Grace najímá tři nové služebníky - stárnoucí paní Berthu Millsovou, staršího zahradníka Edmunda Tuttla a nemou dívku jménem Lydia. Mills vysvětluje, že dříve v domě pracovala před mnoha lety. Když se v domě objeví podivné události, Grace se začne obávat, že jsou zde neznámí "jiní". Anne tvrdí, že několikrát viděla v domě skupinu lidí: muže, ženu, starou ženu a dítě jménem Victor, kteří tvrdili, že "dům je jejich". Poté, co Grace uslyší kroky a neznámé hlasy, rozkáže dům prohledat. Grace najde takzvanou "knihu mrtvých" z 19. století, která je portrétem truchlícího muže jménem Lydia.
Lydie.