מלא את המשפט הבא: באפריל 1975 ב"דרימלנד", בבר ובבית בושת בסייגון, זמן קצר לפני
סוף מלחמת וייטנאם, זה היום הראשון של קים כברית בר. האיכרה בת ה-17 נגררת על ידי המהנדס, רמאי צרפתי וייטנאמי בעל המקום. מאחורי הקלעים, הבנות מתכוננות למופע הערב, לועגות לחוסר הניסיון של קים ("Overture / מאחורי הקלעים Dreamland"). הנחתים האמריקאים, מודעים לכך שהם בקרוב יעזבו את וייטנאם, חוגגים עם עובדי המין הווייטנאמיים ("החום עלה בסייגון"). כריס סקוט, סמל שהתייאש מסצנת המועדונים, מעודד ידידו ג'ון תומס ללכת עם בחורה. הבנות מתחרות על התואר של "מיס סייגון", והזוכה מגרלת לנחתת ימית. חוסר הבגידה של קים מפליא את כריס. ג'יג'י ואן טראן זוכה בכתר הערב ומתחננת בפני החייל שניצח בהגרלה לקחת אותה בחזרה לאמריקה, מעצבן אותו. נערות ההופעה משקפות את חלומותיהן על חיים טובים יותר ("סרט בראש שלי"). ג'ון קונה חדר עבור כריס והבתולה קים ("העסקה"). קים לא מוכנה ומביישת, אבל רוקדת עם כריס. כריס מנסה לשלם לה כדי שתעזוב את מועדון הלילה. כאשר המהנדס מתערב, וחושב כי כריס לא מחבב את קים, כריס מאפשר לעצמו להוביל לחדר שלה ("הריקוד").