Dokončete následující větu: Poté, co odmítl mírové návrhy svých nepřátel, se Ivan Hrozný ocitl v obtížné pozici v roce 1579, kdy Krymské chánát zdevastoval území Muscovy a spálil Moskvu (viz
Rusko-krymské války), sucho a epidemie fatálně ovlivnily ekonomiku, Oprichnina důkladně narušila vládu, zatímco Velké knížectví Litva se sjednocilo s Královstvím Polskem (1385-1569) a získalo energického vůdce Stefana Batoryho, podporovaného Osmanskou říší (1576). Stefan Batory odpověděl sérií tří útoků proti Moskvě, ve snaze odříznout království Livonsko od území Moskvy. Během své první ofenzívy v roce 1579 s 22 000 muži znovu dobyl Polotsk; během druhé, v roce 1580, s 29.000 vojáky, dobyl Veliké Luki a v roce 1581 s 100.000 vojáky zahájil obléhání Pskova. Fridrich II. z Dánska a Norska měl potíže pokračovat v boji proti Moskvě na rozdíl od Švédska a Polska. V roce 1580 uzavřel dohodu s Janem III. a udělil mu tituly v Livonii. Tato válka trvala od roku 1577 do roku 1582. Moskva uznala polsko-lituanskou kontrolu nad Ducatus Ultradunensis až v roce 1582. Poté, co Magnus von Lyffland zemřel v roce 1583, Polsko napadlo jeho území v Courlandském vévodství a Fridrich II. se rozhodl prodat jeho dědická práva. Kromě ostrova Œsel bylo Dánsko v roce 1585 z Baltského moře. Od roku 1598 bylo Inflantské vojvodství rozděleno na: