פרק: לא מרוצים מחייהם וזקוקים לשינוי, מילק וסמית' מחליטים לעבור לסן פרנסיסקו בתקווה למצוא קבלה גדולה יותר של מערכת היחסים שלהם. הם פותחים את קסטרו קמרה בלב עמק אוריקה, שכונת מעמד פועל בתהליך של התפתחות לשכונה הומוסקסואלית הידועה בשם הקסטרו. מתוסכל מההתנגדות שהם נתקלים בשכונה האירית הקתולית, מילק מנצל את הרקע שלו כאיש עסקים כדי להיות פעיל הומוסקסואלי, בסופו של דבר הופך למורה עבור קליב ג'ונס. בשלב מוקדם, סמית' משמש כמנהל הקמפיין של מילק, אבל הוא מתוסכל על מסירותו של מילק לפוליטיקה, והוא עוזב אותו. מילק פוגש מאוחר יותר את ג'ק לירה, צעיר מתוק אך לא מאוזן. מאחר שסמית' לא יכול להפעיל את מסירותה של מילק לפוליטיקה, מילק מתנגש עם השותפות הפוליטית, ומקווה בסופו של דבר למצוא את עצמו בסכנה: "
סן פרנסיסקו