Dokončete následující větu: Během měsíce září a počátkem října byla armáda Cumberlandu posílena vojsky armády Tennessee, které velel generálmajor William Tecumseh Sherman, spolu s dvěma sbory z armády Potomacu pod velením generála majora Josepha Hookera. Ulysses S. Grant, nyní v celkovém velení síly Unie na západě pod nově vytvořenou vojenskou divizí Mississippi, nahradil Rosecrans ve velení Georgem H. Thomasem; Grant měl velení spojenými silami Unie. Během ranních hodin 27. října jednotky Unie zajali Brownův trajekt, který otevřel zásobovací cestu do Alabamy; Konfederační protiútok na Wauhatchie během noci 28. října 1929 se pokusil znovu dobýt trajekt, ale selhal. Bragg pak 5. listopadu poslal Longstreetův sbor do Knoxville a téměř celou jeho kavalerii pryč, čímž snížil sílu své armády; Bragg doufal, že Grant bude nucen oddělit část své vlastní síly, aby ulevil posádce Unie ve městě. Konečný útok Unie na armádu Konfederace začal 24. listopadu, když Hooker
dobyli Lookout Mountain a ohrožovali levé křídlo Konfederace. Další den Sherman zaútočil na pravé křídlo Konfederace na Missionary Ridge, ale byl v patové situaci. Aby pomohl Shermanovi a přitáhl jednotky Konfederace zprava, Grant nařídil demonstraci proti centru Konfederace. Tato demonstrace Thomase se změnila v plnohodnotný útok, který prolomil linii Konfederace. Bragg ustoupil zpět do severní Georgie, přeskupil se kolem Daltona. Jeho žádost o odvolání byla přijata 1. prosince. Hardee dočasně převzal velení armády, ale odmítl nabídku nebo trvalé velení. Namísto toho Davis jmenoval v prosinci 1863 Josefa Johnstona velitelem armády.