כתוב המשך לפרק זה - פולק עמד אז מול אויב חדש ומסוכן יותר: אטבאג זנגי ממוסול, שכבש את מחוז חאלב והציב את עיניו גם על דמשק; איחוד שלוש המדינות הללו היה מהווה מכה חמורה לכוחו הגובר של ירושלים. התערבות קצרה ב-1137-1138 על ידי הקיסר הביזנטי יוחנן השני קומננוס, שרצה להטיל על עצמו שליטה אימפריאלית על כל מדינות הצלבנים, לא עשתה דבר כדי לעצור את האיום של זנגי; ב-1139 דמשק וירושלים הכירו בחומרת האיום על שתי המדינות, ונחתמה ברית שהפסיקה את ההתקדמות של זנגי. פולק השתמש בזמן זה כדי לבנות טירות רבות, כולל איבלין וקראק. לאחר מותו של פולק והקיסר ג'ון בתאונות ציד נפרדות בשנת 1143, זנג'י פלש לכבוש את אדסה.
בשנת 1144. המלכה מליסנדה, כעת שולטת על בנה הבכור בולדווין השלישי, מינתה קונסטבל חדש, מאנסס מ-הירגס, להוביל את הצבא לאחר מותו של פולק, אך לא ניתן היה לכבוש מחדש את אדסה, למרות ההתנקשות של זנגי בעצמו בשנת 1146. נפילת אדסה זעזע את אירופה, ומסע הצלב השני הגיע ב-1148.