Ikteb kompitu għal dan il-paragrafu - Fulk imbagħad kien qed jiffaċċja għadu ġdid u aktar perikoluż: l-atabeg Zengi ta' Mosul, li kien ħa l-kontroll ta' Aleppo u kien iffoka wkoll fuq Damasku; l-unjoni ta' dawn it-tliet stati kienet tkun daqqa serja għall-poter dejjem jikber ta' Ġerusalemm. Intervent qasir fl-1137-1138 mill-imperatur Bizantinu Ġwanni II Komnenu, li xtaq li jafferma s-suwerenità imperjali fuq l-istati kollha tal-kruċjaturi, ma għamel xejn biex iwaqqaf it-theddida ta 'Zengi; fl-1139 Damasku u Ġerusalemm irrikonoxxew is-severità tat-theddida għaż-żewġ stati, u ġiet konkluża alleanza li waqqfet l-avvanz ta' Zengi. Fulk uża dan iż-żmien biex jibni bosta kastelli, fosthom Ibelin u Kerak. Wara l-mewt kemm ta' Fulk kif ukoll ta' l-Imperatur Ġwanni f'inċidenti separati ta' kaċċa fl-1143, Zengi invada u kiseb Edessa
fl-1144. Ir-Reġina Melisende, li issa kienet ir-reġent ta' binha l-kbir Baldwin III, ħatret konstabbli ġdid, Manasses ta' Hierges, biex imexxi l-armata wara l-mewt ta' Fulk, iżda Edessa ma setgħetx terġa' tinqabad, minkejja l-assassinju ta' Zengi stess fl-1146. Il- waqgħa taʼ Edessa xokkat l- Ewropa, u fit- Tieni Kruċjata waslet fl- 1148.