Dokončete následující větu: Fulk se poté setkal s novým a nebezpečnějším nepřítelem: atabegem Zengim z Mosulu, který převzal kontrolu nad Aleppem a zaměřil se také na Damašek; spojení těchto tří států by bylo vážnou ranou pro rostoucí moc Jeruzaléma. Krátký zásah v roce 1137 <unk> 1138 byzantského císaře Jana II. Komnena, který si přál prosazovat císařskou nadvládu nad všemi křižáckými státy, neudělal nic, aby zastavil hrozbu Zengiho; v roce 1139 Damask a Jeruzalém uznaly závažnost hrozby pro oba státy a bylo uzavřeno spojenectví, které zastavilo Zengiho postup. Fulk využil tuto dobu k výstavbě četných hradů, včetně Ibelinu a Keraku. Po smrti Fulka i císaře Jana v oddělených loveckých nehodách v roce 1143, Zengi napadl a
dobyl Edessu v roce 1144. Královna Melisende, nyní regentka pro svého staršího syna Balduina III., jmenovala nového konstabla, Manassese z Hierges, aby vedl armádu po Fulkově smrti, ale Edessu nebylo možné znovu dobýt, a to i přes Zengiho vraždu v roce 1146. Pád Edessy otřásl Evropou a druhá křížová výprava začala v roce 1148.