כתוב המשך לפרק זה - בימים הראשונים של המלחמה הקרה, הצלחות עבור ה-CIA היו מעטים ומרוחקים. ההשתלטות הסובייטית הדרגתית על רומניה, ההשתלטות הסובייטית על צ'כוסלובקיה, המצור הסובייטי על ברלין
, הערכות CIA של פרויקט הפצצה האטומית הסובייטית, מלחמת קוריאה, ולאחר מכן, כאשר 300,000 חיילים סינים מחכים בגבול קוריאה נכנסו למלחמה, כל, ללא ספק, כשלונות של מודיעין מרכזי של הפרופיל הגבוה ביותר שניתן לדמיין. הסוכן הכפול המפורסם קים פילבי היה איש הקשר הבריטי למודיעין המרכזי האמריקאי. באמצעותו ה-סי.איי.איי. תיאם מאות מבצעים של טיסות בתוך מסך הברזל, כולם פגועים על ידי פילבי. המודיעין האמריקאי סבל כמעט אינספור פשרות של הרשתות הוא ניסה להקים. היו מרגלים בפרויקט מנהטן, ואפילו ארלינגטון הול, מרכז העצבים של ניתוח הצפנה של הסי-איי-איי, נחשף על ידי ויליאם וייסבנד, מתרגם רוסי ומרגל סובייטי. הסי-איי-איי השתמשו שוב בטקטיקת הנפילה של סוכני צמח מאחורי קווי האויב באמצעות מצנח שוב על סין וצפון קוריאה. גם זה היה חסר תועלת.