故事轉移到克里米亞, 寡婦的土地所有者尼古拉·米哈伊洛維奇·拉耶夫斯基 (Nikolai Mikhailovich Layevsky) 迎接他兒子帕維爾 (Pavel) 回來, 這場聚會並非私人, 維特基維奇不僅是俄羅斯王室最愛的人, 尼古拉卻不明白為什麼他的兒子會對陌生人如此迷戀, 維特基維奇發現尼古拉與馬沙 (馬沙是馬沙的代孕母親) 享受親密的時刻, 俄羅斯的明顯命運以及俄羅斯的未來.
瑪莎對這個概念表示懷疑.