התייחסו לקטע הבא ואז ענו על השאלה שאחריו באותה שפה כמו הקטע:  מעבר: לא מרוצים מחייהם וזקוקים לשינוי, מילק וסמית' מחליטים לעבור לסן פרנסיסקו בתקווה למצוא קבלה גדולה יותר של מערכת היחסים שלהם. הם פותחים את קסטרו קמרה בלב עמק אוריקה, שכונת מעמד פועלים בתהליך של התפתחות לשכונה הומוסקסואלית ידועה בשם הקסטרו. מאוכזב מההתנגדות שהם נתקלים בשכונה האירית הקתולית, מילק מנצל את הרקע שלו כאיש עסקים כדי להפוך לאקטיביסט הומו, ובסופו של דבר להיות מנטור לקליב ג'ונס. בהתחלה, סמית' מכהן כמנהל הקמפיין של מילק, אבל הוא מתוסכל מהמסירות של מילק לפוליטיקה, והוא עוזב אותו. מילק פוגש מאוחר יותר את ג'ק לירה, בחור צעיר מתוק אך לא מאוזן. כמו עם סמית, לירה לא יכולה לסבול את מסירותו של מילק לפעילות פוליטית, ובסופו של דבר תולה את עצמה. מילק מתנגש עם "הממסד" ההומו המקומי, שהוא מרגיש שהוא זהיר מדי ומסרב לקחת סיכונים.  שאלה: לאן עבר הזוג בתקווה שימצאו יותר קבלה?
סן פרנסיסקו