Voltooi de volgende zin: Fulk werd toen geconfronteerd met een nieuwe en gevaarlijker vijand: de atabeg Zengi van Mosul, die de controle over Aleppo had overgenomen en ook zijn blik op Damascus had gericht; de unie van deze drie staten zou een ernstige klap zijn geweest voor de groeiende macht van Jeruzalem. Een korte interventie in 1137 <unk> 1138 door de Byzantijnse keizer Johannes II Comnenus, die keizerlijke soevereiniteit over alle kruisvaarderstaten wilde beweren, deed niets om de dreiging van Zengi te stoppen; in 1139 erkenden Damascus en Jeruzalem de ernst van de dreiging voor beide staten en werd een alliantie gesloten die de opmars van Zengi stopte. Fulk gebruikte deze tijd om talloze kastelen te bouwen, waaronder Ibelin en Kerak. Na de dood van zowel Fulk als keizer John in afzonderlijke jachtongelukken in 1143, viel Zengi binnen en
veroverde Edessa in 1144. Koningin Melisende, nu regent voor haar oudste zoon Baldwin III, benoemde een nieuwe konstabel, Manasses van Hierges, om het leger te leiden na de dood van Fulk, maar Edessa kon niet worden heroverd, ondanks Zengis eigen moord in 1146. De val van Edessa schokte Europa, en een Tweede Kruistocht kwam in 1148 aan.