V roce 1939, po neúspěšném pokusu o vytvoření vojenské aliance s Británií a Francií proti Německu, učinil Sovětský svaz dramatický posun směrem k nacistickému Německu. Téměř rok poté, co Británie a Francie uzavřely s Německem Mnichovskou dohodu, uzavřel Sovětský svaz během rozsáhlých rozhovorů s Německem také vojenské a hospodářské dohody. Obě země uzavřely v srpnu 1939 Molotovův-Ribbentropův pakt a německo-sovětskou obchodní dohodu. První umožnila sovětskou okupaci Litvy, Lotyšska, Estonska, Besarábie, severní Bukoviny a východního Polska, zatímco Sověti zůstali formálně neutrální. Na konci listopadu, neschopný donutit Finskou republiku diplomatickými prostředky, aby posunula svou hranici zpět od Leningradu, Stalin nařídil invazi do Finska
- Ne, ne. Na východě získala sovětská armáda několik rozhodujících vítězství během pohraničních střetů s japonským císařstvím v letech 1938 a 1939. V dubnu 1941 však Sovětský svaz podepsal s Japonskem smlouvu o sovětsko-japonské neutralitě, která uznávala územní celistvost Manchukuo, japonského loutkového státu.