השלים את המשפט הבא: במהלך חודש ספטמבר ותחילת אוקטובר, צבא קומברלנד הוגבר על ידי כוחות צבא טנסי, בפיקודו של מייג'ור גנרל ויליאם טקומסה שרמן, יחד עם שני גופים מהצבא של הפוטומק תחת מייג'ור גנרל ג'וזף הוקר. יוליסס ס. גרנט, שהיה כעת בפיקוד הכללי על כוחות האיחוד במערב תחת הדיוויזיה הצבאית החדשה של מיסיסיפי, החליף את רוזקראנס בפיקוד עם ג'ורג 'ה. תומס; גרנט היה מפקד על כוחות האיחוד המשולבים. בשעות הבוקר המוקדמות של ה-27 באוקטובר, כוחות האיחוד כבשו את מעבורת בראונס, שפתחה נתיב אספקה לאלבמה; התקפה נגדית של הקונפדרציה בוואפאטצ'י בלילה של 28-29 באוקטובר ניסתה לכבוש מחדש את המעבורת אך נכשלה. ב-5 בנובמבר שלח בראג את חילו של לונגסטריט לקנוקסוויל וכמעט את כל חיל הפרשים שלו, מה שהפחית את כוחו של צבאו; בראג קיווה שגרנט ייאלץ להפריד חלק מכוחו שלו כדי להקל על חיל המצב של האיחוד בעיר. ההתקפה הסופית של האיחוד על צבא הקונפדרציה החלה ב-24 בנובמבר, כאשר הוקר
תפסו את הר Lookout ואיימו על האגף השמאלי של הקונפדרציה. למחרת, שרמן תקף את צדיקה הימני של הקונפדרציה במשיונרי רידג', אך הגיע למבוי סתום. כדי לעזור לשרמן ולמשוך את יחידות הקונפדרציה מהצד הימני, גרנט הורה על הפגנה נגד מרכז הקונפדרציה. ההפגנה הזו של תומאס הפכה לתקיפה מלאה שפרצה את קו הקונפדרציה. בראג נסוג חזרה לצפון ג'ורג'יה, התארגנו סביב דלטון. הבקשה שלו להיות משוחרר התקבלה ב-1 בדצמבר. הארדי לקח פיקוד זמני על הצבא, אבל סירב להצעה או פיקוד קבוע. במקום זאת, דייוויס מינה את ג'וזף ג'ונסטון לפיקוד על הצבא בדצמבר 1863.