De CIA had een slechte staat van dienst, omdat het bureau niet in staat was om voldoende informatie te verschaffen over de Sovjet overnames van Roemenië en Tsjecho-Slowakije, de Sovjet blokkade van Berlijn
, en het Sovjet atoombomproject. Het agentschap kon niet voorspellen dat China met 300.000 man in de Koreaanse Oorlog zou meedoen. De beroemde dubbele agent Kim Philby was de Britse verbinding met de Amerikaanse CIA. Via hem, coördineerde de CIA honderden airdrops binnen het IJzeren Gordijn, allemaal gecompromitteerd door Philby. Arlington Hall, het zenuwcentrum van de CIA cryptanalyse, werd gecompromitteerd door Bill Weisband, een Russische vertaler en Sovjet spion.