כתוב המשך לפרק זה - רישום העבר המוקדם של ה-CIA היה גרוע, עם הסוכנות לא מסוגלת לספק מספיק מודיעין על השתלטות הסובייטית של רומניה וצ'כוסלובקיה, הסגר הסובייטי של ברלין
, ופרויקט הפצצה האטומית הסובייטית. במיוחד, הסוכנות לא הצליחה לחזות את כניסת סין למלחמת קוריאה עם 300,000 חיילים. הסוכן הכפול המפורסם קים פילבי היה איש הקשר הבריטי למודיעין המרכזי האמריקאי. באמצעותו, הסי.איי.איי תיאם מאות טיסות בתוך מסך הברזל, כולם פגומים על ידי פילבי. ארלינגטון הול, מרכז העצבים של ניתוח הצפנה של הסי-איי-איי, נחשף על ידי ביל וייסבנד, מתרגם רוסי ומרגל סובייטי.