俄羅斯的克里米亞汗國於1579年摧毀了莫斯科的領土,並焚燒了莫斯科 (見俄羅斯-克里米亞戰爭).
立陶宛大公國與波蘭王國聯合並獲得一位由奧斯曼帝國支持的精力充<unk>的領導人斯蒂芬·巴托里 (1576年). 這場戰爭的終結是莫斯科王國的勝利. 波洛茨克是俄羅斯領袖的首個城市. 在第二次戰爭中, 在1580年, 他帶著29,000人的軍隊奪取了大魯基, 弗雷德里克二世與瑞典和波蘭不同, 他於1580年與瑞典的約翰三世達成協議, 這場戰爭將從1577年到1582年持續. 莫斯科只有在1582年才承認波蘭和立陶宛對杜卡圖斯的控制. 弗雷德里克二世決定出售他的繼承權. 丹麥於1585年就已完全脫離波羅的海, 在1598年, 波蘭的利沃尼亞被分割成: