כתוב המשך לפרק זה - הנושא של "הסיפור הראשון" (חלק 1) הוא השנים הראשונות, 1547 עד 1565, של שלטונו של איוואן הרביעי של רוסיה: הכתרתו, כוונתו לרסן את כוחות הבויארים, חתונתו, כיבושו של קזאן
, מחלתו כמעט קטלנית, הרעלת מותה של אשתו הראשונה אנסטסיה, היווצרות האופריצ'ניקים, וניטתו.