Německé naděje na znovuzískání vojenské iniciativy na východní frontě byly zničeny neúspěchem bitvy u Kurska na začátku července a následnou masivní sovětskou protiofenzívou, která zahájila trvalé německé ústupy po zbytek války. V týdnu od 27. července do 3. srpna 1943 spojenecké letecké útoky zaútočily na Hamburg v operaci Gomorrah
, a zbrojní centrum Peenemünde bylo těžce poškozeno operací Hydra v noci ze 17. na 18. srpna, což kriticky narušilo vývoj zbraní V. Zároveň vzrůstal odpor proti německým silám na západních okupovaných územích a výjimečný stav byl vyhlášen v Norsku (17. srpna) a Dánsku (29. srpna). Němečtí disidenti plánovali reorganizaci Německa (Kreisau Circle) a pokusy o atentát na Adolfa Hitlera (což vedlo k "operaci Walküre", 20. července 1944). Politika spálené země byla zavedena dne 4. září pro ústupy na východní frontě a stanné právo proti ozbrojeným silám, které odmítly plnit příkazy, které zpočátku zavedla generální vláda dne 2. října.