פרק: לא מרוצים מחייהם וזקוקים לשינוי, מילק וסמית' מחליטים לעבור לסן פרנסיסקו בתקווה למצוא קבלה גדולה יותר של מערכת היחסים שלהם. הם פותחים את קסטרו קמרה בלב עמק אוריקה, שכונת מעמד פועל בתהליך של התפתחות לשכונה הומוסקסואלית המכונה קסטרו. מתוסכל על ההתנגדות שהם נתקלים בשכונה האירית הקתולית, מילק מנצל את הרקע שלו כאיש עסקים כדי להפוך לאקטיביסט הומוסקסואלי, ובסופו של דבר להיות מדריך עבור קליב ג'ונס. בשלב מוקדם, סמית' מכהן כמנהל הקמפיין של מילק, אך הוא מתוסכל על מסירותו של מילק לפוליטיקה, והוא עוזב אותו. מילק פוגש מאוחר יותר את ג'ק לירה, צעיר מתוק אך לא מאוזן. כפי שסמית' לא יכול לסבול את מסירותה של לירה למילק לפעילות פוליטית, מילק בסופו של דבר מתנגש עם הומוסקסואלית המקומית, ומר
חלב