Aby mohl soupeřit s vojenským potenciálem Heilbronnské ligy bez Wallensteinova vedení, císař Ferdinand byl nucen spoléhat na španělské vojenské zdroje. Jelikož jejich hlavním cílem bylo znovu otevřít španělskou silnici, aby podpořili svou kampaň proti Holanďanům, zaměřili se nyní na Porýní a Bavorsko. Kardinál-Infante Ferdinand, nově jmenovaný guvernér Španělských Nizozemska, pozvedl v Itálii armádu 18 000 mužů, která se 2. září 1634 setkala s císařskou silou 15 000 mužů u Donauwörth. O tři dny později zvítězili v Nördlingenu
která zničila švédskou moc v jižním Německu a vedla k převratu jejich německých spojenců, kteří nyní usilovali o uzavření míru s císařem.