故事接著轉移到克里米亞, 寡婦的土地所有者尼古拉·米哈伊洛維奇·拉耶夫斯基 (Nikolai Mikhailovich Layevsky) 迎接他的兒子保維爾 (Pavel) 在軍中五年服役後回來. 這場聚會並非私人, 維特基維奇不僅是俄羅斯王室最愛的人, 尼古拉卻不明白為什麼他的兒子會對陌生人如此迷戀, 維特基維奇發現尼古拉與馬沙 (馬沙是馬沙的代孕母親) 享受親密的時刻, 維特基維奇接著就俄羅斯的明顯命運和帝國對領土擴張的需求進行了宣講,
這項概念受到瑪莎的懷疑.