Ze openen Castro Camera in het hart van Eureka Valley, een arbeidersklasse buurt in het proces van evolueren in een overwegend homoseksuele buurt bekend als The Castro. Frustreerd door de oppositie die ze tegenkomen in de eens Iers-katholieke buurt, gebruikt Milk zijn achtergrond als zakenman om een homoseksuele activist te worden, en uiteindelijk een mentor te worden voor Cleve Jones.
San Francisco