 alguns spoilers rapidinha da rpc que tem j carrol naish interpretando o dr igor markoff que nao e realmente o dr karkoff mas um impostor que assumiu sua identidade na europa o verdadeiro dr karkoff teve um caso com a esposa do dr markoff que o levou a assassinar o verdadeiro dr markoff e depois ter sua esposa lenore infectada com acromegalia que a fez parecer o homem elefante irma isso foi feito para que ninguem jamais quisesse olhar para ela e ele pudesse manter lenore so para si mas a perturbada lenore mais tarde se vingou de seu marido insano matando se este maluco o falso dr markoff entao ve patricia lawrence wanda mckay uma noite no teatro onde seu pai tony lawernce ralph morgan um pianista mundialmente famoso esta dando um concerto encantado com a adoravel patricia que e uma campainha morta para sua falecida esposa lenore dr markoff fica obcecado por ela e faz de tudo para se casar com ela mesmo que ela nao queira nada com ele depois de ser ridicularizado em seus esforcos para que patricia se apaixone por ele enviando flores com notas de amor xaroposas ate cinco vezes por dia tony vai ver o louco dr mankoff para dizer a ele para parar de irritar sua filha e entao que tony acaba sendo nocauteado pelo bom medico que o injeta com uma dose de acromegalia que o transforma em um sujeito um tanto feio com suas maos e corpo inchando e nao sendo capaz de tocar seu amado piano tony e informado por seu doutor dr adams sam flint que o unico que pode cura lo dessa terrivel doenca nao e outro senao o dr markoff! a pessoa que lhe deu o filme tem as subtramas usuais com a assistente do dr markoff maxine tala birell que tambem esta apaixonada por ele com ciumes do falso medico fazendo uma jogada para patricia ha tambem o mordomo do dr markoff glenn strange que como seu gorila de estimacao e apenas um grande idiota desajeitado que nao consegue nem dominar maxine que tem menos da metade do tamanho strange acaba sendo atingido na cabeca e nocauteado pelo namorado de patricia bobby blake terry frost quanto ao gorila ele acaba sendo um grande covarde peludo quando tambem tenta fazer em maxine e e afugentado e se tranca de volta em sua gaiola pelo cao de estimacao ace dr markoff em seu desespero para fazer patricia se casar com ele promete a ela para curar seu pai apenas para que seu pai se liberte de suas correntes e na luta que se seguiu com ele acaba atirando em markoff morto com sua propria arma ha um final feliz para toda essa confusao com maxine que sabia tanto sobre a cura de markoff para acromegalia quanto ele injetando em tony um soro secreto que o deixou novinho em folha o filme termina como comecou com tony tocando piano para uma casa lotada e animada no teatro local 