um dos curtas metragens mais longos e estranhos de starewicz segue um cachorro de brinquedo em busca de uma laranja depois de ser animado pela lagrima da mae de uma menina que anseia por uma laranja o cachorro encontra uma laranja depois de cair da traseira de um carro a caminho de ser vendido mas a noite deve proteger a laranja quando ele entra em uma boate diabolica com muitos personagens bizarros e assustadores com a ajuda de um gato de pelucia o cachorro devolve a laranja a garotinha e ela e salva de uma terrivel morte por escorbuto a mascote apresenta novas tecnicas que ainda nao vi nos filmes de starewicz a adicao de som sincronizado e uma mistura de acao ao vivo com a animacao stop motion cria uma nova reviravolta no velho estilo de marionetes de starewicz cenas ao vivo de carros em movimento e pes de pessoas caminhando enquanto um boneco se senta na calcada de concreto sao impressionantes e frescas as buzinas de carros e gritos de vendedores ambulantes sao notaveis   devido ao fato de que pequenas mudancas de estudio para som eram caras e a utilizacao da nova tecnologia por starewicz parece velha novos personagens fantoches neste filme sao contribuicoes assustadoras para a cena do clube do diabo galhos e pedacos de jornal ganham vida esqueletos de passaros mortos poem ovos que eclodem filhotes esqueletos personagens vem voando de todos os lugares em tapinhas e panelas e cavalos de balanco uma nova tecnica de edicao usa zooms rapidos que sao realizados atraves da edicao para acelerar o ritmo do que antes poderia ter sido uma cena lenta no geral starewicz e capaz de atualizar seu estilo de fazer filmes para atender as demandas de um novo publico tornando este filme um dos melhores exemplos de seu trabalho 