伊凡‧可怕的拒絕了敵人的和平提議, 在1579年, 克里米亞汗國摧毀了莫斯科的領土並焚燒了莫斯科 (見俄羅斯-克里米亞戰爭
俄羅斯的政府也被瓦解, 立陶宛大公國與波蘭國聯合 (1385年至1569年), 獲得由奧斯曼帝國支持 (1576年) 的精力充<unk>的領導人斯蒂芬·巴托里. 斯蒂芬·巴托里對莫斯科發起了三次攻勢, 在1579年的第一次攻勢中, 他帶著2萬2千名士兵奪回波洛茨克; 在1580年的第二次攻勢中, 他帶著2萬9千名士兵奪回大盧克, 丹麥和挪威的弗雷德里克二世與瑞典和波蘭不同, 他與約翰三世在1580年達成協議, 這場戰爭將從1577年到1582年持續. 莫斯科只有在1582年才承認波蘭和立陶宛對杜卡圖斯的控制. 弗雷德里克二世決定出售他的繼承權. 丹麥於1585年就已完全脫離波羅的海, 在1598年, 印法蘭蒂省分為: