פרק: שחר בוקר רואה את אדוארד ובלה מתחתנים. בלה נכנסת להריון בירח הדבש שלהם, והצמיחה המהירה של עובר חצי-אנושי, חצי-ערפד משפיעה במהירות על בריאותה של בלה. אדוארד מנסה להכריח אותה לבצע הפלה כדי להציל את חייה. עם זאת, בלה מרגישה קשר עם התינוק שלה בטרם יולדה ומתעקשת ללדת. אדוארד מתחיל להרגיש אהבה גם לתינוק, לאחר שהוא שומע את מחשבותיו ומגלה שהתינוק אוהב את בלה בתמורה. בלה כמעט מתה בלידה בניתוח קיסרי חירום, אבל אדוארד מצליח למסור את הבת שלו ולאחר מכן מזריק את לב הבת שלו עם הרעל שלו, מרפא את פצעיה על ידי הפיכתה לערפד בן אלמוות. במהלך הטרנספורמציה הכואבת של בלה, ג'ייקוב רושם על בלה, מי היא בתה?
מותק.