V březnu 1938 získaly nacionalistické čínské síly své první velké vítězství u Taierzhuangu, ale město Xuzhou bylo v květnu dobyto Japonci. V červnu 1938 zastavily čínské síly japonský postup zaplavením Žluté řeky.
Tento manévr získal Číňanům čas na přípravu obrany v Wuhanu, ale město bylo dobyto do října. Japonská vojenská vítězství nezpůsobila kolaps čínského odporu, který Japonsko doufal, že dosáhne; místo toho se čínská vláda přestěhovala do vnitrozemí do Chongqingu a pokračovala ve válce.