ב-1939, לאחר שניסיונות להקים ברית צבאית עם בריטניה וצרפת נגד גרמניה נכשלו, ברית המועצות עשתה שינוי דרמטי לעבר גרמניה הנאצית. כמעט שנה לאחר שבריטניה וצרפת חתמו על הסכם מינכן עם גרמניה, ברית המועצות חתמה גם על הסכמים עם גרמניה, הן צבאית והן כלכלית במהלך שיחות נרחבות. שתי המדינות חתמו על הסכם מולוטוב-ריבנטרופ ועל הסכם הסחר הגרמני-סובייטי באוגוסט 1939. הראשון אפשר את הכיבוש הסובייטי של ליטא, לטביה, אסטוניה, בסרביה, צפון בוקובינה ומזרח פולין, בעוד הסובייטים נשארו ניטרליים באופן רשמי. בסוף נובמבר, כשלא הצליח להכריח את הרפובליקה של פינלנד באמצעים דיפלומטיים להזיז את גבולותיה חזרה מלנינגרד, סטלין הורה לפלישה לפינלנד
אני לא יודע. במזרח, הצבא הסובייטי זכה בכמה ניצחונות מכריעים במהלך עימותים בגבול עם אימפריה יפנית ב-1938 ו-1939. עם זאת, באפריל 1941, ברית המועצות חתמה על הסכם הנייטרליות הסובייטי-יפני עם יפן, בהכרה ביושרה הטריטוריאלי של מנצ'וקו, מדינה בובות יפנית.