V prvních dnech studené války bylo úspěchů CIA málo. Postupné sovětské převzetí Rumunska, sovětské převzetí Československa, sovětská blokáda Berlína
, hodnocení CIA sovětského projektu atomové bomby, korejské války, a pak, když 300 000 čínských vojáků čeká na korejské hranice vstoupil do války, všechny, pravděpodobně, selhání centrální zpravodajství nejvyšší profil představitelný. Slavný dvojitý agent Kim Philby byl britským spojencem s americkou CIA. Prostřednictvím něho CIA koordinovala stovky operací uvnitř Železné opony, všechny Philby zkompromitoval. Americká zpravodajská služba trpěla téměř bezpočtem kompromitovaných sítí, které se pokoušela zřídit. V projektu Manhattan byli špióni, a dokonce i Arlington Hall, nervové centrum kryptanalyzy CIA, bylo kompromitováno Williamem Weisbandem, ruským překladatelem a sovětským špiónem. CIA opět použila taktiku, kdy vysadila agenty za nepřátelskými liniemi padákem na Čínu a Severní Koreu. I to bylo marné.