joe buck jon voight decide que vai deixar sua pequena vida no texas e se tornar grande na cidade grande as mulheres estao la para pedir e os homens sao principalmente tutti fruttis de olhos arregalados ele vem para a cidade de nova york nao preparado para a serie de desventuras humilhantes que vivencia uma pior que a outra no meio desse caos ele conhece e faz amizade com rico ratso rizzo dustin hoffmann um sem teto que mora em um predio aparentemente condenado nao ha muita historia como midnight cowboy e uma serie de vinhetas destinadas a trazer a tona nao apenas as dificuldades de joe buck na cidade mas tambem entrecortar seu passado e nos mostrar em cortes de choque e sequencias de sonhos semi psicodelicos trechos de seu passado seu relacionamento fracassado com sua namorada annie jennifer salt que foi estuprada por uma gangue seu abandono por sua mae e seu aparente abuso por sua avo que tambem tinha o habito de enganar os homens por dinheiro um ar de pessimismo domina o filme quase desde o inicio melancolico enquanto nilsson toca durante os creditos de abertura sua enganosamente floreada everybody's talking sentimos que embora queiramos que joe acabe deixando sua marca na cidade as chances sao altas de que ele nao o fara e acabara trabalhando por centavos em um trabalho sem saida mostrado em uma foto magistral de seu ponto de vista externo veja mais tarde no filme enquanto ele observa um homem trabalhando como lavador de pratos em uma cozinha de sopa atraves de uma janela e ve a si mesmo sabemos pelo olhar que ele nao quer terminar assim uma historia sombria de esperancas frustradas john schlesinger cria imagens assombrosas de almas perdidas no final dos anos 60 e no final dos anos 60 no centro a amizade prevalecente entre dois homens enquanto eles lutam para dar algum tipo de significado as suas vidas em meio ao conforto indescritivel de uma vida digna ha a nocao implicita de que eles podem ter sido amantes ratso esta estendendo a mao para abracar joe na cena da festa e o abraco final no final certamente aponta para isso mas este e essencialmente um filme de amigos que consegue sobreviver literalmente ate a morte e trazer alguma forma de esperanca para joe que no final na florida parece muito mudado mais velho mais sabio 