Příběh se pak přesouvá na Krym, kde vdovec Nikolaj Michajlovič Lajevský přivítá svého syna Pavla po pětileté službě v armádě. K jeho hrůze se setkání zdaleka nebude soukromé, protože Pavel s sebou přivedl Vitkeviche. Excentrický extrémně nezdvořilý, který vydává věčnou atmosféru mrzuté bezstarostnosti, Vitkevič je nejen oblíbeným členem ruské královské rodiny, ale také předmětem úcty jeho kolegů důstojníků. Nikolai však nechápe, proč by jeho syn měl být tak posedlý cizincem, a neví, že Vitkevich je ten typ člověka, který by se ukryl v bordelu za jediným účelem pití šampaňského. Vitkevič přistihne Nikolaje, jak si užívá intimní chvilku s Mashou, šéfkuchařkou panství, která je něco jako náhradní matka Pavlovi, což vede k tomu, že Vitkevič odhaluje, že se brzy vydá na misi nejvyššího významu, konkrétně návštěvu Kábulu. Vitkevich pak pokračuje kázáním o zjevném osudu Ruska a imperiální potřebě územní expanze.
, konceptu, o kterém je Masha skeptická.