 werd het Poolse Livonië verdeeld in: