De plot wordt gedreven door de machinaties van de vampier Victoria, die, op zoek naar wraak voor de dood van haar partner James, op jacht is op Bella en het creëren van nieuwe vampiers om een leger op te bouwen. Een grillige wapenstilstand wordt gemaakt tussen de Cullens en de Native-American weerwolf pack onder leiding van Sam Uley en Black Jacob, een vriend van Bella die er was voor haar toen Edward haar hart brak.
James.