Ikteb kompitu għal dan il-paragrafu - Wara li ċaħad il-proposti ta 'paċi mill-għedewwa tiegħu, Ivan il-Korribbli sab ruħu f'pożizzjoni diffiċli minn 1579, meta l-Kannat tal-Krimea ddgħajjef it-territorji Muscovian u ħaraq Moska (ara l-Gwerer Russo-Crimean
), in-nixfa u l-epidemiji kienu affettwaw b'mod fatali l-ekonomija, il-politika ta 'oprichnina kienet qasmet kompletament il-gvern, filwaqt li l-Prinċipat il-Kbir tal-Litwanja kien ngħaqad mar-Renju tal-Polonja u kiseb mexxej enerġiku, Stefan Batory, appoġġjat mill-Imperu Ottoman (1576). Batory wieġeb b'serje ta' tliet offensivi kontra Muscovy, biex jippruvaw ineħħu r-Renju tal-Livonja mit-territorji Muscoviani. Matul l-ewwel offensiva tiegħu fl-1579 b'22 000 raġel irkupra Polotsk. Matul it-tieni, fl-1580, b'armata ta '29,000 persuna ħadet Velikie Luki, u fl-1581 b'armata ta' 100,000 persuna beda l-Assedju ta' Pskov. Frederik II kellu diffikultà biex ikompli l-ġlieda kontra Moska, b'differenza mis-Svezja u l-Polonja. Hu laħaq ftehim ma' Ġwanni III ta' l-Iżvezja fl-1580 billi tah it-titoli f'Livonja. Din il- gwerra kienet se ddum mill- 1577 sal- 1582. Moska rrikonoxxiet il-kontroll Pollakk-Litwan ta' Ducatus Ultradunensis biss fl-1582. Wara li Magnus von Lyffland miet fl-1583, il-Polonja invadiet it-territorji tiegħu fid-Dukat tal-Kurlandja u Frederiku II iddeċieda li jbigħ id-drittijiet ta' wirt tiegħu. Ħlief għall- gżira taʼ Œsel, id- Danimarka ma kinitx iktar fil- Baħar Baltiku sal- 1585. Fl-1598, il-Livonja Pollakka kienet maqsuma fi: