כתוב המשך לפרק זה - המטרות הגרמניות הראשונות בשנת 1940 הן דנמרק ונורבגיה. העניין בנורבגיה מתואר במונחים של הרצון של גרמניה להשתמש בפיורדים של נורבגיה כבסיסי צוללות, ובשדות תעופה בנורבגיה לתקיפת מפציצים על בסיס הצי הבריטי בסקאפה פלו. לאחר הפלישה הפתאומית של היטלר לדנמרק
הוא מזכיר בקצרה, הסרט מאשים את הנאצים בשימוש בספינות סוס טרויאני, שנועדו להיראות כמו ספינות סחר אבל מסתירים חיילים, טנקים ותותחי ארטילריה, כדי להשתלט על כל הנמלים של נורווגיה. תפקידם של בוגדים נורווגים כמו וידקון קוויסלינג בסיוע לכבוש נורווגיה הוא גם מדגיש. בסוף הקטע על נורווגיה, היטלר דומה לגנגסטר ג'ון דילינג'ר, ונורווגיה הכבושה מתוארת כצבעת הצפון של תנועת צבת ענק שמכוונת נגד בריטניה. כיבוש צרפת יספק את הצבת הדרומית.