De eerste Duitse doelen in 1940 zijn Denemarken en Noorwegen. De belangstelling voor Noorwegen wordt beschreven in termen van de wens van Duitsland om de Noorse fjorden te gebruiken als U-botenbasissen en vliegvelden in Noorwegen voor een bommenwerpersaanval op de Britse marinebasis bij Scapa Flow. Na Hitlers verrassende invasie in Denemarken
De film beschuldigt de nazi's van het gebruik van Trojaanse paarden schepen, die zijn ontworpen om te lijken op koopvaardijschepen maar verbergen troepen, tanks en artillerie kanonnen, om de controle van alle havens van Noorwegen te grijpen. De rol van Noorse verraders zoals Vidkun Quisling in het helpen van de verovering van Noorwegen wordt ook benadrukt. Aan het eind van het gedeelte over Noorwegen wordt Hitler vergeleken met de gangster John Dillinger, en het bezette Noorwegen wordt afgebeeld als de noordelijke klauw van een gigantische tangbeweging die gericht is tegen Groot-Brittannië. De verovering van Frankrijk zou de zuidelijke klauw verschaffen.