basil rathbone e nigel bruce retornam como sherlock holmes e dr watson neste conto superior de holmes lutando contra o 3o reich e o genio do professor moriarty o filme comeca na suica com holmes disfarcado de velho livreiro ele deve trazer o dr tobel e o tobel bomb site para a inglaterra antes que os alemaes possam sequestrar tobel holmes consegue e os alemaes recrutam o malvado professor moriarty consegue enganar o scotland yard e lestrad dennis hoey sequestrando tobel a unica pista deixada por tobel e uma lista de homens dancarinos quem vai quebrar o codigo oculto dos dancarinos holmes ou moriarty primeiro holmes pode impedir que o local da bomba caia nas maos dos alemaes salvando a inglaterra das tecnicas de bombardeio de precisao desenvolvidas pelo local da bomba de tobel assista e aproveite 